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Personen- oder Unternehmenskontakt aktualisieren
Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie einen Personen- oder Unternehmenskontakt auf Basis einer vorliegenden Online-Anmeldung aktualisieren und Abweichungen zu den hinterlegten Stammdaten erkennen.
Aktion aufrufen: Öffnen Sie die "Online Anmeldungen" und wählen Sie im Menüband "Aktionen" > "Aktualisieren" > "Personenkontakt aktualisieren" oder "Unternehmenskontakt aktualisieren".
Anwendungsfall prüfen: Die Funktion ist hilfreich, wenn zu einer Online-Anmeldung bereits ein Personenkontakt oder ein Unternehmen in der Datenbank existiert, die hinterlegten Daten jedoch von den Angaben in der Online-Anmeldung abweichen.
Daten übertragen und vergleichen: Nehmen Sie eine Aktualisierung vor, werden die Daten aus der Online-Anmeldung in den jeweiligen Personen- oder Unternehmenskontakt übertragen. In der Infobox sehen Sie alle Kontaktdaten des Teilnehmers und – sofern angegeben – des Unternehmens. Ziehen Sie einen Vergleich der Stammdaten, um Abweichungen zu erkennen.
Hinweis
Wird ein Feld z. B. in der Online-Anmeldung leer gelassen, ist in den Kontaktstammdaten jedoch gefüllt, wird nicht das leere Feld übertragen, sondern der bestehende Wert bleibt erhalten. Das bedeutet, eine hinterlegte Telefonnummer wird nicht gelöscht, wenn in der Online-Anmeldung das Feld Telefonnummer nicht ausgefüllt ist.
Kontaktsuche in der Online Anmeldung
Der folgende Hinweis gilt für die Verwendung der Kontaktsuche in Verbindung mit den Online-Anmeldungen.
Einstellung prüfen: Stellen Sie sicher, dass in der Einrichtung der Kontaktsuche der Haken "Leerzeichen löschen" nicht aktiv ist.