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Kalkulation anlegen

Kalkulationen können auf verschiedene Arten angelegt werden, entweder aus einem Verkaufsangebot, einem Verkaufsauftrags heraus oder manuell. Zunächst wird das manuelle Erstellen von Kalkulationen beschrieben:

  1. Geben Sie in der Suche "Kalkulation" ein und öffnen die Karte. Um eine neue Kalkulation anzulegen, klicken Sie auf das Feld "Neu".

  2. Register "Allgemein":

    Feld/Schalter Beschreibung
    Nr. Gibt die Nummer der Kalkulation basierend auf der hinterlegten Nummernserie an.
    Kalkulationsziel Gibt an, was das Ziel der Kalkulation ist. Wählen Sie zwischen: neuer Artikel, neue Variante, neuer Preis.
    Beschreibung Gibt die Beschreibung an.
    Debitorennr. Gibt den Namen des Debitors an, für den die Kalkulation erstellt wird. Geben Sie eine "Debitorennr." oder "Konatktnr." an, damit Sie die Möglichkeit haben, aus der Kalkulation heraus ein Angebot zu erstellen.
    Debitorenname Gibt den Namen des Debitors an, für den die Kalkulation erstellt wird. Das Feld füllt sich automatisch anhand der Debitorennummer.
    Kontaktnr. Gibt die Nummer des Kontaktes an, für den die Kalkulation erstellt wird.
    Kontaktname Gibt den Namen des Kontaktes an, für den die Kalkulation erstellt wird. Das Feld füllt sich automatisch anhand der Kontaktnummer.
    Zielartikelnr. Gibt die Nummer des Artikels an, für den die Kalkulation durchgeführt wird.
    Variantencode Gibt den Code der Artikelvariante an, für den die Kalkulation durchgeführt wird.
    Lagerortcode Gibt den Lagerort an.
    Einheit Gibt den Code der Basismengeneinheit des Artikels an, für den die Kalkulation durchgeführt werden soll. Dies kann beispielsweise Stück oder Minute sein.
    Referenznummer Gibt die verbundene Referenznummer an.
    Artikelkategoriencode Gibt die Kategorie an, zu der ein Artikel gehört. Artikelkategorien enthalten auch alle zugeordneten Artikelattribute.
    Verkäufercode Gibt einen Code für den Verkäufer an, der das Konto dieses Debitors bearbeitet.
    Status Gibt den Satus der Kalkulation an. Unterscheiden Sie zwischen: "Neu", "Zertifiziert", "In Entwicklung", "Abgelaufen".
    Angebotsnr. Gibt die Nummer des zugehörigen Verkaufsangebots an.
    Angebotszeilennr. Gibt die Nummer der zugehörigen Verkaufsangebotszeile an.
    Kalkulationsart Gibt die Kalkulationsart an. Die Kalkulationsart beeinflusst, welche Felder Ihnen angezeigt werden. Unterscheiden Sie zwischen "Handel" und "Produktion".

  3. Register "Parameter":

    Feld/Schalter Beschreibung
    Vorlage Artikel Nr. Gibt die Nummer eines Vorlageartikels an. Von diesem Artikel können für die Kalkulation benötigte Informationen übernommen werden, sodass Sie diese nicht manuell eingeben müssen.
    Losgröße Gibt die Losgröße an, für die die Kalkulation durchgeführt wird.
    Kalkulationsschemavorlage Gibt die Kalkulationsschemavorlage an, die als Berechnungsvorschrift für die Kalkulation dient.
    Kalkulationsgrundlage Zeilen Gibt an, auf welcher Grundlage die Kalkulationszeilen erstellt werden. Wählen Sie zwischen Montage und Produktion.
    Kalkulationsgrundlage Kosten Gibt an, welcher Preis als Kostengrundlage verwendet wird. Wählen Sie zwischen Einstandspreis, EK-Preis und Kalkulatorischer Einstandspreis.
    Warte- und Transportzeit berücksichtigen Gibt an, ob Warte- und Transportzeiten von Arbeitsplänen in die Berechnung einfließen sollen. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter nach Bedarf.

  4. Register "Zeilen": In der Liste haben Sie die Möglichkeit, Ihren neuen Artikel zu kalkulieren.

    Feld/Schalter Beschreibung
    Art Gibt die Art der Zeilen an. Wählen Sie zwischen "Artikel", "Ressourcen", "Arbeitsplatzgruppen", "Arbeitsplatz", "Kalkulation" und "Artikel Zu-/Abschlag”.
    Nr. Gibt die Nummer eines Artikels, einer Ressource, einer Arbeitsplatzgruppe, eines Arbeitsplatzes, einer Kalkulation oder eines Zu-/Abschlags, je nach Inhalt im Feld "Art" an.
    Beschreibung Gibt die Beschreibung der Zeile an.
    Einheitencode Gibt an, wie die Einheit eines Artikels oder einer Ressource gemessen wird (z. B. Stück oder Stunden). Standardmäßig wird der Wert des Feldes "Basiseinheitencode" der Artikel- oder Ressourcenkarte eingefügt.
    Kalkulation pro Losgröße Gibt an, ob die Menge in der Zeile nur einmal und unabhängig von der Losgröße berücksichtigt werden soll.
    Menge Gibt die Menge an.
    Einstandspreis (MW) Gibt die Kosten einer Einheit des Artikels oder der Ressourcen in der Zeile an.
    Einstandsbetrag (MW) Gibt die Gesamtkosten der Zeile an.
    Kalkulationskategorie (Code) Gibt die Kalkulationskategorie an. Die Kalkulationskategorie bestimmt, wie der Datensatz in der Kalkulation berücksichtigt wird.
    Einstandspreis vom Gibt das Datum an, an dem der Einstandspreis zuletzt aktualisiert wurde.
    Vorgabe DB % Gibt den Deckungsbeitrag in Prozent an.
    VK-Betrag (MW) Gibt den Nettobetrag der Artikel an.
    Einstandspreis manuell geädert Wenn Sie Änderungen am Feld "Einstandspreis pro Einheit (MW)" vornehmen, erscheint in der Spalte "Einstandspreis manuell geändert" ein Haken, welcher Abweichungen vom ursprünglichen Einstandspreis anzeigt.
    Bemerkung Gibt an, ob Kommentare für die Zeile vorhanden sind.
Hinweis

Sie können im Register "Parameter" unter "Vorlage Artikelnr." einen bereits bestehenden Artikel auswählen, der Ihrem neuen Artikel ähnlich ist. Ist ein Artikel, ein Arbeitsplan und/oder eine Stückliste hinterlegt, können Sie diese bei Bedarf in die Kalkulationszeilen laden und anschließend manuell anpassen.

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