Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
CC Berichtsauswahl
In der Berichtsauswahlliste legen Sie fest, welcher Bericht für welchen Beleg gedruckt/versendet werden soll. Unter anderem geben Sie an, ob ein Beleg als Anhang einer E-Mail versendet wird. Bei Bedarf fügen Sie ein oder mehrere Beleglayouts hinzu. Ergänzen Sie die fehlenden Inhalte.
Zusätzlich können je Bericht Optionen für die Belege vorbelegt werden, die alternativ auf den Request Pages der jeweiligen Belege ausgewählt werden können.
- Fußzeile z. B. (ja/nein): bezieht sich auf den Footer des Dokuments
- Adresszeile z. B. (ja/nein): bezieht sich auf die eigene Adresszeile über dem Adressblock
- Barcode z. B. (ja/nein): druckt die Belegnummer als scanbaren Barcode mit an
- Andruck der Zahlungsbedingungsbeschreibung: (ja/nein) und "Format Zahlungsbedingung": definiert, ob nur die Beschreibung der Zahlungsbedingung gedruckt wird oder berechnet wird
- Andruck des zugehörigen Rahmenauftrags (ja/nein): druckt, wenn vorhanden, die Rahmenauftragsnummer mit an
Hinweis
Die Vorgabe Felder für Belege sind ggf. auf den Standardmasken "Berichtsauswahl – Verkauf" etc. zu finden.
Neues benutzerdefiniertes Berichtslayout erstellen und hinterlegen
Im nächsten Schritt erstellen Sie ein Berichtslayout, welches später im E-Mail Body wiederzufinden sein wird.
Ausgehend von der "CC Berichtsauswahl" rufen Sie die Liste "Benutzerdefinierte Berichtslayouts" auf, indem Sie auf das entsprechende Feld der Spalte "Layout Beschreibung E-Mail-Text" klicken.
Befinden Sie sich in der Liste "Benutzerdefinierte Berichtslayouts", klicken Sie im Menüband auf "Neu", um ein neues Word-Layout anzulegen. Mehr zu dem Thema Benutzerdefinierte Berichtslayouts lesen Sie in der Dokumentation von Microsoft.
Im Nachgang ergänzen Sie folgende Spalten:
Sprachcode Tragen Sie zwingend den richtigen Sprachcode ein. Der Sprachcode wird benötigt, um anhand der verwendeten Sprache des Belegs (der per E-Mail versendet werden soll), das passende Layout für den E-Mail Body zu ermitteln. Wird für die Belegsprache kein Layout gefunden, wird mit der Standardsprache aus der Marketing-Einrichtung gesucht. E-Mail Betreff Tragen Sie in der Spalte "E-Mail Betreff" einen Namen für den Betreff ein. Sie können hier die unter "Platzhalter" eingerichteten Codes verwenden, z. B. "$DocNo". Mit dieser Eingabe wird automatisch die Belegnummer in den Betreff eingefügt. Dateiname Mit "Dateiname" betiteln Sie den Anhang (= als PDF generierter Beleg) der E-Mail. Auch hier können Sie mit dem Platzhalter arbeiten, welcher automatisch z. B. die richtige Auftragsnummer verwendet. Vertriebskanal Der Vertriebskanal gibt den, für dieses benutzerdefinierte Berichtslayout, verwendeten Vertriebskanal an. Mit dem Vertriebskanal besteht daher eine weitere Filtermöglichkeit und mehr Flexibilität für die Layouts. So kann bspw. ein Beleg in "DEU" mit dem Vertriebskanal "MITGLIED" mit einem anderen Layout eingerichtet werden als z. B. für den Beleg in "DEU" mit Vertriebskanal "SPENDE". Zum Drucken Durch die Markierung geben Sie an, ob dieses benutzerdefinierte Berichtslayout für den Druck oder für den E-Mail-Text verwendet wird. Sie haben nun zusätzlich die Möglichkeit ein Drucklayout pro Sprache und Vertriebskanal einzurichten. Beispielsweise können Sie für einen Beleg in "DEU" und dem Vertriebskanal "MITGLIED" ein E-Mail Body Layout und ein separates Druck-Layout (für den PDF-Anhang) einrichten.Hinweis: Die Felder "Vertriebskanal" und "Zum Drucken" sind nur sichtbar, wenn in der Kommunikationszentrale Einrichtung "Vertriebskanal für Layout verwenden" angehakt wurde. HTML-Inhalt Das Feld gibt an, ob in das ausgewählte Word-Layout zusätzlich HTML-Inhalt eingefügt werden kann. Das Feld wird bei der Erstellung eines neuen Layouts abgefragt.