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Berichtsauswahl einrichten
Die Berichtsauswahl legt fest, welcher Bericht für welchen Belegtyp gedruckt oder versendet wird. Hier richten Sie Beleglayouts ein, steuern den E-Mail-Versand als Anhang und konfigurieren weitere Optionen wie Zahlungsbedingungen oder den Andruck von Rahmenaufträgen.
In Microsoft Dynamics 365 Business Central stehen standardmäßig belegtypspezifische Masken zur Verfügung, z. B. Berichtsauswahl Verkauf, Berichtsauswahl Einkauf oder Berichtsauswahl Lager. Alternativ können Sie die unitop CC Berichtsauswahl nutzen, die alle Belegtypen in einer zentralen Maske zusammenfasst. Die Einrichtungsmöglichkeiten sind in beiden Varianten identisch.
Berichtsauswahl öffnen: Öffnen Sie über die Suche die gewünschte Berichtsauswahl (z. B. "Berichtsauswahl Verkauf" oder "Berichtsauswahl Einkauf") oder rufen Sie die unitop CC Berichtsauswahl auf. Hier verwalten Sie Ihre Berichte wie z. B. Angebote, Gutschriften oder Kommissionieranweisungen. In der Berichtsauswahlliste legen Sie fest, welcher Bericht für welchen Beleg gedruckt oder versendet werden soll. Unter anderem geben Sie an, ob ein Beleg als Anhang einer E-Mail versendet wird.
Beleglayouts hinzufügen: Bei Bedarf fügen Sie ein oder mehrere Beleglayouts hinzu, indem Sie in das Feld "Layout-Beschreibung E-Mail-Text" klicken. Entscheiden Sie, ob Sie Fußzeilen, Adresszeilen oder Barcodes in dem Bericht drucken möchten.
Zahlungsbedingungen konfigurieren: Ebenso können Sie angeben, ob die Zahlungsbedingungen gedruckt werden sollen. Die Spalte "Format Zahlungsbedingung" gibt an, in welchem Format die Beschreibungen der Zahlungsbedingungen im Beleg angedruckt werden. Entscheiden Sie hier zwischen "Beschreibung Zahlungsbedingung" oder "Berechnet".
Rahmenauftrag festlegen: Zuletzt geben Sie mit "Andruck des zugeh. Rahmenauftrags" an, ob der dazugehörige Rahmenauftrag angedruckt wird.
Hinweis
Weitere Einrichtungsmöglichkeiten für die Vorbelegung in Belegen finden Sie unter CC Berichtsauswahl Einrichtung.