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Transfer einrichten
Mit Hilfe von Transfers überführen Sie Kontakte von einem Zustand in den nächsten. Beispiele hierfür sind: Abfindung, Erstattung, Tod, Überleitung (hin), Nachversicherung, Überleitung, (weg), Verrentung.
Rufen Sie die "Transfer Kontakt Einrichtung" über die Suche auf und geben Sie unter "Allgemein" eine Nummernserie ("Transfer Kontakt Nummern") ein. Danach richten Sie globale Einstellungen der einzelnen Transfertypen ein und geben Sie unter anderem relevante Buchungsgruppen, Posten, Zinsen, sowie weitere Informationen.
Hinweis
Um Transfers nutzen zu können, stellen Sie sicher, dass entsprechende Statusvorlagen dazu existieren.
Abfindung
Dieser Transfertyp ist eine besondere Art von Rente. Es handelt sich hierbei um eine Einmalzahlung.
Aktivieren Sie den Schalter "Anwartschaftskonto schließen", wenn bei einer Abfindung die Anwartschaftskonten der Beitragsverträge des zugehörigen Kontaktes auf 0 gesetzt werden sollen. Im nächsten Schritt wählen Sie einen "Vertrag Vorlagencode Abfindung" aus. Dieser gibt die Vertragsvorlage für die Verträge, die beim Erstellen der Verträge genutzt wird.
Erstattung
Bei diesem Transfertyp muss Geld zurückerstattet werden.
| Feld/Schalter | Beschreibung |
|---|---|
| Erstattung Produktbuchungsgruppe | Gibt die Produktbuchungsgruppe für die Transferart "Erstattung" an. |
| Zinsen Produktbuchungsgruppe | Gibt die Produktbuchungsgruppe für die Zinsen der Transferart "Erstattung" an. |
| Buchen mit Zinsen | Gibt an, ob aus den Zinsbeträgen eines Transfers des Typs "Erstattung" Sach- und Kreditorenposten erzeugt werden sollen. |
| Zinskonditionen | Gibt die Zinskonditionen für das Vorschlagen von Transferzeilen an, aus dem die Zinssätze genutzt werden. |
| Erstattung Buch.-Blattvorlagenname | Gibt den Erstattung Buch.-Blattname an. |
| Erstattung Buch.-Blattname | Gibt den Erstattung Buch.-Blattname an. |
| Erstattung Belegnummern | Gibt die Nummernserie für die Belegnummern für die Transferart "Erstattung" an. |
| Anwartschaftskonto schließen | Gibt an, ob die Anwartschaftskonten der Beitragsverträge des zugehörigen Kontaktes auf 0 gesetzt werden sollen, wenn ein Transfer dieses Typs gebucht wird. |
Tod
Bei diesem Transfertyp wird festgehalten, dass ein Mitglied oder Versorgungsempfänger verstorben ist. Im Kontext dessen soll ermittelt werden, ob möglich e Hinterbliebene Ansprüche besitzen.
| Feld/Schalter | Beschreibung |
|---|---|
| Vertrag Vorlagecode Waisenkind | Gibt die Vorlage für Rentenverträge der Waisenkinder an. |
| Vertrag Vorlagecode Verwitwet | Gibt die Vorlage für Rentenverträge der Verwitweten an. |
| Kreditoren Vorlage Hinterbliebene | Gibt die Kreditorenvorlage für die Hinterbliebenen an. |
| Anwartschaftskonto schließen | Gibt an, ob die Anwartschaftskonten der Beitragsverträge des zugehörigen Kontaktes auf 0 gesetzt werden sollen, wenn ein Transfer dieses Typs gebucht wird. |
Überleitung (hin) / Nachversicherung
Bei diesen Transfertypen findet ein Umzug zum eigenen Versorgungswerk hin statt. Die Nachversicherung ist hierbei eine gesonderte Art der Überleitung.
