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Periodische Fortschreibungen Beiträge
Bei periodischen Fortschreibungen von Beiträgen werden automatisch Beitrags-Buch.-Blattzeilen für einen oder mehrere Verträge erstellt, welche im Anschluss gebucht werden können. Voraussetzungen hierfür ist die Aktivierung des Fortschreibungsschalters in der Vertragskarte (Register Allgemein). Ausschließlich Verträge mit dieser Einrichtung, werden bei der periodischen Fortschreibung beachtet.
Hinweis
Ob eine Beitrags-Buch.-Blattzeile manuell oder fortschreibend erzeugt wurde, können Sie innerhalb der "Beitragsposten", in der Spalte "Erfassungsart", entnehmen.
Rufen Sie über die Suche "Periodische Fortschreibungen Beiträge" auf. Geben Sie die nötigen Informationen an, zu der die Buch.-Blattzeilen erstellt werden sollen:
Jahr
Gibt das Jahr für die Erstellung der Beitrags Buch.-Blattzeilen an.Monat
Gibt den Monat für die Erstellung der Beitrags Buch.-Blattzeilen an.Buch.-Blattzeilen bis zum Datum erstellen Ist dieser Schalter aktiviert, werden Beitrags Buch.-Blattzeilen bis zu dem ausgewählten Datum erstellt, ansonsten werden die Beitrags Buch.-Blattzeilen nur für das ausgewählte Datum erstellt. Aktivieren Sie den Schalter, wenn Sie mehrere Zeilen im Voraus erstellen möchten.
Geschlossene Verträge einbeziehen
Ist dieser Schalter aktiviert, werden Beitrags Buch.-Blattzeilen auch für Verträge erstellt, deren Status abgeschlossen ist, jedoch ihr "Bis Datum" noch nicht erreicht haben.
Bei Bedarf nutzen Sie die Filterfunktion, um bspw. auf einen bestimmten Vertrag oder Kontakt zu filtern und bestätigen Sie mit "Ok". Über die Benachrichtigung am oberen Bildschirmrand können Sie direkt in die Beitrag Buch.-Blattzeilen wechseln. Hier ist der "Buch.-Blattname" gemäß der Einrichtung mit "Fortschreibung" vorausgewählt. Um die Buch.-Blattzeilen zu buchen, klicken Sie im Register "Buchen" auf den gleichnamigen Menüpunkt und bestätigen Sie mit "Ja".