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Abwicklung des Kassiervorgangs

Artikel erfassen

Um einen Artikel in der Kasse zu erfassen:

  • Scannen Sie den Barcode eines Artikels mit einem Scanner
  • Tragen Sie die EAN/Barcodenummer in die Eingabezeile ein und wählen die Lupe zur Bestätigung
  • Tragen Sie die Artikelnummer in die Eingabezeile ein und wählen die Lupe zur Bestätigung
  • Wenn keine der genannten Möglichkeiten umsetzbar ist nutzen Sie die Artikelsuche innerhalb der Hauptnavigation (Einkaufswagen mit einem Plus)

Artikelsuche

Um einen Artikel über die Suche zu finden, wählen Sie aus der Hauptnavigation den Einkaufswagen mit dem Plus. Aus der sich öffnenden Artikelliste können Sie mithilfe der Filtermöglichkeiten (Nr., Beschreibung, Suchbegriff, EAN) Ihre Suche verfeinern. Bestätigen Sie Ihre Eingaben, indem Sie die Lupe klicken.

Auftragspositionen ändern

Möchten Sie eine vorhandenen Artikelzeile ändern, z. B. die Menge, wählen Sie das Stift-Symbol ("Zeile bearbeiten") oder machen Sie einen Doppelklick in die Zeile. Geben Sie Ihre Änderungen ein und bestätigen Sie. Die Zeile wurde geändert und die Beträge in der Hauptansicht werden automatisch neu ermittelt.

Gutschein

Wählen Sie aus der Hauptnavigation das Gutschein-Symbol (Ticket) aus. Ihnen stehen jetzt mehrere Optionen zur Verfügung:

  • Gutschein prüfen: Scannen Sie den Gutscheincode oder geben Sie die Gutscheinnummer ein, um den verfügbaren Betrag auszulesen.
  • Gutschein verkaufen: Scannen Sie den Gutscheincode oder geben Sie die Gutscheinnummer ein. Legen Sie den Gutscheinbetrag fest. Der Gutschein wird in die Auftragszeile übernommen und im normalen Verkaufsprozess (mit-)verkauft.
  • Gutschein einlösen: Scannen Sie im Anschluss den Gutschein oder geben Sie die Gutscheinnummer ein und bestätigen Sie. Es wird eine weitere Auftragszeile hinzugefügt und der Betrag wird verrechnet und der Endbetrag reduziert.
  • Rabattgutschein einlösen: Scannen Sie den Rabattgutschein oder geben Sie die Nummer ein und bestätigen Sie. Es wird ein Rabatt hinzugefügt.

Sammelkunde vs. konkreter Kunde

Unbekannte Kunden werden in Business Central als Sammelkunden bezeichnet und erhalten eine einzige Kundenummer. Ein Bestandskunde, der in Business Central als Debitor gepflegt wurde, kann über die "Kundensuche" ausgewählt werden. Wählen Sie dazu über die Hauptnavigation das Symbol der Person und Lupe. In der Kundensuche können Sie über vordefinierte Felder und Eingabe Ihre Suche verfeinern. Filtern Sie beispielsweise auf den Namen und bestätigen Sie die Eingabe mit der Lupe. Wählen Sie die passende Zeile aus und bestätigen Sie mit dem Haken. Zurück in der Hauptansicht wurden die Felder "Kundennummer" und "Kunden" entsprechend gefüllt. Wurde dem Kunden bereits im Vorfeld bspw. ein Rabatt eingeräumt, wird dieser automatisch erkannt.

Bezahlung und Abschluss

  1. Wählen Sie eine der verfügbaren Zahlungsformen (bar, Karte, Gutschein).

  2. Bargeld: Geben Sie über das Symbol des Ziffernblocks das erhaltene Bargeld und bestätigen Sie die Eingabe mit dem großen Haken (Buchung abschließen).

    Kartenzahlung: Mit der Kartenzahlung kann maximal der noch zu zahlende Betrag bezahlt werden. Wählen Sie zum Abschluss den Haken und geben Sie an, um welche Kartenart es sich handelt. I.d.R wird der Kartentyp direkt von dem Kartenlesegerät übermittelt.

    Gutschein: Möchte der Kunde einen Gutschein einlösen, wählen Sie aus dem Hauptmenü das Gutschein-Symbol (Ticket) und wählen "Gutschein einlösen". Scannen Sie im Anschluss den Gutschein oder geben Sie die Gutscheinnummer ein und bestätigen Sie. Es wird eine weitere Auftragszeile hinzugefügt und der Betrag wird verrechnet und der Endbetrag reduziert.

    Hinweis

    Die Zahlungsformen sind beliebig kombinierbar.

  3. Bestätigen Sie, dass der Bezahlvorgang abgeschlossen ist.

Während der Bezahlvorgang läuft, wird in Business Central der Auftrag gebucht (Lieferung, Faktura) und ein Beleg wird im Hintergrund erstellt. Der Bon wird automatisch gedruckt und Sie können sofort einen neuen Kunden abrechnen.

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