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Grundeinrichtung
Die Einrichtung der GiroCode-Funktionalität erfolgt zentral über die "Erweiterte Auftragsabwicklung Einrichtung" und die Berichtsauswahl.
Startpunkt: Öffnen Sie die Karte "Erweiterte Auftragsabwicklung Einrichtung" über die Suche und nehmen Sie die nachfolgenden Einrichtungen vor.
Texte/Belege
Im Register "Texte/Belege" finden Sie drei Felder für die GiroCode-Konfiguration, die zu befüllen sind:
| Feld | Erklärung | Optionen |
|---|---|---|
| GiroCode Hinweistext | Definiert den Textbaustein, der links neben dem GiroCode auf dem Beleg gedruckt wird. | Auswahl aus vorhandenen Textbausteinen |
| GiroCode Bankdaten von | Legt fest, aus welcher Quelle die Bankdaten für den GiroCode übernommen werden. | "Firmendaten" oder "Bankkonten" |
| GiroCode Bankkonto | Nur relevant, wenn "Bankkonten" als Quelle gewählt wurde. Bestimmt das konkrete Bankkonto | Auswahl aus hinterlegten Bankkonten |
GiroCode Hinweistext konfigurieren
Ausgehend von der "Erweiterte Auftragsabwicklung Einrichtung" navigieren Sie zum Register "Texte/Belege".
Wählen Sie im Feld "GiroCode Hinweistext" einen bestehenden Textbaustein aus oder erstellen Sie einen neuen. Klicken Sie auf den Textbaustein, um den Inhalt zu bearbeiten.
Nutzen Sie den HTML-Editor, um den Text zu formatieren.
Hinterlegen Sie bei Bedarf mehrsprachige Texte.
Beispieltext: "Bezahlen Sie bequem per Smartphone! Scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrer Banking-App und alle Zahlungsinformationen werden automatisch übernommen."
Tipp
Der Textbaustein funktioniert wie an allen anderen Stellen in Business Central. Sie können HTML-Formatierungen verwenden und mehrsprachige Texte hinterlegen.
Bankdaten konfigurieren
Sie haben zwei Möglichkeiten, die Bankdaten für den GiroCode zu definieren:
Option 1: Bankdaten aus Firmendaten
Wählen Sie im Feld "GiroCode Bankdaten von" die Option "Firmendaten". Die Bankdaten werden aus den Firmendaten übernommen (typischerweise dieselben Daten, die im Footer der Belege gedruckt werden).
Option 2: Bankdaten aus Bankkonten
Wählen Sie im Feld "GiroCode Bankdaten von" die Option "Bankkonten".
Wählen Sie im Feld "GiroCode Bankkonto" das gewünschte Bankkonto aus der Liste Ihrer hinterlegten Bankkonten.
Berichtsauswahl konfigurieren
Die Aktivierung der GiroCode-Funktion pro Beleg erfolgt über die Berichtsauswahl.
Einrichtung über CC Berichtsauswahl
Öffnen Sie die "CC Berichtsauswahl" über die Suche.
Navigieren Sie zu den gewünschten Belegarten:
- Verkaufsrechnung (Verwendung: Rechnung)
- Servicerechnung (Verwendung: Service Rechnung)
- Mahnung (Verwendung: Mahnung)
Aktivieren Sie in der Spalte "GiroCode für Zahlung auf Rechnung drucken" den Haken für die gewünschten Berichte.
Hinweis
Sie können alternativ auch die Standard-Berichtsauswahlen verwenden: "Verkauf Berichtsauswahl", "Service Berichtsauswahl" oder die Berichtsauswahl für Mahnungen.
Standardeinstellung im Druckdialog
Die Aktivierung des Hakens in der Berichtsauswahl bewirkt, dass das Feld "GiroCode für Zahlung drucken" im Druckdialog beim Druck des Belegs standardmäßig aktiviert ist.
Sie können beim Druck eines einzelnen Belegs individuell entscheiden, ob der GiroCode gedruckt werden soll oder nicht.
Unterstützte Belege
Die GiroCode-Funktionalität ist ausschließlich für folgende Belege implementiert:
- Gebuchte Verkaufsrechnungen
- Gebuchte Servicerechnungen
- Registrierte Mahnungen
Hinweis
Wenn Sie den Haken "GiroCode für Zahlung auf Rechnung drucken" bei anderen Belegarten aktivieren, erhalten Sie eine Meldung, dass die Funktionalität für diesen Beleg nicht unterstützt wird.
On-Premises-Installation
Für On-Premises-Installationen muss die Schriftart "IDAutomation2D" installiert und lizenziert sein, ansonsten kann der GiroCode möglicherweise nicht generiert oder gedruckt werden.
Erforderliche Schritte:
- Prüfen Sie, ob die Schriftart "IDAutomation2D" auf dem Business Central Server installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Schriftart ordnungsgemäß lizenziert ist.
- Starten Sie den Business Central Server-Dienst nach der Installation neu.
- Führen Sie einen Testdruck durch.
Hinweis
Bei SaaS-Installationen ist keine zusätzliche Installation erforderlich. Die Funktionalität ist sofort verfügbar.