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Mitgliedschaftsformen zuordnen (Beitragszeilen, Beitragskarte)
In den Beitragszeilen hinterlegen Sie für ein Mitglied die zugehörige Mitgliedschaftsform, geben den Abrechnungszeitraum an und sonstige Informationen zur Fakturierung. Die Beitragszeilen ermöglichen es Ihnen zudem, die Rechnungen unterschiedlicher Mitgliedsformen an unterschiedliche Debitoren oder Rechnungsadressen zu senden.
Sie können auf folgenden Wegen Ihre Beitragszeilen befüllen:
- Beitragszeilen mithilfe der Mitgliedschaftsvorlage füllen; Vorteil: Mehrere Mitgliedschaftsformen werden automatisch in den Zeilen übernommen.
- Beitragszeilen mithilfe der Beitragsstaffel füllen
- Beitragszeilen manuell füllen
Beitragszeilen mithilfe der Mitgliedschaftsvorlage füllen
Öffnen Sie über die Kontaktkarte heraus ("Zugehörig", "Mitgliedermanagement", "Mitgliedschaften") die Beitragszeilen.
Hinweis
Falls Sie das Feature "Mitgliedschaften" nutzen, gelangen Sie auf diesem Wege zunächst in die Mitgliedschaften. Über "Beiträge" gelangen Sie in die zugehörigen Beitragszeilen zur Mitgliedschaft.
Wählen Sie im Menü unter "Beitragsstaffel holen" die Aktion "Beitragszeile aus Vorlage erstellen". Hiermit wird zu dem Kontakt eine neue Mitgliedschaft aus einer Mitgliedschaftsvorlage erstellt.
Wählen Sie aus den Mitgliedschaftsvorlagen die passende Vorlage aus.
Hinweis
Sie können zwar nur eine Vorlage auswählen, diese kann jedoch mehrere Zeilen beinhalten und somit mehrere Mitgliedschaftsformen abdecken. Die Anzahl der Zeilen wird entsprechend der Vorlage in den "Beitragszeilen" hinzugefügt.
Öffnen Sie die Beitragskarte(n), indem Sie einen Eintrag aus den Zeilen klicken und vervollständigen Sie die Informationen in der Karte.
Beitragszeilen mithilfe der Beitragsstaffel füllen
Öffnen Sie über die Kontaktkarte heraus ("Zugehörig", "Mitgliedermanagement", "Mitgliedschaften") die Beitragszeilen.
Hinweis
Falls Sie das Feature "Mitgliedschaften" nutzen, gelangen Sie auf diesem Wege zunächst in die Mitgliedschaften. Über "Beiträge" kommen Sie dann in die zugehörigen Beitragszeilen zur Mitgliedschaft.
Wählen Sie im Menü "Beitragsstaffel holen" und wählen Sie den passenden Eintrag aus.
In der Beitragskarte ergänzen Sie die fehlenden Informationen.
Beitragszeilen manuell füllen
Öffnen Sie dazu über die Kontaktkarte heraus ("Zugehörig", "Mitgliedermanagement", "Mitgliedschaften") die Beitragszeilen und wählen "Neu".
Hinweis
Falls Sie das Feature "Mitgliedschaften" nutzen, gelangen Sie auf diesem Wege zunächst in die Mitgliedschaften. Über "Beiträge" kommen Sie dann in die zugehörigen Beitragszeilen zur Mitgliedschaft.
In der "Beitragskarte" ergänzen Sie alle allgemeinen Informationen und Informationen zur Fakturierung. Sobald alle notwendigen Felder zur Ermittlung des passenden Eintrags in der Beitragsstaffel im Register "Allgemein" ausgefüllt sind, ermittelt unitop automatisch den Beitragssatz, die Produktbuchungsgruppe, den Textcode, Dimensionen und Debitoreninformationen aus der Beitragsstaffel und der Kontaktkarte.
Optional haben Sie über den Menüpunkt "Abrechnung" die Möglichkeit, direkt einen Debitor zum Mitgliedskontakt zu erstellen.Mehrere Mitgliedschaftsformen = mehrere Beitragszeilen: Hat ein Mitglied mehrere Mitgliedschaftsformen können diese an unterschiedliche Debitoren oder Rechnungsadressen ausgestellt werden, indem Sie hierfür mehrere Beitragszeilen anlegen und die entsprechenden Daten unter "Fakturierung" ergänzen.