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Spenden buchen
Ihre Spender nutzen vornehmlich zwei Arten, um Ihrer Organisation zu spenden. Dabei handelt es sich zum einem um Geldspenden, zum anderen um Sachspenden. Beide Spendenarten können Sie manuell erfassen und buchen, wobei Geldspenden i. d. R. über den Kontoauszug eingehen.
Nach erfolgreicher Buchung finden Sie zu der erfassten Spende einen Spendenposten. Diesen rufen Sie z. B. über die Kontaktkarte eines Spenders auf. Klicken Sie in der Infobox unter "Details", "Kontaktinformationen" auf "Anzahl Spendenposten".
Geldspende buchen
Eine übliche Spendenart ist die Geldspende. Um eine Geldspende manuell zu buchen, folgen Sie dieser Vorgehensweise:
Rufen Sie über das Rollencenter die Aktion "Erfassung Geldspende" auf.
In der Erfassungskarte fügen Sie die Daten, den dazugehörigen Kontakt und Aktionscode ein. Sobald Sie einen Aktionscode auswählen, werden die Felder der Mittelverwendung und des Sachkontos automatisch gefüllt. Die Spende kann über die Auswahl der "Lfd.-Nr. Spenderprodukt" direkt einem Spenderprodukt des ausgewählten Spenders zugeordnet werden. Diese Angabe ist optional, alle anderen sind Pflichtangaben.
Um die Spende zu buchen, klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Aktionen" und "Buchen" und bestätigen Sie Ihre Buchung mit "Ok".
Die erfasste Geldspende ist nun verbucht und dem Spender hinterlegt worden.
Offene Geldspendenerfassung
Bei einer offenen Geldspendenerfassung handelt es sich um eine Erfassung, die noch nicht gebucht ist. Rufen Sie die offene Geldspendenerfassung über das Rollencenter auf. An dieser Stelle können Sie Ihre Erfassung vervollständigen und buchen.
Sachspenden buchen
Neben den klassischen Geldspenden werden gelegentlich Sachspenden gestiftet. Um eine Sachspende manuell zu erfassen und zu buchen, gehen Sie wie folgt vor:
Rufen Sie über das Rollencenter die Aktion "Erfassung Sachspende" auf.
In der Erfassungskarte fügen Sie die Daten, den dazugehörigen Kontakt und Aktionscode ein. Sobald Sie einen Aktionscode auswählen, werden die Felder der Mittelverwendung und des Sachkontos automatisch gefüllt.
Hinweis
Anders als bei der Geldspende, handelt es sich bei der Angabe des Spendenzwecks und der Herkunft um Pflichteinträge.
Hinweis
Das Feld "Vorliegende Unterlagen" ist das einzige Feld, bei dem es sich nicht um eine Pflichtangabe handelt. Alle übrigen Felder müssen mit Daten befüllt werden, um die Spende zu erfassen.
Um die Spende zu buchen, klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Aktionen" und "Buchen" und bestätigen Sie Ihre Buchung mit "Ok".
Die erfasste Sachspende ist nun verbucht und dem Spender als Spendenposten hinterlegt worden.