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Mitgliedschaft verwalten
Mitglieder in unitop können auf unterschiedliche Arten angelegt werden. Ein vollständig erfasstes Mitglied weist neben den Adress- und Kommunikationsdaten zusätzlich mindestens eine Beitragszeile, ggf. eine Mitgliedschaft, einen Debitor und ggf. ein Bankkonto mit Mandat auf. Diese Daten können manuell an den zugehörigen Stellen eingepflegt werden. Bei Verwendung der Mitgliedsanträge werden die Daten zentral erfasst. Hierfür legt unitop die entsprechenden Datensätze bei Abschluss des Antrags automatisch an.
Mitglied manuell anlegen
Um ein Mitglied anzulegen, legen Sie wie gewohnt einen neuen Kontakt an. Wenn es den Kontakt bereits gibt, starten Sie mit Schritt 2.
In dem Register "Mitgliedsinformationen" geben Sie ein "Startdatum" für die Mitgliedschaft an. Daraufhin ermittelt unitop automatisch den zugehörigen Mitgliedsstatus und den Schalter "Mitglied".
Hinweis
unitop prüft mithilfe einer Aufgabenwarteschlange, ob es sich gemäß der Datumswerte noch um ein aktives Mitglied handelt oder nicht. So wird der Mitgliederbstand immer aktuell angezeigt.
Hinweis
Wenn Sie das Feature "Mitgliedschaften" nutzen, kann das "Startdatum" der Mitgliedschaft hier nicht gepflegt werden (Schritt 2 entfällt).
"Rech. an Deb.-Nr. Mitgliedschaft" gibt den Debitor an, der als Rechnungsempfänger für die Beitragsrechnungen verwendet werden soll. Zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber eines Mitglieds die Rechnung erhält. Der Debitor wird als Vorschlag für jede neue Mitgliedschaft eingetragen.
"Rech. an Code Mitgl." gibt die Rechnungsadresse an, an die Sie die Verkaufsrechnung senden, wenn dies nicht die Standardadresse des Debitors ist, der die Beitragsrechnungen bekommt.
Nachdem Sie einen Kontakt als Mitglied gekennzeichnet haben, müssen Sie innerhalb der Beitragszeilen dem Mitglied seine Mitgliedschaftsform zuordnen.
Hinweis
Wenn Sie das Feature "Mitgliedschaften" nutzen, müssen Sie für das Mitglied zunächst eine Mitgliedschaft anlegen und zu dieser Mitgliedschaft entsprechende Beitragszeilen.
Hinweis
Das Feld "Angelegt" wird automatisch gefüllt, sofern das Mitglied über einen Mitgliedsantrag angelegt wird. Das Datum entspricht dem Verarbeitungsdatum des Antrags (und nicht der Erstellung des Kontakts).
Mitgliedschaften anlegen (wenn das Feature "Mitgliedschaften" aktiviert ist)
In den Mitgliedschaften hinterlegen Sie Start- und später auch Enddatum der Mitgliedschaft des Kontaktes. Im Kontakt selbst werden immer die Daten der aktiven Mitgliedschaft angezeigt. Falls keine aktive Mitgliedschaft existiert, wird die nächste zukünftige Mitgliedschaft angezeigt. Falls auch diese nicht existiert, wird die letzte ehemalige Mitgliedschaft angezeigt.
Mitgliedschaft anlegen
Öffnen Sie über die Kontaktkarte heraus ("Zugehörig", "Mitgliedermanagement", "Mitgliedschaften") die Mitgliedschaften.
Über "Neu" erstellen Sie einen neuen Datensatz und hinterlegen das Startdatum.
Über "Beiträge" im Menüband gelangen Sie in die Beitragszeilen zu dieser Mitgliedschaft und fahren dort mit der Zuordnung der Mitgliedschaftsform fort.