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Periodische Fortschreibungen Beiträge
Bei der periodischen Fortschreibung von Beiträgen werden automatisch Beitrags-Buch.-Blattzeilen für einen oder mehrere Verträge erstellt, die anschließend gebucht werden können. Voraussetzung ist die Aktivierung des Fortschreibungsschalters in der Vertragskarte im Register "Allgemein". Nur Verträge mit dieser Einrichtung werden bei der periodischen Fortschreibung berücksichtigt.
Hinweis
Ob eine Beitrags-Buch.-Blattzeile manuell oder fortschreibend erzeugt wurde, können Sie innerhalb der "Beitragsposten" in der Spalte "Erfassungsart" ablesen.
Fortschreibung durchführen
Öffnen Sie über die Suche "Periodische Fortschreibungen Beiträge" und geben Sie die Informationen für die Erstellung der Buch.-Blattzeilen an:
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Jahr | Gibt das Jahr für die Erstellung der Beitrags-Buch.-Blattzeilen an. |
| Monat | Gibt den Monat für die Erstellung der Beitrags-Buch.-Blattzeilen an. |
| Buch.-Blattzeilen bis zum Datum erstellen | Wenn aktiviert, werden Beitrags-Buch.-Blattzeilen bis zum ausgewählten Datum erstellt. Andernfalls nur für das ausgewählte Datum. Aktivieren Sie den Schalter, wenn Sie mehrere Zeilen im Voraus erstellen möchten. |
| Geschlossene Verträge einbeziehen | Wenn aktiviert, werden Beitrags-Buch.-Blattzeilen auch für Verträge erstellt, deren Status "abgeschlossen" ist, die ihr "Bis Datum" jedoch noch nicht erreicht haben. |
Nutzen Sie bei Bedarf die Filterfunktion, um beispielsweise auf einen bestimmten Vertrag oder Kontakt einzugrenzen, und bestätigen Sie mit "OK". Über die Benachrichtigung am oberen Bildschirmrand wechseln Sie direkt in die Beitrag-Buch.-Blattzeilen. Der "Buch.-Blattname" ist gemäß der Einrichtung mit "Fortschreibung" vorausgewählt. Um die Zeilen zu buchen, klicken Sie im Register "Buchen" auf den gleichnamigen Menüpunkt und bestätigen Sie mit "Ja".