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Periodische Buchung Renten (ohne Direktbuchung)
Grundlage für die Durchführung einer periodischen Buchung sind ungebuchte Rentenposten. Erstellen Sie diese wie gewohnt ausgehend von der Vertragskarte. Navigieren Sie über "Aktionen" zu "Erfassung Renten-Buch.-Blattzeile", um Ihre Zeilen in die Rentenerfassung einzutragen. Um die Renten zu buchen klicken Sie auf den gleichnamigen Menüpunkt. Somit haben Sie Rentenposten erstellt, welche noch nicht fakturiert sind. Bei periodischen Buchungen von Renten (ohne Direktbuchung) werden automatisch ungebuchte FiBu-Buch.-Blattzeilen für einen oder mehrere Verträge erstellt, welche im Anschluss gebucht werden können. Der Rentenposten wurde als "Ungebuchte FiBu Buch. Blattzeile" gekennzeichnet.
Hinweis
Ob ein Rentenposten automatisch fakturiert wurde, hängt davon ab, ob in der "Vertragsverwaltung Einrichtung" im Register "Renten", der Schalter bei "Direktbuchung Renten Buchblatt" deaktiviert ist.
Rufen Sie über die Suche "Periodische Buchung Renten" auf. Geben Sie die nötigen Informationen an, zu der die Rentenposten verarbeitet werden sollen:
Jahr
Gibt das Jahr an, bis zu welchem FiBu-Buch.-Blattzeilen erstellt werden.Monat
Gibt den Monat an, bis zu welchem FiBu-Buch.-Blattzeilen erstellt werden.Buchungsdatum
Gibt das Datum an, zu welchem die FiBu-Buch.-Blattzeilen gebucht werden sollen. Dieses Datum wird in das Feld "Buchungsdatum" übernommen.
Das Ergebnis der periodischen Rentenbuchung können Sie in den "Fibu Buch.-Blätter" einsehen. Rufen Sie diese über die Suche auf und wählen Sie gemäß der Einrichtung den "Rente FiBu-Buch.-Blattvorlagenname" aus. Filtern Sie anschließend auf die in der Einrichtung ausgewählten "Rente FiBu-Buch.-Blattnamen". Bei Buchung der Buch.-Blattzeile wird der dazugehörige Rentenposten als "Fakturiert" gekennzeichnet und gilt nicht mehr als "ungebucht".