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Angebote für neue Mitglieder
Mit der Angebotsfunktion können Sie für neue Mitglieder eine Rentensimulation durchführen und auf Basis der gewählten Variante direkt Verträge erstellen.
Angebot erstellen
Kontakt öffnen: Öffnen Sie den Kontakt, für den Sie eine Simulation durchführen möchten. Alternativ öffnen Sie aus dem Rollencenter den Stapel "Offene Angebote" oder gehen im Menü auf "Allgemein" und "Angebote".
Angebot erstellen: Wählen Sie im Menü der Kontaktkarte "Aktionen", "unitop Altersversorgung" und "Erstelle Angebot".
Angaben ergänzen: Ergänzen Sie in der Angebotskarte alle notwendigen Angaben. Sofern eine Entgeltumwandlung über den Arbeitgeber abgewickelt wird, pflegen Sie die Informationen im Register "Arbeitgeber" ein. Der Schalter "Beiträge nachbuchen" gibt an, ob beim Erstellen der Verträge auch rückwirkend Beiträge gebucht werden sollen, falls in einer Angebotszeile der Start der Beitragszahlung vor dem aktuellen Datum liegt.
Zeilen konfigurieren: Wählen Sie in den Zeilen Tarife sowie Beitragsarten aus und geben Sie Informationen zur Beitragszahlung ein. Stellen Sie mehrere Zeilen mit unterschiedlichen Bedingungen so zusammen, wie sie simuliert werden sollen.
Optional: Wählen Sie im Menü "Starte Rentensimulation". Die Ergebnisse der Rentenberechnung finden Sie je Zeile in der nebenstehenden Informationsbox. Klicken Sie auf den Wert, um die detaillierte Rentenberechnung einzusehen.
Angebot annehmen: Sobald sich ein Mitglied für eine oder mehrere Varianten entschieden hat, aktivieren Sie den Haken in der Spalte "Angebot annehmen". Geben Sie im Register "Allgemein" das Datum der Annahme an und setzen Sie den Status auf "Freigegeben".
Verträge erstellen: Wählen Sie im Menü "Verträge erstellen". Im Anschluss wird die Vertragsnummer in den Zeilen automatisch ergänzt und eine Benachrichtigung erscheint. Über diese gelangen Sie in die Übersicht der Verträge und können die Beitragsverträge öffnen.
Über "Zugehörig" und "Transaktionsprotokoll" gelangen Sie in die "Transfer Kontakt Logs".
Vertrag stornieren
Ausgehend von der Angebotskarte haben Sie die Möglichkeit, über das Menü die Verträge zu stornieren. Wird ein Vertrag storniert, werden das Angebot und die Beitragsposten ebenfalls storniert.