| Feld/Schalter | Beschreibung |
|---|---|
| Buchen bei Überleitung | Gibt an, ob beim Buchen eines Transfers mit der Transferart "Überleitung (hin)" Sach- und Debitorenposten erzeugt werden sollen. Diese Einstellung betrifft sowohl die "normalen" Beträge als auch die Zinsbeträge. |
| Buchen mit Zinsen | Gibt an ob aus den Zinsbeträgen eines Transfers des Typs "Überleitung (hin)” Sach- und Debitorenposten erzeugt werden sollen. |
| Überleitung (hin) Produktbuchungsgruppe | Gibt die Produktbuchungsgruppe für die Transferart "Überleitung (hin)" an. |
| Zinsen Produktbuchungsgruppe | Gibt die Produktbuchungsgruppe für die Zinsen für die Transferart "Überleitung (hin)" an. |
| Überleitung (hin) Belegbuchungsgruppe | Gibt die Belegbuchungsgruppe für die "Überleitung (hin)" an. |
| Fibu Buch.-Blattvorlagenname | Gibt den Buch.-Blattvorlagennamen für die FiBu-Buchung an. |
| Fibu Buch.-Blattname | Gibt den Buch.-Blattnamen für die FiBu-Buchung an. |
| Vertrag Vorlagencode Überleitung (hin) | Gibt die Vertragsvorlage für die Beitragsverträge, die beim Buchen eines Transfers der Art "Überleitung (hin)" erstellt werden, an. |
Überleitung (weg)
Bei diesem Transfertyp wird ein Kontakt bspw. in ein Versorgungswerk eines anderen Bundeslandes transferiert.
| Feld/Schalter | Beschreibung |
|---|---|
| Buchen bei Überleitung (weg) | Gibt an, ob beim Buchen eines Transfers mit der Transferart "Überleitung (weg) Sach- und Kreditorenposten erzeugt werden sollen. Diese Einstellung betrifft sowohl die "normalen" Beträge als auch die Zinsbeträge. |
| Buchen mit Zinsen | Gibt an, ob aus den Zinsbeträgen eines Transfers des Typs "Überleitung (weg) Sach- und DebKreditorenposten erzeugt werden sollen. |
| Zinskonditionen | Gibt die Zinskonditionen an aus dem die Zinssätze genutzt werden für das Vorschlagen von Transferzeilen. |
| Zinsen Rundungsmethode | Gibt die Zinsen Rundungsmethode für die Transferkontakte an. |
| Überleitung (weg) Produktbuchungsgruppe | Gibt die Produktbuchungsgruppe für die Transferart "Überleitung (weg)" an. |
| Zinsen Produktbuchungsgruppe | Gibt die Produktbuchungsgruppe für die Zinsen für die Transferart "Überleitung (weg)" an. |
| Überleitung (weg) Belegnummern | Gibt die Nummernserie für die Belegnummern für die Transferart "Überleitung (weg)" an. |
| Fibu Buch.-Blattvorlagenname | Gibt den Buch.-Blattvorlagennamen an für die FiBu-Buchung an. |
| Fibu Buch.-Blattname | Gibt den Buch.-Blattnamen für die FiBu-Buchung an. |
| Anwartschaftskonto schließen | Gibt an, ob die Anwartschaftskonten der Beitragsverträge des zugehörigen Kontaktes auf 0 gesetzt werden sollen, wenn ein Transfer dieses Typs gebucht wird. |
Verrentung
Bei diesem Transfertyp wird ein Kontakt zum Leistungsempfänger. Die Rente wird ausbezahlt. Unter "Anwartschaftskonto schließen" geben Sie an, ob die Anwartschaftskonten der Beitragsverträge des zugehörigen Kontaktes auf 0 gesetzt werden sollen, wenn ein Transfer dieses Typs gebucht wird. Der "Vertrag Vorlagencode Verrentung" gibt die Vertragsvorlage für die Rentenverträge, die beim Erstellen der Rentenverträge in einem Transfer dieser Art erstellt werden, an.