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Grundeinrichtung

In der Grundeinrichtung legen Sie die fachlichen und technischen Rahmenbedingungen für den gesamten Masteranfrage-Prozess fest. Eine vollständige und konsistente Konfiguration ist die Voraussetzung für einen reibungslosen Einsatz im Tagesgeschäft.

Voraussetzungen

Nummernserie für Masteranfragen ist vorhanden.
Status-Einrichtung ist erstellt.
Lieferantenstammdaten sind gepflegt (mindestens E-Mail und gültige Zuordnung zu Artikeln/Ressourcen).
Falls Excel-Import genutzt wird: Frachtkostenposition für den Import ist definiert.

Mehr zu dem Thema Nummernserien lesen Sie in der Dokumentation von Microsoft.

Startpunkt und Aufruf

Rufen Sie die Masteranfrage-Einrichtung über die Suche in Business Central auf.

Globale Einrichtung öffnen: Geben Sie in die Suche "Masteranfrage Einrichtung" ein und öffnen Sie die Einrichtung.
Status-Einrichtung erstellen: Erstellen Sie über "Aktionen" die Status-Einrichtung des Moduls, falls diese noch nicht vorhanden ist. Die Status-Einrichtung definiert den Statuslebenszyklus und steuert, wann ein Vorgang bearbeitet, verglichen oder abgeschlossen werden darf.

Allgemein

Feld	Bedeutung	Empfehlung
Nur verfügbare Angebote vergleichen	Berücksichtigt im Vergleich nur Zeilen mit Angebotsstatus "Verfügbar".	Aktivieren, wenn ausstehende oder abgelehnte Rückmeldungen ausgeschlossen werden sollen.
Vergleich Beschaffungszeit	Legt fest, welcher Beschaffungszeit-Wert für den Vergleich verwendet wird (Minimum, Maximum, Durchschnitt).	Wählen Sie den Wert, der Ihrer realen Beschaffungsstrategie entspricht.
Vergleich Neuberechnung Wareneingangsdatum	Berechnet den erwarteten Wareneingang für die Vergleichsansicht neu, damit der nächstmögliche Termin sichtbar ist.	Aktivieren, wenn Lieferzeiten dynamisch bewertet werden sollen.
Vergleich Standardpriorität	Definiert die Standardlogik für das beste Angebot: Preis-Datum, Datum-Preis oder Kombination.	Unternehmensweit möglichst einheitlich festlegen. Orientierung: Preis-Datum für Kostenfokus, Datum-Preis für Terminfokus, Kombination für ausgewogene Entscheidungen. Details im Entscheidungsleitfaden Vergleichspriorität.
Excel Import Frachtkostennr.	Nummer für die automatische Erzeugung einer Frachtkosten-Zeile beim Excel-Import.	Nur setzen, wenn Lieferanten Frachtkosten über Excel melden sollen.
Vorgangsrecherche für Masteranfragen	Ergänzt Masteranfragen in der Vorgangsrecherche.	Empfohlen für nachvollziehbare End-to-End-Prozesse.

Status

Die Status-Einrichtung steuert, wann ein Vorgang bearbeitet, verglichen oder abgeschlossen werden darf.

Die Aktion "Erstelle Status Einrichtung" sollte in der Masteranfrage-Einrichtung einmalig zu Beginn ausgeführt werden, weil sie die benötigten Standard-Statuswerte und die zugehörige Statusvorlage für den Masteranfrage-Prozess anlegt. Erst dadurch steht im Register "Status" eine konsistente Grundlage zur Verfügung.

Das Feld "Statuscode Info an Ersteller" baut direkt auf dieser Einrichtung auf: Hier wird ein Statuscode hinterlegt, bei dessen Erreichen der Ersteller informiert werden soll. Ohne vorher erzeugte Status-Einrichtung fehlt entweder der passende auswählbare Statuscode oder der eingetragene Code kann nicht sauber validiert werden. Das führt in der Praxis zu fehlender oder inkonsistenter Benachrichtigung an den Ersteller.

Empfehlung für die Reihenfolge:

Aktion "Erstelle Status Einrichtung" ausführen.
Register Status prüfen und den gewünschten Prozessablauf verifizieren.
Feld "Statuscode Info an Ersteller" auf den Status setzen, bei dem die Information an den Ersteller ausgelöst werden soll.

Feld	Beschreibung
Statuscode Info an Ersteller	Status, bei dem der Ersteller informiert werden soll.	Für proaktive Rückmeldung bei abgeschlossenem Angebotseingang nutzen. Der Prozess sollte mindestens folgende Phasen enthalten: 1. Initialer Bearbeitungsstatus: Zeigt an, dass der Vorgang aktiv bearbeitet wird (z. B. "Offen"). 2. Zwischenstatus: Begleitet die laufende Angebotsphase. 3. Abschlussstatus: Sperrt weitere Änderungen nach Abschluss.
Weitere Details finden Sie in der internen Prozessbeschreibung Ihrer Organisation.

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