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Beitragsvertrag anlegen
Öffnen Sie über Suche die "Verträge". In der nebenstehenden Informationsbox entnehmen Sie die wichtigsten Vertragsinformationen und Verweise. Um einen neuen Vertrag anzulegen, klicken Sie im Menü auf "Neu". In der Vertragskarte füllen Sie möglichst alle Felder zu allgemeinen Informationen des Kontaktes, Beitrag, Informationen zum zugehörigen Bankkonto und Zahlung:
Allgemein
Im Reiter "Allgemein" unter "Vertragsart" wählen Sie zwischen "Beitrag" (für einen Beitragsvertrag) oder "Rente" (um einen Rentenvertrag anzulegen). Entsprechend Ihrer Auswahl wird im Anschluss der passende Beitrags- oder Rentenreiter für weitere Informationen hinzugefügt.
Pflichtfelder sind u. a. die Angabe eines Tarifcodes sowie die Angabe des frühesten Datums, ab dem der Vertrag gültig ist.
Optional: Ebenso finden Sie hier Einstellungen, ob ein Vertrag periodisch fortgeschrieben oder Riester gefördert ist.
Beitrag
- Im Reiter "Beitrag" sind Angaben zur "Beitragsart" Pflichtangabe.
- Ansonsten sind folgende Felder zu füllen:
| Schalter/Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Vertragliches Pensionierungsalter | Gibt das vertragliche Pensionierungsalter an. Dieses wird dann bei der Rentenberechnung berücksichtigt. |
| Debitorennr. | Gibt die Debitorennummer zu dem Kontakt an, welcher dem Vertrag hinterlegt ist. |
| Beitragsart | Gibt die Beitragsart zu diesem Beitragsvertrag an. |
| Anteil Regelbeitrag % | Gibt den Anteil des Regelbeitrags an, der zu Beitragsberechnungen für diesen Vertrag herangezogen wird. |
| Gebietsart | Gibt die Gebietsart an, die zu Beitragsberechnungen für diesen Vertrag herangezogen wird. |
| Arbeitgeber Nr. | Gibt die Kontaktnummer des Arbeitgebers zu diesem Vertrag an. |
| Arbeitgeber Debitorennr. | Gibt die Debitorennummer des Arbeitgebers zu diesem Vertrag an. |
| Arbeitgeber Name | Gibt den Kontaktnamen des Arbeitgebers zu diesem Vertrag an. |
| Art der Bezahlung | Gibt die Art der Bezahlung für diesen Vertrag an: • Mitglied • Arbeitgeber • Dritte |
| Beitragsmonate | Gibt an, ob zugehörige Beitragsposten zu den Beitragsmonaten aufsummiert werden. |
| Manuelle Festsetzung BeitragGibt an, ob eine manuelle Beitragserfassung zulässig ist. Ansonsten werden Beiträge über die Beitragskonditionen ermittelt. | |
| Einkommen Beitrag | Gibt das Einkommen zu diesem Vertrag an. |
| Beitrag | Gibt den manuell festgesetzten Beitrag für diesen Vertrag an. |
Bankkonto/Zahlung
Geben Sie in diesem Reiter alle notwendigen Informationen zur Zahlung ein. Die Felder "Zahlungsformcode" und "Zlg.-Bedingungscode" sind Pflichtfelder.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsformcode | Gibt an, wie der Debitor normalerweise Zahlungen übermittelt, z. B. Banktransfer oder Scheck. |
| Zlg.-Bedingungscode | Gibt einen Code an, der die Zahlungsbedingungen angibt, die Sie vom Debitor einfordern. |
Systeminformationen
Die Informationen in diesem Reiter sind für Sie an dieser Stelle nicht editierbar. Sie dienen lediglich der Nachverfolgbarkeit und werden im Hintergrund automatisch vom System ermittelt.