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Grundeinrichtung

Die Grundeinstellungen des unitop Spendenmanagements nehmen Sie in der "Spendenmanagement Einrichtung" vor. Rufen Sie über das Menü im Rollencenter "Administration", "Spendenmanagement Einrichtung" auf und nehmen Sie die nachfolgenden Einrichtungen in den entsprechenden Reitern vor.

Allgemein

Feld Beschreibung
Priorität Dank Legen Sie hier fest, ob die Dankmatrix zunächst nach der Mittelverwendung oder dem Aktionscode priorisieren soll. Je nach Einstellung erhalten Sie unterschiedliche Ergebnisse bei der Erstellung des Dankes.
Unterzeichner Dankbrief Wählen Sie aus der Verkäuferliste einen Kontakt aus, der die Organisation in den Dankbriefen repräsentiert. Dieser erscheint namentlich auf den Dankbriefen, wenn dies in der Vorlage eingerichtet wird.

Buchung

Feld Beschreibung
Kontonr. Spendenverrechnung Ein offener Spendeneingang wird vorläufig auf das hier hinterlegte Sachkonto gebucht. Sobald die Kontaktinformationen vervollständigt wurden, wird von diesem Konto aus auf das korrekte Spendenerlöskonto gebucht.
Spenden Buch.-Bl.-Vorlage Gibt die Buch.-Blattvorlage an, die für Spenden genutzt wird.
Spendenbearbeitung Buch.-Blattname Gibt den Buch.-Blattnamen an, der für die Bearbeitung von Spenden genutzt wird.
Spendenbuchung Buch.-Blattname Gibt den Buch.-Blattnamen an, der für das Buchen von Spenden genutzt wird.
Spendenerfassung Buchblattname Gibt den Buch.-Blattnamen an, der für die Erfassung von Spenden benutzt wird. Öffnen Sie das Buchungsblatt und geben Sie in der Liste, innerhalb der Spalte "Nummernserie" eine Nummernserie an.
Stornogrund Spendenbearbeitung Geben Sie einen Stornogrund für die Spendenbearbeitung an, der standardmäßig beim Bearbeiten von Spenden genutzt wird. Dieser kann in der Bearbeitung der Spendenposten übersteuert werden.
Spendenart Lastschrift Zur Kategorisierung der Spende wählen Sie eine Spendenart Lastschrift aus und fügen Sie bei Bedarf weitere Spendenarten für das Lastschriftverfahren hinzu.
Postenkategorie Lastschrift Zur Kategorisierung der Spende wählen Sie eine Kategorie aus und fügen Sie bei Bedarf weitere Postenkategorien hinzu.

Spenden Rücküberweisung

Feld Beschreibung
Zahlungsartencode Rücküberweisung Geben Sie die Zahlungsart an, die Ihre Organisation nutzt, um Rücküberweisungen abzuwickeln. Der Zahlungsartencode definiert den Dateityp, der verwendet wird, z. B. SEPA für eine Zahlung im SEPA-Raum oder DTAZV für eine Auslandsüberweisung außerhalb des SEPA-Raums. Wählen Sie "aus vollständiger Liste auswählen", um eine detaillierte Auflistung der Zahlungsarten zu erhalten.
Dummy Kontakt Rücküberweisung Hinterlegen Sie einen Dummy Kontakt, damit Sie Rücküberweisungen an unbekannte Spender tätigen können. Auf den Dummy Kontakt buchen Sie üblicherweise Spenden von unbekannten Spendern, bis Sie diese auf einen Spender buchen können.
Aktion Rücküberweisung Die hier hinterlegte Aktion wird standardmäßig einer unbekannten Spende hinterlegt, wenn die Zahlungsanalyse keine Aktion identifizieren konnte. Es kann erst eine Buchung stattfinden, wenn eine Aktion hinterlegt wurde.
Stornogrund Rücküberweisung Der hier hinterlegte Stornogrund wird verwendet, wenn Sie eine Gesamtrücküberweisung ausführen.
Sachkontonr. 1-Cent Rücküberweisung Hinterlegen Sie hier das Sachkonto, welches für die 1-Cent Rücküberweisungen genutzt wird.

Bankanfragen

Feld Beschreibung
Vorlage für Bankanfrage Wählen Sie die entsprechende Aktivitätenvorlage aus, die als Anschreiben für die Bank genutzt werden soll.
Dummy Kontakt Bankanfrage Hinterlegen Sie einen Dummy Kontakt, auf den offene Spendeneingänge gebucht werden sollen, wenn der Spender mittels Zahlungsanalyse nicht eindeutig identifiziert werden konnte. Bei Bedarf legen Sie über das Lookup und "Neu" einen neuen Dummy Kontakt an.
Maximales Alter in Tagen Geben Sie die Anzahl der Tage an, an denen keine erneuten Bankanfragen gestellt werden können.
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