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Mitglied anlegen
Je nach Versorgungseinrichtung sind verschiedene Begriffe für diese Personengruppe gebräuchlich, zum Beispiel Aktive, Anwärter, Mitarbeiter, Mitglieder oder Versicherte. In unitop Altersversorgung wird die Kombination "Anwärter und Mitglieder" verwendet.
Die integrierte Adressverwaltung (CRM) in unitop Altersversorgung bildet die Basis für die Stammdatenverwaltung aller Anwärter und Mitglieder. Hinterlegen Sie zu jedem Kontakt eine oder mehrere Adressen, planen Sie Aktivitäten sowie Aufgaben, und verwalten Sie mehrstufige Statusinformationen. Darüber hinaus können Anträge verschiedenster Art sowie das Beitrags- und Vertragsmanagement über unitop Altersversorgung gesteuert werden.
Mitglied anlegen
Ein Mitglied ist ein Kontakt, den Sie als Mitglied der unitop Altersversorgung gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor:
Kontakt öffnen oder erstellen: Erstellen Sie einen neuen Kontakt oder öffnen Sie einen bestehenden. Fügen Sie alle notwendigen Informationen ein.
Als Mitglied kennzeichnen: Wechseln Sie in das Register "unitop Altersversorgung". Klicken Sie auf "Aktion", dann auf "unitop Altersversorgung" und anschließend auf "Kennzeichen Mitglied ändern". Bestätigen Sie mit "OK".
Wenn Sie den Kontakt nicht als Mitglied anlegen, können Sie ihn alternativ wie folgt kategorisieren:
- Versorgungsempfänger
- Arbeitgeber
- Versorgungswerk
- Gericht
Felder im Register ausfüllen: Die Schalter und Felder des Registers "unitop Altersversorgung" im Überblick:
Schalter/Feld Beschreibung Versorgungsempfänger Zeigt an, ob der Kontakt ein Versorgungsempfänger ist. Diese Option ist nur wählbar, wenn Kontaktart = Person. Versorgungsausgleichsberechtigter Zeigt an, ob der Kontakt ein Versorgungsausgleichsberechtigter ist. Diese Option ist nur wählbar, wenn Kontaktart = Person. Arbeitgeber Zeigt an, ob der Kontakt ein Arbeitgeber ist. Diese Option ist nur wählbar, wenn Kontaktart = Unternehmen. Versorgungswerk Zeigt an, ob der Kontakt ein Versorgungswerk ist. Diese Option ist nur wählbar, wenn Kontaktart = Unternehmen. Gericht Zeigt an, ob der Kontakt ein Gericht ist. Diese Option ist nur wählbar, wenn Kontaktart = Unternehmen. Sterbedatum Gibt das Sterbedatum des Kontakts an. Das Feld wird vom System befüllt und kann nicht manuell geändert werden. Betrieb Nr. AG Gibt die Betrieb Nr. AG des Kontakts an. Mitglied Nr. BV Gibt die Mitglied Nr. BV des Kontakts an. Mahnsperre Gibt an, ob eine Mahnsperre für den Kontakt vorliegt. Geburtsdatum Gibt das Geburtsdatum des Kontakts an. Alter Gibt das aktuelle Alter des Kontakts an. Geburtsdatum Einw. Meldeamt Das Geburtsdatum, das vom Einwohnermeldeamt zu dieser Person geführt wird. Das Feld wird, wenn befüllt, in den Rentenbezugsmitteilungen anstelle des Feldes "Geburtsdatum" übermittelt. Rentenbeginn Regelaltersgrenze Gibt den voraussichtlichen Beginn der Altersrente an. Dient als Rückgriff, falls der Vertrag kein Pensionierungsalter hinterlegt hat. Beiträge abführen KV/PV Wenn auf "Ja" gesetzt, wird das gleichnamige Feld für jeden ab dann angelegten Rentenvertrag mit "Ja" vorbelegt. Entscheidend für einen Versand über die ZMV-Schnittstelle ist das Feld im Vertrag. Altersnachweis Eingang am Gibt das früheste Datum an, ab dem der Nachweis gültig ist. Altersnachweis gültig bis Gibt das späteste Datum an, bis zu dem der Nachweis gültig ist. RBM Identifikationsnummer Gibt die RBM Identifikationsnummer des Kontakts an.