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Lebendbescheinigung
Rentenempfänger werden dazu aufgefordert, regelmäßig gültige Lebendbescheinigungen zur Verfügung zu stellen, um eine weitere Rentenauszahlung zu gewährleisten. Mit unitop Altersversorgung können Sie Lebendbescheinigungen anfordern und buchen.
Bescheinigung anfordern und buchen
Lebendbescheinigungsposten aufrufen: Rufen Sie über die Kontaktkarte unter "Zugehörig" die "Lebendbescheinigungsposten" auf. Alternativ können Sie diese über die Suche aufrufen.
In der Liste "Lebendbescheinigungsposten" finden Sie eine Übersicht der gebuchten Posten mit folgenden Informationen:
- Lfd. Nr.
- Kontaktnr.
- Angefordert am
- Erbracht am
- Buchungsdatum
- Geschlossen durch Lfd. Nr. – Gibt an, durch welche Anforderung oder welches Anforderungslevel die Erbringung geschlossen wurde.
- Offen – Enthält bei Anforderung einer Lebendbescheinigung eine Markierung. Wurde eine Bescheinigung erbracht, entfällt diese Markierung.
- Buchungsart
- Storniert
- Anforderungsstufe – Die Höhe der Anforderungsstufe entspricht der Anzahl der gebuchten oder versendeten Anforderungen für diesen Datensatz.
- Gebucht von UserID
Buchungsprozess starten: Wählen Sie in der Liste den Menüpunkt "Lebendbescheinigungen buchen". Alternativ können Sie die Aktion "Lebendbescheinigung buchen" direkt über die Suche aufrufen.
Buchungsdaten eingeben: Tragen Sie in der Karte "Lebendbescheinigungen buchen" das Buchungsdatum, die Buchungsart sowie das Anforderungsdatum oder Erbringungsdatum ein. Je nachdem, ob es sich bei der Buchungsart um eine Anforderung oder Erbringung handelt, sind weitere Felder auszufüllen.
Buchungsart "Anforderung" abschließen: Handelt es sich um die Buchungsart "Anforderung", entscheiden Sie, ob Sie nur Posten für offene Anforderungen erstellen möchten. Wählen Sie anschließend ein Anforderungslevel und ergänzen Sie die Kontaktfilter. Bleiben diese Felder leer, bezieht sich der Prozess auf alle Versorgungsempfänger. Bestätigen Sie mit "OK".
Nach der Bestätigung erscheinen in den Lebendbescheinigungsposten die gefilterten Kontakte.
Buchungsart "Erbracht" abschließen: Haben Sie eine Lebendbescheinigung erhalten, wählen Sie die Buchungsart "Erbracht" und ergänzen das Erbringungsdatum. Falls Sie die Karte nicht über den Kontakt aufgerufen haben, tragen Sie in den Filtern den Kontakt ein, von dem Sie die Bescheinigung erhalten haben. Bestätigen Sie mit "OK".
Die zugehörigen, zuvor angeforderten Lebendbescheinigungsposten werden im Anschluss automatisch geschlossen.
Stornierung
In der Liste "Lebendbescheinigungsposten" können Sie gebuchte Posten über den Menüpunkt "Stornierung" stornieren. Das Verhalten richtet sich nach der Buchungsart des Postens:
Buchungsart Anforderung: Durch die Stornierung wird der Posten als storniert markiert.
Buchungsart Erbracht: Durch die Stornierung werden bei den dazugehörigen Lebendbescheinigungsposten der Art "Angefordert" der Wert im Feld "Geschlossen durch Lfd. Nr." zurückgesetzt. Diese Posten werden zudem wieder als "Offen" markiert. Beim stornierten Posten wird der Wert im Feld "Storniert" auf "Ja" gesetzt. Das System ermöglicht Ihnen, weitere dazugehörige Posten der Art "Angefordert" zu buchen, um höhere Anforderungsstufen zu erreichen.