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Grundeinrichtung
Um die Kontaktsuche auf Ihre Bedürfnisse anzupassen, können Sie in der Administrator-Rolle individuelle Einrichtungen vornehmen, die benutzerübergreifend genutzt werden. Die Einrichtung der Kontaktsuche bzw. die Kontaktsuche Feld Einrichtung finden Sie über die im Standard von Business Central integrierte Suchfunktion.
Allgemein
In der "Einrichtung der Kontaktsuche" stehen Ihnen Einstellungen für die Eingabe Ihrer Suche als auch für die Darstellung Ihrer Suchergebnisse zur Verfügung:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Max. Anzahl der Ergebnisse | Gibt die Anzahl der Ergebnisse an, die in Ihrer Suche gefunden werden dürfen.Beschränken Sie die dargestellten Treffer in den Suchergebnissen der Kontakte z. B. auf 500. Diese Funktion kann dann für Sie interessant sein, wenn sich in Ihrem Datenbestand eine große Anzahl von Kontakten befindet. |
| Zeichen für kombinierte Suche | Gibt das Zeichen an, mit dem Sie mehrere Suchwerte in Ihrer Suche kombinieren. |
| Phonetische Suche | Gibt an, ob Ihre Suche phonetisch durchgeführt wird. Mit dieser Einstellung können Sie die phonetische Suche generell ein- oder ausschalten. |
| Leerzeichen löschen | Gibt an, ob Leerzeichen aus Ihren Suchbegriffen gelöscht werden sollen. |
Über den Punkt "Zugehörig" stehen Ihnen weitere Einrichtungsoptionen zur Verfügung.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kontaktsuche Feldeinrichtung | Nach der Installation der Common Entities ist unsere Kontaktsuche bereits voreingerichtet. Sie können über die "Kontaktsuche Feldeinrichtung" die zu durchsuchenden Felder und Tabellen ergänzen oder reduzieren. Diese Felder oder Tabellen müssen eine eindeutige Referenz zu den Kontakten aufweisen. Diese Referenz wird in der Feldeinrichtung vordefiniert. |
| Phonetische Suche Einrichtung | Hierüber können Sie die Textersetzungen für die phonetische Suche bearbeiten und ergänzen. Ein Standardset mit den in Deutschland häufig verwendeten Ersetzungen wird bereits mitgeliefert. |
| Aktualisierung des Kontakt-Suchindex | Nach der Einrichtung bzw. Anpassung der phonetischen Suche Einrichtung ist die Aktualisierung des Suchindex erforderlich, damit diese in Ihrer Suche auch berücksichtigt werden. Bei der Anlage neuer Kontakte oder auch Änderung von bestehenden Daten erfolgt die Aktualisierung des Suchindex immer sofort gemäß den eingerichteten Kriterien. |
Einrichtung von Konfigurationsvorlagen für neue Kontakte
Um eine Vorlage einrichten zu können, gehen Sie bitte entsprechend des Standards von Business Central zu den Konfigurationsvorlagen vor.
Um Ihnen die Einrichtung von Vorlagen optimal zur Verfügung zu stellen, haben wir unsere Kontaktsuche für Sie erweitert.So können Standardwerte hinterlegt werden, die bei neuen Kontakten immer vorbelegt wird, z. B. ob es sich um ein Unternehmen oder eine Person handelt. Dadurch erhalten Sie eine passende Auswahl an vordefinierten Vorlagen, die die Anlage von Kontakten effizient unterstützt. Insbesondere die Definition der Feldreihenfolge sorgt bei der Anlage von neuen Kontakten für einen bestmöglichen Komfort. Die Eingabewerte der Suche werden dadurch automatisch in die korrespondierenden Felder des neuen Kontaktes eingetragen.
Beispiel: Die Suche erfolgt über "Jens Hansen+Hamburg+Binnenalster 20". Liefert die Suche kein Ergebnis, kann die Aktion "Kontakt anlegen" aufgerufen werden. Hier kann man jetzt eine passende Vorlage auswählen, in dem Fall:
Dann erhalten Sie den folgenden Personenkontakt, ohne die Angaben für Name und Adresse erneut eingeben zu müssen.
