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Kassenauftrag erstellen
Sofern Sie sich an einer Kasse angemeldet haben und der Kassenanfangsbestand erfasst wurde, können Sie in der Kassenanmeldung über das Menü, "Start" einen neuen Kassenauftrag erstellen.
Die Ansicht und Vorgehensweise in einem Kassenauftrag ähneln der bekannten Bearbeitung von Belegen in Microsoft Business Central.
Tragen Sie wie gewohnt die Artikel und weitergehende Informationen in die Zeilen ein. Die zuletzt eingegebene Zeile steht immer oben.
Rechnungsrabatte (Betrag oder Prozente) tragen Sie in die gleichnamigen Felder manuell ein. Der Rabatt wird automatisch auf die Zeilen angerechnet.
Wählen Sie im Menü "Kassenzahlungsform hinzufügen", um den Bezahlvorgang zu starten. Die in der Einrichtung standardmäßige Zahlungsform wird dem Verkaufsauftrag hinzugefügt (z. B. Bar). Als Betrag wird der offene Restbetrag des Auftrags gewählt. Zur Überprüfung finden Sie diese Informationen im unteren Bereich bei "Zahlungsformen". Hier finden Sie alle Informationen zum Zahlungsformcode, Verkäufercode, Beträge, Buchungsdatum, Kartenleser Kartenname, ZVT-Karten-ID und die Gutschein-Nr. An dieser Stelle können die Zahlungsformen auch manuell ergänzt, gelöscht oder bearbeitet werden.
Führen Sie die Buchung über den Menüpunkt oder den Shortcut F9 durch.
Kassenauftrag mit kombinierten Zahlungsformen durchführen
Möchte ein Kunde einen Betrag in Bar- und Kartenzahlung splitten, ist dies innerhalb der "Zahlungsformen" möglich. Fahren Sie mit Punkt 4 fort, sofern Ihnen die allgemeine Erstellung eines Kassenauftrags bekannt ist:
Tragen Sie wie gewohnt die Artikel und weitergehende Informationen in die Zeilen ein. Die zuletzt eingegebene Zeile steht immer oben.
Rechnungsrabatte (Betrag oder Prozente) tragen Sie in die gleichnamigen Felder manuell ein. Der Rabatt wird automatisch auf die Zeilen angerechnet.
Wählen Sie im Menü "Kassenzahlungsform hinzufügen", um den Bezahlvorgang zu starten. Die in der Einrichtung standardmäßige Zahlungsform wird dem Verkaufsauftrag hinzugefügt (z. B. bar). Als Betrag wird der offene Restbetrag des Auftrags gewählt. Zur Überprüfung finden Sie diese Informationen im unteren Bereich bei "Zahlungsformen". An dieser Stelle können die Zahlungsformen auch manuell ergänzt, gelöscht oder bearbeitet werden.
Zahlungsformen splitten: Tragen Sie in die "Zahlungsformen" bspw. zwei Zeilen mit den entsprechenden Zahlungsformcodes ein (bar, EC). Teilen Sie die Werte im Feld "Gesamtbetrag" auf.
Führen Sie mit dem Shortcut F9 die Buchung durch. Der Bon/die Rechnung (A4) der Verkaufsrechnung wird als PDF abgespeichert.
Gutscheine
Ausgehend von dem Kassenauftrag können über das Menü diverse Aktionen zu Gutscheinen ausgeführt werden:
- Gutscheinausgabe
- Gutscheinausgabe Block
- Gutscheine einlösen
- Gutscheinbeträge neu zuordnen
Mehr zu dem Thema Gutscheinmanagement lesen Sie in unserer Dokumentation.
Auftragsinformationen
Die Informationen im Register "Auftragsinformationen" sind i.d.R. mit Werten, gemäß der Eirnichtung, vorbelegt. Die Informationen beziehen sich auf den angemeldeten Verkäufer.
Kundeninformationen
Das Register "Kundeninformationen" ist relevant, wenn es sich um Kunden handeln, die beispielsweise eine Kundenkarte und somit bestimmte Rabatt-Konditionen besitzen. Tritt dieser Fall ein, können Sie die entsprechende Debitorennummer in das Feld eintragen, sodass hinterlegte Rabatte automatisch hinterlegt werden. Initial vorausgewählt ist hier der in der Kasseneinrichtung hinterlegte Debitor im entsprechenden Feld "Debitor Nr.".