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Prozesse bearbeiten
Ohne Individualprogrammierung steht das Prozessmanagement lediglich in Form einer Checkliste zur Verfügung. Das Abschließen der Checkliste erfolgt durch das Öffnen der entsprechenden Prozesskarte und das Setzen des Status auf "abgeschlossen".
Die Bearbeitung von Prozessen erfolgt über die Prozesskarte:
Öffnen Sie die Prozessliste über die Suche in Business Central.
Wählen Sie den zu bearbeitenden Prozess aus oder verwenden Sie die Ansicht "Offene Prozesse" für eine gefilterte Übersicht.
Auf der Prozesskarte können Sie z. B.:
- Den Nächsten Schritt des Prozesses sehen.
- Die Prozesszeilen mit allen Schritten und deren Status einsehen.
- Den zuständigen Benutzer über das Feld "Zugewiesen an Benutzer" ändern.
Prozessschritte abarbeiten
Um einen Prozessschritt abzuarbeiten:
Auf der Prozesskarte gibt der Status = Nächster Schritt an, welcher Schritt als nächstes zu bearbeiten ist.
Klicken Sie auf die Aktion Prozessschritt starten, um den nächsten Schritt zu bearbeiten.
Der jeweilige Prozessschritt kann auf zwei Arten abgeschlossen werden:
- Manuell: Durch Aktivieren des Feldes "Abgeschlossen" in der entsprechenden Prozesszeile (falls nicht verboten).
- Automatisch: Durch ein systemseitiges Ereignis, wenn komplexere Aktionen durchgeführt werden.
Verknüpfte Datensätze anzeigen
Sie können den mit dem Prozess verknüpften Hauptdatensatz oder Referenzdatensätze anzeigen:
Auf der Prozesskarte: Klicken Sie auf die Aktion "Datensatz anzeigen", um den Hauptdatensatz zu öffnen.
In den Prozesszeilen: Klicken Sie auf die Aktion "Referenzierten Datensatz anzeigen", wenn ein Schritt mit einem zusätzlichen Datensatz verknüpft ist.
Prozesse abschließen
Prozesse können auf verschiedene Weise abgeschlossen werden:
Automatisches Abschließen
Wenn alle Prozessschritte abgeschlossen sind, wird der Prozess automatisch als abgeschlossen markiert.
Manuelles Abschließen
Um einen Prozess manuell abzuschließen:
Öffnen Sie die "Prozesskarte" des betreffenden Prozesses.
Klicken Sie auf die Aktion "Prozess abschließen".
Bei offenen Prozessschritten erscheint eine Warnmeldung. Bestätigen Sie, um den Prozess dennoch abzuschließen.
Wiedereröffnen eines Prozesses
Um einen bereits abgeschlossenen Prozess wieder zu öffnen:
Öffnen Sie die "Prozesskarte" des abgeschlossenen Prozesses.
Klicken Sie auf die Aktion "Prozess wieder öffnen".
Der Prozess wird wieder aktiviert und kann weiter bearbeitet werden.