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Grundeinrichtung
Öffnen Sie die "Verkaufsprovisionen Einrichtung" über die Suche, um grundsätzliche Einrichtungen zum Modul vorzunehmen. Sofern Sie die Provisionsabrechnung aktivieren, werden einige Felder durch die automatische Basiseinrichtung initial gefüllt.
Allgemein
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Provisionsabrechnung aktivieren | Gibt an, ob das Provisionsabrechnungsmanagement aktiv genutzt werden soll. |
| Erstelle Provisionsabrechnung pro Verkäufer | Bei Aktivierung dieser Option, kann nur eine Provisionsabrechnung pro Verkäufer erstellt werden. (bereits offene müssen zuerst registriert oder gelöscht werden). Sollten bei Aktivierung bereits mehrere offene Abrechnungen vorliegen, so können diese abgearbeitet werden. Die Neuerstellung ist jedoch eingeschränkt. |
| Prüfung auf Zahlungsausgleich bei Provisionserstellung | Generell werden Provisionszeilen erstellt auf Basis von gebuchten Rechnungen und Gutschriften. Bei Aktivierung dieses Feldes wird für die Belege geprüft, ob noch ein Restbetrag offen ist. Nutzen Sie dies als Basis, um Provision nur auf bereits gezahlte Belege auszuzahlen. |
| Registrierung nur möglich nach Ausgleichsprüfung | Wird dieses Feld aktiviert, müssen Sie vor Registrierung einer Provisionsabrechnung zuerst alle Provisionszeilen entweder als "Für Provision berücksichtigen" = Ja kennzeichnen, oder Zeilen löschen, die noch nicht abgerechnet werden sollen. |
| Geschäftsbeziehungscode für interne Verkäufer | Gibt den Geschäftsbeziehungscode an, der kennzeichnet, dass ein Kontakt ein interner Verkäufer ist. |
| Geschäftsbeziehungscode für externe Verkäufer | Gibt den Geschäftsbeziehungscode an, der kennzeichnet, dass ein Kontakt ein externer Verkäufer ist. |
Nummernserie
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Nummern für Provisionsabrechnung | Gibt die Nummernserie an, die zum Zuweisen von Nummern zu Provisionsabrechnungen verwendet wird. |
| Reg. Nummern für Provisionsabrechnung | Gibt den Code der Nummernserie an, die zum Zuweisen von Nummern zu registrierten Provisionsabrechnungen verwendet wird. |
Fakturierung
| Sachkonto / Ressource für | Beschreibung |
|---|---|
| Abrechnungsmethode | Gibt an, ob die Provisionsabrechnung über Sachkonto oder Ressource abgerechnet wird. In den folgenden Feldern sind dann entsprechend Sachkonten oder Ressourcen auszuwählen. |
| Artikelprovision | Gibt die Nummer des Sachkontos/der Ressource an, auf das die Provisionsbeträge aus Artikelverkäufen (summiert) gebucht werden. |
| Ressourcenprovision | Gibt die Nummer des Sachkontos/der Ressource an, auf das die Provisionsbeträge aus Ressourcenverkäufen gebucht werden. |
| Zu-/Abschlag (Artikel) Provision | Gibt die Nummer des Sachkontos/der Ressource an, auf das die Provisionsbeträge aus Zu-/Abschlagsverkäufen gebucht werden. |
| Sachkonto Provision | Gibt die Nummer des Sachkontos an, auf das die Provisionsbeträge aus Verkäufen über Sachkonten gebucht werden. |
| WG/Anlage Provision | Gibt die Nummer des Sachkontos an, auf das die Provisionsbeträge aus WG/Anlageverkäufen gebucht werden. |
Provisionsgruppen
Definieren Sie beliebig viele Provisionsgruppen, nach denen Sie unterschiedliche Provisionssätze einrichten wollen (z. B. verschiedene Artikelgruppen oder Dienstleistungen).
Ausgehend von der Maske der "unitop Verkaufsprovisionen Einrichtung" können Sie Provisionsgruppen festlegen. Wählen Sie dazu im Menü "Zusatzeinrichtung". Vergeben Sie einen Code für Ihre Provisionsgruppe und eine entsprechende Beschreibung.
Hinweis
Selbst, wenn Provisionen nicht nach Artikeln unterschiedlich sind, muss mindestens eine Provisionsgruppe angelegt und bei den Stammdaten hinterlegt werden, wenn eine Provision berücksichtigt werden soll.
