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Grundeinrichtung
Antragsarten einrichten
In dieser Einrichtung erzeugen, betiteln bzw. klassifizieren Sie unterschiedliche Antragsarten und weisen ihnen Aktivitäten zu. In der Einrichtung hinterlegen Sie optional benötigte Dokumente. Diese können Sie ebenso nachträglich hinzufügen.
Öffnen Sie die "Antragsarten" über die Suche und klicken Sie auf "Neu".
In der "Antragsart Karte" vergeben Sie einen Antragsnamen (Code), eine Beschreibung und wählen optional einen "Aktionscode" aus dem Dropdown-Menü aus, sodass vordefinierte Aufgaben einer Antragsart mitgegeben werden. Mehr zu dem Thema Aufgaben lesen Sie in der Dokumentation von Microsoft.
Innerhalb der Zeilen (oder über das Menüband) fügen Sie benötigte Dokumente hinzu (z. B. E-Mail, Brief, etc.). Geben Sie an, ob das Dokument optional oder verpflichtend einzureichen ist, und hinterlegen Sie einen Aktivitätenvorlagen Code.
Ergänzen Sie eine passende Beschreibung und geben Sie im Feld "Art" an, ob das Dokument optional benötigt wird oder es sich um ein Pflichtdokument handelt.
Mit Auswahl eines Aktivitätenvorlagen Codes können Sie für das benötigte Dokument ebenso passende Aktivitäten festlegen, die im Prozess berücksichtigt und beachtet werden sollen.
Antragsverwaltung einrichten
Wie auch bei Verträgen, Rechnungen oder anderen Belegarten, ist für die Antragsverwaltung eine entsprechende fortlaufende Nummernserie auszuwählen oder zu erstellen. Öffnen Sie dazu die "Antragsverwaltung Einrichtung" über die Suche und wählen eine Nummernserie aus. Mehr zu dem Thema Nummernkreise lesen Sie in der Dokumentation von Microsoft.