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Kampagne anlegen
Geben Sie in die Suche "Fundraising Kampagnen" ein und öffnen die Liste. Sie erhalten eine Übersicht aller aktiven und inaktiven Kampagnen. Entnehmen Sie auf einen Blick, in welchem Status sich eine Kampagne befindet und wann das Start- sowie das Enddatum ist.
Möchten Sie eine neue Kampagne anlegen, ist diese Ansicht der Ausgangspunkt.
Neue Kampagne erstellen
Wenn Sie eine neue Kampagne anlegen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Neu wählen: Wählen Sie "Neu".
Kampagnenkarte öffnen: Nachfolgend öffnet sich eine Karte, in der Sie alle Informationen rund um Ihre Kampagne hinterlegen können.
Beschreibung eingeben: Benennen Sie Ihre Kampagne in der "Beschreibung". Sie haben die Möglichkeit, in der "Beschreibung 2" Ihre Angaben zu verfeinern.
Zeitraum festlegen: Hinterlegen Sie ein Start- und ein Enddatum.
Status festlegen: Der Status sagt aus, in welchem Stadium sich die Kampagne befindet. Sie haben die Auswahl zwischen:
In Planung
Die Kampagne befindet sich in der Planungsphase.Laufend
Die Kampagne ist zu diesem Zeitpunkt aktiv.Abgeschlossen
Die Kampagne ist beendet.
Verkäufer zuordnen: Ordnen Sie der Kampagne einen zuständigen Verkäufer (Verkäufercode) zu.
Klasse angeben: Geben Sie die Klasse an. Die Klasse wird für rein informative Zwecke verwendet. Bereits hinterlegt sind:
- Direktmailing
- Fremdmailing
- Face2Face
Zudem ist es möglich, eigene Klassen zu definieren. Klicken Sie hierfür auf den Dropdownpfeil und wählen "Neu". Anschließend können Sie eine neue Klasse bestimmen und beschreiben.
Kanal angeben: Geben Sie den Kanal an, mit dem Sie Ihre möglichen Spender erreichen möchten. Der Kanal wird für rein informative Zwecke verwendet. Bereits hinterlegt sind:
- Printmedien
- Spots
- Persönlich
Wie beim vorherigen Punkt können Sie eigene Kanäle hinterlegen.
Budget zuordnen: Der Budgetname wird aus der Einrichtung übernommen und ist relevant, wenn Sie eine detaillierte Budgetplanung erstellen möchten. Lesen Sie mehr über eine detaillierte Budgetplanung.
Sachkonto hinterlegen: Ordnen Sie der Kampagne eine Sachkontonummer für den Spendeneingang zu. Klicken Sie auf den Dropdownpfeil, um eine Auflistung aller Sachkonten zu erhalten, welche die Kennzeichnung "Planungsart Aktion: Ertrag" haben. Lesen Sie mehr zu der Kennzeichnung in der Dokumentation des Spendenmanagements.
Mittelverwendung angeben: Geben Sie im Feld "Mittelverwendung" an, wie die Spenden zugeordnet werden. Diese Angabe ist für die Buchung der eingehenden Spenden erforderlich. Klicken Sie auf den Dropdownpfeil, um sich eine bereits hinterlegte Liste anzeigen zu lassen. Ergänzen Sie die Vorschläge über den Klick auf "Neu".
Dimensionen definieren: Definieren Sie die beiden globalen Dimensionen, häufig verwendet für Kostenstelle und Kostenträger. Diese Definition nehmen Sie individuell passend für Ihr Unternehmen vor. Lesen Sie mehr über das Thema Definition von Dimensionen in der Dokumentation von Microsoft. Eine weitere Möglichkeit Dimensionen zu definieren, finden Sie unter dem Menüpunkt "Zugehörig".
Aktionen verwalten: Unter dem Register "Aktivitäten" verwalten Sie Ihre Aktionen. Wie Sie eine Aktion anlegen, lesen Sie im Punkt "Anlegen/Definieren einer Aktion".
Statistiken einsehen: Im Register "Statistiken" erhalten Sie statistische Werte aus der Planung und den Spendeneingängen, die kumuliert aus den zugehörigen Aktionen ermitteln werden. Sie sehen, dass auf der linken Seite, die Planwerte aufgezeigt werden und auf der rechten Seite tatsächliche Werte.