Provisionsgruppen zuordnen
Provisionsgruppen können an den folgenden Stammdaten hinterlegt werden:
- Artikel (Register "Preise und Verkauf")
- Sachkonto (Register "Buchung")
- Ressource (Register "Fakturierung")
- Artikel Zu-/Abschläge (Liste)
- Anlage (Register "Allgemein")
Öffnen Sie dazu den entsprechenden Datensatz und hinterlegen eine der eingerichteten Provisionsgruppen.
Hinweis
Bei Anlage eines Verkaufsbelegs wird die Provisionsgruppe aus den Stammdaten in die Verkaufszeile übernommen.
Verkäufer Einrichtungen Für eine Provisionsabrechnung für Verkäufer ist die Einrichtung eines Verkäufers, Kontaktes und Kreditors notwendig.
Legen Sie zunächst einen Unternehmenskontakt an oder wählen einen bestehenden aus. Wenn das Unternehmen nicht bereits mit einem Kreditor verknüpft ist, wählen Sie "Erstellen als" – "Kreditor".
Hinweis
Über diesen Kreditor wird am Ende die Provision abgerechnet (Einkaufsrechnung).
Legen Sie zu diesem Unternehmenskontakt die eigentliche Person an, die provisionsberechtigt ist. Wählen Sie jetzt von dieser Person aus "Erstellen als" – "Interner Verkäufer" oder "Externer Verkäufer". Alternativ können Sie, wenn separat bereits ein Verkäufer angelegt wurde über die Funktion "Verknüpfen mit" – "interner Verkäufer" oder "Externer Verkäufer" die beiden nachträglich verbinden. Verkäufer und Personenkontakt sind jetzt über eine Geschäftsbeziehung miteinander verknüpft.
Hinweis
Ein interner Verkäufer erhält in der Regel die Provision mit dem Gehalt ausgezahlt, ein externer über eine separate Abrechnung.
Auf dem Verkäufer können Sie weitere Informationen wie Name, Telefonnummer und E-Mail pflegen. Für die Provisionsabrechnung relevant ist das Feld "Provisionsberechtigt".
Hinweis
Bei Anlage eines Verkaufsbelegs wird anhand dieses Feldes "Provisionsberechtigt" das Kennzeichen "Relevant für Provision" gesetzt, d.h. eine Kennzeichnung am Verkäufer sollte vor Anlage von Belegen stattfinden.
Provisionssätze
Die eigentliche Einrichtung der Provisionssätze ist von verschiedenen Stellen aus erreichbar.
Starten Sie die Einrichtung entweder von der Liste der "Provisionsgruppen" (Aktionen → "Provisionen") oder der Verkäuferliste oder -karte (Zugehörig → Verkäufer → "Provisionen"). Je nach Aufruf ist die Liste entsprechend gefiltert. Alternativ ist die gesamte Einrichtung auch über die Suche aufrufbar ("Verkäufer Provisionen").
Richten Sie in dieser Liste Provisionssätze in Prozent ein je Provisionsgruppe, je Verkäufer, je Debitorenart (mögliche Optionen: alle Debitoren, einzelne Debitorenpreisgruppe oder einzelne Debitoren). Mit Start- und Enddatum ist die Gültigkeit eingrenzbar. Über einen Mindestverkaufswert (in Mandantenwährung) können zudem Staffelungen hinterlegt werden.
In der Provisionsabrechnung selbst wird der gültige Provisionssatz, in Abhängigkeit von der am Artikel hinterlegten Provisionsgruppe, dem Verkäufer im Beleg, sowie dem Debitor, ermittelt. Zu letzterem werden die Einrichtungen mit "Debitorenart" hierarchisch berücksichtigt. Das bedeutet, gibt es einen Provisionssatz für einen speziellen Debitoren, wird dieser gezogen. Andernfalls wird geprüft, ob ein Provisionssatz für eine zugeordnete Debitorenpreisgruppe vorhanden ist, demnach wird diese gezogen. Als letzte Option wird der Provisionssatz für "alle Debitoren" ermittelt.
Inverse Provisionsstaffeln vermeiden
Nutzen Sie in der Liste "Verkäufer Provisionen" die Aktion "Inverse Modelle prüfen", um Unstimmigkeiten in der Provisionsstaffelung aufzudecken. Die Prüfung erkennt, wenn ein niedrigerer Provisionssatz bei einem höheren Mindestverkaufswert hinterlegt wurde. Bei der Provisionsabrechnung würde in diesem Fall der höhere Prozentsatz angewendet, da der Mindestverkaufswert der niedriger gestaffelten Provision bereits erfüllt ist. Eine Benachrichtigung weist Sie auf betroffene Einrichtungen hin.