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Aktion anlegen
Kampagnenkarte
Um eine Aktion auf der Kampagnenkarte anzulegen, beschreiben Sie diese zunächst im Register "Aktionen". Das Start- sowie Enddatum, die Klasse, der Kanal wie auch die Sachkontonummer werden im Anschluss aus den Eingaben der Kampagne übernommen. Die Aktionsnummer wird automatisch generiert.
Aktionskarte
Öffnen Sie die Aktionskarte, indem Sie auf die Nummer klicken. Alternativ können Sie unter dem Register "Aktionen" unter "Zugehörig", die "Aktionskarte" auswählen. Hier haben Sie die Möglichkeit, die vorbelegten Werte aus der Kampagne anzupassen.
Sie sehen, dass der Zeitraum der Aktion zunächst identisch ist, wie in der angelegten Kampagne. Sie haben die Möglichkeit, das Start- und Enddatum selber zu bestimmen. Hierbei ist zu beachten, dass eine Aktion innerhalb des Zeitraums einer Kampagne stattfindet.
Der Status sagt aus, in welchem Stadium sich die Aktion befindet. Sie haben die Auswahl zwischen:
In Planung
Die Aktion befindet sich in der Planungsphase.Laufend
Die Aktion ist zu diesem Zeitpunkt aktiv.Abgeschlossen
Die Aktion ist beendet.
Geben Sie das Aussendedatum der Aktion an.
Entscheiden Sie durch die Kennzeichnung "Mehrfachauswahl", ob Kontakte, die bereits für eine andere Aktion dieser Kampagne selektiert wurden, auch in diese Aktion aufgenommen werden.
Handelt es sich um eine Fremdliste, aktivieren Sie die Kennzeichnung.
Buchen
Im Register "Buchen" sind die Felder "Sachkontonummer" und "Mittelverwendung" bereits vorbelegt. Passen Sie diese gerne bei Bedarf an.
Unter dem Verwendungszweck haben Sie die Möglichkeit zu formulieren, was später für einen Zahlungsträger verwendet werden kann.
Bestimmen Sie die beiden globalen Dimensionen. Lesen Sie mehr zu dem Thema Definition von Dimensionen in der Dokumentation von Microsoft. Eine weitere Möglichkeit Dimensionen zu definieren, finden Sie unter dem Menüpunkt "Zugehörig".
Zielgruppenselektion für Kampagnen und Aktionen
Sie haben die Möglichkeit für Ihre Kampagnen und Aktionen eine Zielgruppenselektion vorzunehmen. Wie Sie dabei vorgehen lesen Sie im unitop Zielgruppenmanagement.