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Mitglied anlegen
Je nach Versorgungseinrichtung sind diverse Begriffsdefinitionen für diese Personengruppe vorzufinden. Aktive, Anwärter, Mitarbeiter, Mitglieder, Versicherte, um nur einige zu nennen. In unitop Altersversorgung haben wir uns bei der Benennung für die Kombination "Anwärter und Mitglieder" entschieden. Die integrierte Adressverwaltung (CRM) in unitop Altersversorgung bildet die Basis für die Stammdatenverwaltung aller Anwärter und Mitglieder. Hinterlegen Sie zu jedem Kontakt ein oder mehrere Adressen, planen Sie Aktivitäten sowie Aufgaben und verwalten Sie mehrstufige Statusinformationen zu ihren Anwärtern. Darüber hinaus können Anträge verschiedenster Art über unsere Softwarelösung sowie das Beitrags- und Vertragsmanagement gesteuert werden.
Ein Mitglied ist ein Kontakt, den Sie als Mitglied der unitop Altersversorgung gekennzeichnet haben. Dazu gibt es viele weitere Details, die Sie bei einem Mitglied vermerken können:
Um ein Mitglied anzulegen, erstellen Sie einen neuen Kontakt oder öffnen Sie einen bestehenden. Fügen Sie wie gewohnt alle nötigen Informationen ein.
Fahren Sie im Register "unitop Altersversorgung" fort, um den Kontakt als Mitglied zu kennzeichnen. Klicken Sie dazu auf "Aktion", "unitop Altersversorgung" und "Kennzeichen Mitglied ändern" und bestätigen Sie mit "Ok". Wenn Sie den Kontakt nicht als Mitglied anlegen, können Sie den Kontakt wie folgt kategorisieren:
- Versorgungsempfänger
- Arbeitgeber
- Versorgungswerk
- Gericht
Die Schalter und Felder im Überblick:
| Schalter/Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Versorgungsempfänger | Zeigt an, ob der Kontakt ein Versorgungsempfänger ist. Diese Option ist nur wählbar, wenn Kontaktart = Person. |
| Versorgungsausgleichsberechtigter | Zeigt an, ob der Kontakt ein Versorgungsausgleichsberechtigter ist. Diese Option ist nur wählbar, wenn Kontaktart = Person. |
| Arbeitgeber | Zeigt an, ob der Kontakt ein Arbeitgeber ist. Diese Option ist nur wählbar, wenn Kontaktart = Unternehmen. |
| Versorgungswerk | Zeigt an, ob der Kontakt ein Versorgungswerk ist. Diese Option ist nur wählbar, wenn Kontaktart = Unternehmen. |
| Gericht | Zeigt an, ob der Kontakt ein Gericht ist. Diese Option ist nur wählbar, wenn Kontaktart = Unternehmen. |
| Sterbedatum | Gibt das Sterbedatum des Kontaktes an. Das Sterbedatum ist nicht editierbar. |
| Betrieb Nr. AG | Gibt die Betrieb Nr. AG des Kontaktes an. |
| Mitglied Nr. BV | Gibt die Mitglied Nr. BV des Kontaktes an. |
| Mahnsperre | Gibt an, ob eine Mahnsperre für den Kontakt vorliegt. |
| Geburtsdatum | Gibt das Geburtsdatum des Kontaktes an. |
| Alter | Gibt das aktuelle Alter des Kontaktes an. |
| Geburtsdatum Einw. Meldeamt | Das Geburtsdatum, das vom Einwohnermeldeamt zu dieser Person geführt wird. Das Feld wird, wenn befüllt, in den Rentenbezugsmitteilungen an Stelle des Feldes Geburtsdatum übermittelt. |
| Rentenbeginn Regelaltersgrenze | Gibt den voraussichtlichen Beginn der Altersrente an. Ist als Rückgriff vorhanden, falls der Vertrag kein Pensionsalter hinterlegt hat. |
| Beiträge abführen KV/PV | Wenn auf JA gesetzt, wird das gleichnamige Feld für jeden ab dann angelegten Vertrag (Rente) mit JA vorbelegt. Entscheidend für einen Versand über die ZMV Schnittstelle ist dann das Feld im Vertrag. |
| Altersnachweis Eingang am | Gibt das früheste Datum an, ab dem der Nachweis gültig ist. |
| Altersnachweis gültig bis | Gibt das späteste Datum an, bis zu dem der Nachweis gültig ist. |
| RBM Identifikationsnummer | Gibt die RBM Identifikationsnummer des Kontaktes an. |