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Manuelle Masteranfrage erstellen
Um eine Masteranfrage zu erstellen, geben Sie in die Suche "Masteranfrage" ein und klicken auf "Neu". Geben Sie alle Informationen rund um Ihre Masteranfrage ein.
Allgemein
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Die bereits in der Einrichtung festgelegte Nummernserie für die Masteranfrage wird automatisch durch Betätigung der Enter-Taste gefüllt. |
| Beschreibung | Fügen Sie Ihrer Masteranfrage eine Beschreibung hinzu. |
| Erstellt am | Das Feld füllt sich automatisch mit dem Tagesdatum. |
| Erstellt durch | Das Feld füllt sich automatisch mit der ID des Benutzers, der die Masteranfrage erstellt. |
| Angebotsdatum | Geben Sie das Datum der Masteranfrage an. |
| Einkäufercode | Hinterlegen Sie einen Einkäufer. |
| Zuständigkeitseinheitencode | Ordnen Sie der Masteranfrage eine Zuständigkeitseinheit zu. Mehr über das Thema Zuständigkeitseinheiten lesen Sie in der Dokumentation von Microsoft. |
| Herkunftsnr. | Gibt automatisch die Nummer des Herkunftsbelegs an, aus dem die Masteranfrage hervorgeht.Bei der manuellen Anlage ist das Feld nicht relevant. |
| Herkunftsbeleg | Gibt automatisch den Herkunftsbeleg an, aus dem die Masteranfrage hervorgeht. Bei der manuellen Anlage ist das Feld nicht relevant. |
| Lagerort | Gibt den Code für den Lagerort an, an dem der Artikel empfangen werden soll. |
| Statuscode | Gibt den aktuellen Statuscode an. Setzen Sie über "Verarbeiten" und "Status setzen" im Menüband einen Status. Hinterlegen Sie verschiedene Statuscodes, die Sie dann auswählen und in Ihrer Masteranfrage hinterlegen können. |
| Debitorenr. | Gibt die Debitorennr. an, falls aus einem Angebot oder einem Auftrag die Masteranfrage erstellt wird. |
| Debitorenname: | Gibt den Debitorennamen an, falls aus einem Angebot oder einem Auftrag die Masteranfrage erstellt wird. |
| Vergleich Priorität | Übersteuern Sie ggf. die Vergleich Priorität, die Sie in der Einrichtung festgelegt haben. Wählen Sie zwischen: Preis – Datum, Datum – Preis oder eine Kombination aus beidem. |
| Anzahl Anfragen | Sehen Sie, wie viele Anfragen mit dieser Masteranfrage verknüpft sind. |
| Anzahl Fortschritt % | Gibt den Fortschritt der zugehörigen Einkaufsanfragen in Prozent an. |
| Sende Exceldatei | Wird das Feld aktiviert, wird bei Versand der Anfrage an den Lieferanten per E-Mail eine vordefinierte Excel der Anfragenzeilen als Anhang angehangen. |
Zeilen
Um welche Artikel oder Ressourcen es sich handelt, sowie weitere Informationen, geben Sie im Register "Zeilen" an. Hinterlegen Sie:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Art | Gibt an, um welche Artikel oder Ressourcen es sich handelt. |
| Nr. | Gibt die Nummer des Artikels oder der Ressource an. |
| Variantencode | Gibt den Variantencode an. |
| Beschreibung | Gibt eine Beschreibung des Artikels oder der Ressource an. |
| Lagerort | Gibt einen Lagerort an. |
| Menge | Gibt die Anzahl der Einheiten an, die Sie von einem Artikel oder einer Ressource benötigen und in Ihrer Masteranfrage berücksichtigen möchten. |
| Einheitencode | Gibt an, wie eine Einheit des Artikels oder der Ressource gemessen wird (z. B. Stück). Standardmäßig wird der Wert aus dem Feld "Basiseinheit" der Artikel- oder Ressourcenkarte eingefügt. |
| Anzahl Anfragen | Gibt die Anzahl der Einkaufsanfragen an, die aus der Masteranfragezeile erstellt wurden. |
| Anzahl Fortschritt | Gibt den Fortschritt der zugehörigen Einkaufsanfragen in Prozent an. Gewertet wird, wenn in der entsprechenden Einkaufsanfragenzeile eine Änderung vorgenommen wird. |
(Kopf)Kreditoren hinterlegen
Kreditoren hinterlegen
Haben Sie in den Zeilen mehrere Artikel oder Ressourcen hinterlegt und möchten auf Artikel- bzw. Ressourcenebene steuern, bei welchem Lieferanten ein Artikel oder eine Ressource angefragt werden soll, gehen Sie wie folgt vor. Wählen Sie dafür im Register "Zeile", "Verwalten" und "Kreditoren". Es öffnet sich eine Liste, in der Sie beliebige Kreditoren angeben, die Sie bei einer Masteranfrage berücksichtigen möchten. Wenn der Artikel oder die Ressource eine feste Verknüpfung mit bestimmten Kreditoren hat, würden diese ebenfalls in dieser Ansicht erscheinen.
Kopfkreditoren hinterlegen
Haben Sie in den Zeilen mehrere Artikel oder Ressourcen hinterlegt und möchten eine Anfrage der gesamten Zeilen an bestimmte Lieferanten schicken, wählen Sie im Menüband "Masteranfrage" und "Kopfkreditoren". Mit der Aktion "Kreditoren aus Kopf in Zeilen übertragen" können diese Kreditoren in die Zeilen übertragen werden.
Anfrage erstellen und versenden
Anfragen erstellen
Nachdem die Kreditoren festgelegt wurden, kann über Klick auf "Verarbeiten", "Anfragen erstellen" im Menüband für jeden hinterlegten Kreditor eine Einkaufsanfrage generiert werden. Sie erhalten eine Bestätigung, dass x Einkaufsanfragen erstellt wurden. Bestätigen Sie mit "OK".
Im Anschluss können diese per Mail versendet werden.