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Lebendbescheinigung
Rentenempfänger werden dazu aufgefordert, regelmäßig gültige Lebendbescheinigungen zur Verfügung zu stellen, um eine weitere Rentenauszahlung zu gewährleisten. Mit unitop können Sie Lebendbescheinigungen anfordern und buchen.
Bescheinigung anfordern und buchen
Rufen Sie über die Kontaktkarte, "Zugehörig" die "Lebendbescheinigungsposten" auf. Alternativ können Sie diese über die Suche aufrufen. In der Liste "Lebendbescheinigungsposten" können Sie über den Menüpunkt die "Lebendbescheinigungen buchen" die nächsten Schritte einleiten.
Außerdem finden Sie hier eine Übersicht über:
- Lfd. Nr.
- Kontaktnr.
- Angefordert am
- Erbracht am
- Buchungsdatum
- Geschlossen durch Lfd. Nr. (Gibt an, durch welche Anforderung/welches Anforderungslevel die Erbringung geschlossen wurde)
- Offen (enthält bei Anforderung einer Lebendbescheinigung eine Markierung, wurde eine Bescheinigung erbracht, entfällt diese Markierung)
- Buchungsart
- Storniert
- Anforderungsstufe (Die Höhe des Anforderungsstufe entspricht der Anzahl an gebuchten/versendeten Anforderungen für diesen Datensatz)
- Gebucht von UserID
- Alternativ können Sie die gleichnamige Aktion aufrufen, indem Sie "Lebendbescheinigung buchen" über die Suche aufrufen.
Befinden Sie sich in der Karte "Lebendbescheinigungen buchen" tragen Sie die Informationen zum Buchungsdatum, Buchungsart und Anforderungsdatum oder Erbringungsdatum ein. Je nachdem, ob es sich bei der Buchungsart um eine Anforderung oder Erbringung handelt, sind weitere Optionen einzutragen.
Buchungsart Anforderung
Handelt es sich um die Buchungsart "Anforderung", entscheiden Sie, ob Sie nur Posten für offene Anforderungen erstellen möchten. Im Anschluss können Sie ein Anforderungslevel wählen. Ergänzen Sie danach die Kontaktfilter. Bleiben diese Felder leer, bezieht sich der Prozess auf alle Versorgungsempfänger. Bestätigen Sie mit "OK". Wurde als Buchungsart "Anforderung" ausgewählt, erscheinen in den Lebendbescheinigungsposten die gefilterten Kontakte.
Buchungsart Erbracht
Haben Sie eine Lebendbescheinigung erhalten, wählen Sie in der Karte "Lebendbescheinigung buchen" die Buchungsart "Erbracht" und ergänzen Sie das Erbringungsdatum. Falls Sie die Karte nicht über den Kontakt aufgerufen haben, tragen Sie in den Filtern den Kontakt ein, von dem Sie die Bescheinigung erhalten haben. Bestätigen Sie mit "OK". Die zugehörigen zuvor angeforderten Lebendbescheinigungsposten werden im Anschluss automatisch geschlossen.
Stornierung
Buchungsart Anforderung
Eine Stornierung können Sie über den gleichnamigen Menüpunkt in der Übersicht der "Lebendbescheinigungsposten" anstoßen. Dadurch wird der Posten als storniert markiert.
Buchungsart Erbracht
Eine Stornierung können Sie über den gleichnamigen Menüpunkt in Übersicht der "Lebendbescheinigungsposten" anstoßen. Durch die Stornierung des Postens, werden bei den dazugehörigen Lebendbescheinigung der Art "Angefordert" der Wert im Feld "Geschlossen durch Lfd. Nr." zurückgesetzt. Ebenfalls werden diese Posten als "Offen" markiert. Beim stornierten Posten wird der Wert im Feld "Storniert" auf "Ja" gesetzt. Das System ermöglicht Ihnen weitere dazugehörige Posten der Art "Angefordert" zu buchen, um höhere "Anforderungsstufen" zu erreichen.