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Angebote einrichten
Um Rentensimulationen zu nutzen und Ihren Mitgliedern Angebote ausstellen zu können, öffnen Sie die "Angebot Einrichtung" über die Suche. Tragen Sie die Konfigurationsvorlagen ein oder legen Sie neue an.
Die operative Nutzung finden Sie unter Angebote für neue Mitglieder. Der daraus folgende Vertragserstellungsprozess ist unter Mitglied und Verträge anlegen beschrieben.
Allgemein
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Konfiguration Vorlage Code | Gibt den Code für die Konfigurationsvorlage an, die genutzt wird, um einen neuen Vertrag anzulegen. |
| Debitorenvorlage Code | Gibt den Code für die Debitorenvorlage an, die genutzt wird, um Verträge aus dem Angebot heraus anzulegen. |
Nummernserie
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Angebotsnummern | Gibt den Code für die Nummernserie an, die für die Zuordnung von Nummern zu Angeboten neuer Mitglieder verwendet wird. |
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