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Aktion anlegen
Eine Aktion ist ein konkreter Kommunikationsschritt innerhalb einer Kampagne. Sie legen je Aktion fest, wann sie stattfindet, welchen Status sie hat, welche Kontakte angesprochen werden und wie die Buchungsparameter aussehen.
Die folgenden Schritte beschreiben den vollständigen Prozess vom Anlegen einer Aktion auf der Kampagnenkarte bis zur Konfiguration der Buchungsparameter.
Aktion anlegen: Öffnen Sie die Kampagnenkarte und beschreiben Sie die neue Aktion im Register "Aktionen". Das Start- sowie Enddatum, die Klasse, der Kanal und die Sachkontonummer werden automatisch aus den Eingaben der Kampagne übernommen. Die Aktionsnummer wird ebenfalls automatisch generiert.
Aktionskarte öffnen: Öffnen Sie die Aktionskarte, indem Sie auf die generierte Nummer klicken. Alternativ können Sie unter dem Register "Aktionen" über "Zugehörig" die "Aktionskarte" auswählen. Hier haben Sie die Möglichkeit, die vorbelegten Werte aus der Kampagne anzupassen.
Zeitraum prüfen: Der Zeitraum der Aktion ist zunächst identisch mit dem der übergeordneten Kampagne. Sie haben die Möglichkeit, das Start- und Enddatum selbst zu bestimmen. Beachten Sie dabei, dass eine Aktion innerhalb des Zeitraums der übergeordneten Kampagne stattfinden muss.
Status festlegen: Der Status gibt an, in welchem Stadium sich die Aktion befindet. Sie haben die Auswahl zwischen:
- In Planung: Die Aktion befindet sich in der Planungsphase.
- Laufend: Die Aktion ist zu diesem Zeitpunkt aktiv.
- Abgeschlossen: Die Aktion ist beendet.
Aussendedatum angeben: Geben Sie das Aussendedatum der Aktion an.
Mehrfachauswahl entscheiden: Legen Sie durch die Kennzeichnung "Mehrfachauswahl" fest, ob Kontakte, die bereits für eine andere Aktion dieser Kampagne selektiert wurden, auch in diese Aktion aufgenommen werden.
Fremdliste kennzeichnen: Handelt es sich um eine Fremdliste, aktivieren Sie die entsprechende Kennzeichnung.
Buchungsparameter prüfen: Wechseln Sie in das Register "Buchen". Die Felder "Sachkontonummer" und "Mittelverwendung" sind bereits vorbelegt. Passen Sie diese bei Bedarf an.
Verwendungszweck festlegen: Formulieren Sie unter dem Verwendungszweck, was später für einen Zahlungsträger verwendet werden kann.
Dimensionen bestimmen: Bestimmen Sie die beiden globalen Dimensionen. Lesen Sie mehr zur Definition von Dimensionen in der Dokumentation von Microsoft. Eine weitere Möglichkeit, Dimensionen zu definieren, finden Sie unter dem Menüpunkt "Zugehörig".
Zielgruppenselektion für Kampagnen und Aktionen
Sie haben die Möglichkeit, für Ihre Kampagnen und Aktionen eine Zielgruppenselektion vorzunehmen. Wie Sie dabei vorgehen, lesen Sie im unitop Zielgruppenmanagement.