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Buchen und Bankanfrage erstellen
Enthält eine Spende unvollständige Angaben oder kann nicht eindeutig zugeordnet werden, findet sich diese im Stapel "Offene Spendeneingänge" wieder und muss manuell verarbeitet werden. Eine fehlende Angabe kann z. B. die Adresse sein, sodass keine Zuwendungsbestätigung und kein Dankbrief versendet werden kann. Um fehlende Angaben herauszufinden, haben Sie die Möglichkeit eine Bankanfrage an das Bankinstitut des Spenders zu senden. Die Bankanfrage enthält zwei Dokumente – einmal ein Schreiben an das Bankinstitut selbst und ein Schreiben an den Spender. Bitten Sie die Bank, das Schreiben an den Spender weiterzuleiten. Das weitergeleitete Dokument enthält dann die Bitte an den Spender, Ihnen fehlende Angaben nachzureichen. Gehen Sie wir folgt vor:
Spende auf Dummy Kontakt buchen und Bankanfrage stellen
Öffnen Sie die "offenen Spendeneingänge" und wählen die Spende aus, zu der Sie eine Bankanfrage erstellen möchten. Klicken Sie auf "Verarbeiten" und "Offenen Spendeneingang bearbeiten".
Für diese Spende soll kein neuer Kontakt eingerichtet werden, da Sie den Spender z. B. nicht kennen. Führen Sie eine Buchung auf einen Dummy Kontakt durch, indem Sie auf "Buchen und Bankanfrage erstellen" klicken. Voraussetzung für die Buchung ist, dass ein Aktionscode und die Mittelverwendung hinterlegt sind.
Bestätigen Sie Ihre Eingaben.
Da keine Kontaktnummer eingetragen ist, wird die Spende automatisch auf den Dummy Kontakt gebucht.
Hinweis
Falls bereits eine Kontaktnummer hinterlegt ist, wird diese durch die Dummy Kontaktnummer systemseitig ersetzt.
Spende auf Kontakt buchen und Bankanfrage stellen
Öffnen Sie die "offenen Spendeneingänge" und wählen die Spende aus, zu der Sie eine Bankanfrage erstellen möchten. Klicken Sie auf "Verarbeiten" und "Offenen Spendeneingang bearbeiten".
Da Sie z. B. den Namen Ihres Spenders haben, aber keine Adresse, legen Sie einen Kontakt ohne Angabe der Adresse an.
Klicken Sie auf "Buchen" und bestätigen Sie Ihre Eingaben. Die Buchung wird auf den neuen Kontakt durchgeführt.
Möchten Sie im Anschluss eine Bankanfrage stellen, öffnen Sie die Kontaktkarte des Spenders, zu dem Sie eine Bankanfrage stellen möchten. Gehen Sie auf die Übersicht der Spendenposten und markieren Sie die Spende, für die Sie eine Bankanfrage stellen möchten.
Klicken Sie auf "Aktionen", "Funktion" und "Bankanfrage stellen".