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Verträge anlegen und pflegen
Mit der Anlage eines Vertrags, können Sie eine vereinbarte Überwachungstätigkeit mit dem angegebenen Unternehmen erfassen und pflegen. Hinterlegen Sie neue Verträge mit Angaben zum Kontakt, zum Zahlungsempfänger und Zahlungsmodalitäten. Zur Anlage neuer Verträge wählen Sie "Vertrag anlegen" im Rollencenter. Alternativ suchen Sie die Übersicht der Audit Verträge über die Suche und wählen Sie "Neu". Ebenso möglich ist die Anlage neuer Verträge über die entsprechende Kontaktkarte des Unternehmens über die Funktion "Auditvertrag erstellen":
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Gibt die Nummer des beteiligten Postens oder Datensatzes entsprechend der festgelegten Nummernserie an. |
| Status | Gibt den Status an. |
| Kontaktnr. | Gibt die Nummer des Kontaktes an, mit welchem der Vertrag geschlossen wurde. |
| Kontaktname | Gibt den Namen des Kontakts an. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie das Feld "Kontaktnr." ausfüllen. |
| Verkäufercode | Gibt den Verkäufer an, der dem Vorgang zugewiesen wird. |
| Verkäufername | Gibt den Namen des Verkäufers an, der dem Vorgang zugewiesen wird. |
| Anmeldedatum | Gibt das Anmeldedatum an. |
| Abmeldedatum | Gibt das Abmeldedatum an. |
| Prüfergruppe | Gibt die Prüfergruppe an. Die Zuordnung von Prüfergruppen unterstützt bei der Planung und Bearbeitung von Prüfungen. |
| Prüfergruppe Beschreibung | Gibt die Beschreibung der Prüfergruppe an. |
| Vertragsart | Gibt die Vertragsart an. |
| Vertragsart Beschreibung | Gibt die Beschreibung der Vertragsart an. |
| Prüfungslogik | Gibt die Prüfungslogik an. |
| Statusvorlage Audit Prüfung | Gibt die Statusvorlage an. |
| Nächste Prüfung | Gibt das Datum der nächsten Prüfung an. |
| Anzahl Betreiber | Gibt die Anzahl der dem Vertrag zugeordneten Betreiber an. |
| Rechn. an Debitornr. | Gibt den Debitor an, an den Sie die Verkaufsrechnung senden, wenn dies nicht der Debitor ist, an den Sie verkaufen. |
| Rechn. an Debitorname | Gibt den Namen des Debitors an, an den Sie die Verkaufsrechnung senden, wenn dies nicht der Debitor ist, an den Sie verkaufen. |
| Rechn. an Code | Gibt den Rechn. an Code an, an den Sie die Verkaufsrechnung senden, wenn dies nicht der Debitor ist, an den Sie verkaufen. |
| Rechn. an Kontakt | Gibt den Kontakt an, an den Sie die Verkaufsrechnung senden. |
| Rechn. an Kontaktname | Gibt den Namen des Kontaktes an, an den Sie die Verkaufsrechnung senden. |
| Zahlungsformcode | Gibt an, wie die Zahlung erfolgen soll, z. B. per Überweisung, Bargeld oder Scheck. |
| Zahlungsform Beschreibung | Gibt die Beschreibung der Zahlungsform an. |
| Zlg.-Bedingungcode | Gibt eine Formel an, die das Fälligkeitsdatum, das Skontodatum und den Skontobetrag berechnet. |
| Zlg.-Bedingung Beschreibung | Gibt die Beschreibung der Zahlungsbedingung an. |
| Debitor Bankkonto | Gibt ein Bankkonto an, von welchem abgebucht werden soll. Diese Angabe ist zu machen, wenn das Bankkonto vom Standard Bankkonto des Debitoren abweicht. |
| Debitor Bankkonto Name | Gibt den Namen der Bank an, bei der das Bankkonto des Debitors geführt wird. |
| Abw. Artikelkategorie | Gibt eine abweichende Artikelkategorie für die Berechnung von Gebühren an. |
| Shortcutdimension 1 | Gibt den Code für Shortcutdimension 1 an (einer der zwei globalen Dimensionscodes, die Sie im Fenster "Finanzbuchhaltung Einrichtung" eingerichtet haben). |
| Shortcutdimension 2 | Gibt den Code für Shortcutdimension 2 an (einer der zwei globalen Dimensionscodes, die Sie im Fenster "Finanzbuchhaltung Einrichtung" eingerichtet haben). |