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Allgemein
Im Folgenden erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihnen für das Arbeiten mit Broschüren zur Verfügung stehen und wie Sie die unterschiedlichen Funktionalitäten nutzen können.
Zuordnung der Broschüren zu Kontakten
Um eine oder mehrere Broschüre(n) einem bestimmten Kontakt zuzuordnen, öffnen Sie die Kontaktkarte.
Klicken Sie auf "Zugehörig", "Verknüpfte Informationen" und im Anschluss auf "Broschüren".
Daraufhin öffnet sich eine Maske, in der Sie dem Kontakt Broschüren zuordnen können. Wählen Sie zunächst "Neu" und fügen eine Zeile hinzu. Daraufhin klicken Sie auf den Dropdownpfeil in der Spalte "Broschürencode".
Ihnen werden alle Broschüren angezeigt, die Sie vorab angelegt haben. Geben Sie die Anzahl an Exemplaren an, die der Kontakt von einer Broschüre erhalten soll und erfassen zusätzlich, ab wann ein Versand der Broschüre erfolgt. Im Bedarfsfall können Sie an dieser Stelle den Versand zu einem bestimmten Zeitpunkt beenden.
Export aller benötigten Kontaktdaten
Um alle benötigten Kontaktdaten für den Versand der Broschüren auszugeben, geben Sie in der Suche "Broschüren" ein und öffnen die Maske.
Markieren Sie die Zeile, von der Sie die Daten exportieren möchten.
Wählen Sie in der Menüleiste "Broschürendaten exportieren". Im Anschluss wird eine Textdatei über alle Kontakte erstellt, denen eine Broschüre zugeordnet ist.
Hinweis
Die Datei enthält die Adressen der Kontakte, sowie die Anzahl der gewünschten Exemplare. Die Adresse ist hierbei entsprechend der am Kontakt eingestellten Adressformatierung enthalten.
Gleichzeitig wird beim Export bei allen enthaltenen Kontakten eine Aktivität protokolliert.