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Angebote für neue Mitglieder
Öffnen Sie den Kontakt, für den Sie eine Simulation durchführen möchten. Alternativ öffnen Sie aus dem Rollencenter heraus den Stapel "Offene Angebote" öffnen oder gehen im Menü auf "Allgemein" und "Angebote".
Wählen Sie im Menü der Kontaktkarte "Aktionen", "unitop Altersversorgung" und "Erstelle Angebot".
In der Angebotskarte ergänzen Sie notwendige Angaben. Sofern eine Entgeltumwandlung über den Arbeitgeber abgewickelt wird, sind die Informationen im Register "Arbeitgeber" einzupflegen. Der Schalter "Beiträge nachbuchen" gibt an, ob beim Erstellen der Verträge auch rückwirkend Beiträge gebucht werden sollen, falls in einer Angebotszeile der Start der Beitragszahlung vor dem Tagesdatum liegt.
In den Zeilen wählen Sie Tarife sowie Beitragsarten aus und geben Informationen zur Beitragszahlung ein. Stellen Sie mehrere Zeilen mit unterschiedlichen Bedingungen so zusammen, wie sie simuliert werden sollen.
Optional: Wählen Sie im Menü "Starte Rentensimulation". Die Ergebnisse der Rentenberechnung finden Sie je Zeile in der nebenstehenden Factbox. Klicken Sie auf den Wert, um die detaillierte Rentenberechnung einzusehen.Sobald sich ein Mitglied für eine oder mehrere Varianten entschieden hat, aktivieren Sie den Haken innerhalb der Spalte "Angebot annehmen". Geben Sie im Register "allgemein" das Datum der Annahme an und setzen den Status auf "Freigegeben".
Wählen Sie im Menü "Verträge erstellen". Im Anschluss wird die Vertragsnummer in den Zeilen automatisch ergänzt und es erscheint eine Benachrichtigung. Über diese gelangen Sie in die Übersicht der Verträge und können die (Beitrags-)Verträge öffnen.
Über "Zugehörig" und "Transaktionsprotokoll" gelangen Sie in die "Transfer Kontakt Logs".
Vertrag stornieren
Ausgehend von der Angebotskarte haben Sie die Möglichkeit, über das Menü die Verträge zu stornieren. Wird ein Vertrag storniert, werden das Angebot und die Beitragsposten ebenso storniert.