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Grundeinrichtung
Bevor die Umarbeitfunktionalitäten genutzt werden können, muss das unitop Abmessungsmanagement aktiviert und eingerichtet werden.
Öffnen Sie über die Suche die "Abmessung Einrichtung" und wechseln Sie in das Register "Umarbeit". Aktivieren Sie die Schalter "Metallkonten aktivieren" und "Schrott-Verfüg. Warnung im Einkauf" und befüllen Sie die übrigen Felder.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Metallkonten aktivieren | Steuert die Sichtbarkeit der umarbeitspezifischen Felder und Funktionsaufrufe in Artikel-, Debitoren-, Kreditorenstammdaten und Belegen. |
| Art der Abwicklung | Belegt die "Art der Abwicklung" in Verkaufs- und Einkaufsbelegzeilen standardmäßig mit "Umarbeit" vor. |
| Schrott-Verfüg. Warnung im Einkauf | Zeigt im Einkauf eine Warnung, wenn der zugewiesene Schrott-Artikel nicht verfügbar ist. |
| Umarbeit Eink.-Bestell.-Nummern | Nummernserie für Einkaufsbestellungen bei aktivierter Umarbeit. |
| Umarbeit Geb. Eink.-Rech.-Nummern | Nummernserie für gebuchte Einkaufsrechnungen bei aktivierter Umarbeit. |
| Umarbeit Ver.-Bestell.-Nummern | Nummernserie für Verkaufsbestellungen bei aktivierter Umarbeit. |
| Umarbeit Geb. Ver.-Rech.-Nummern | Nummernserie für gebuchte Verkaufsrechnungen bei aktivierter Umarbeit. |
| Umarbeit Geb. Ver.-Lief.-Nummern | Nummernserie für gebuchte Verkaufslieferungen bei aktivierter Umarbeit. |
| Umarbeit Verk.-Rek.-Nummern | Nummernserie für Verkaufsreklamationen bei aktivierter Umarbeit. |
| Umarbeit Geb. Ver.-Gut.-Nummern | Nummernserie für gebuchte Verkaufsgutschriften bei aktivierter Umarbeit. |
| Umarbeit Geb. Verk.-Rücklief.-Nummern | Nummernserie für gebuchte Verkaufsrücklieferungen bei aktivierter Umarbeit. |
Abbrand
Als "Abbrand" wird der nicht verwertbare Anteil des Schrottes bezeichnet, den der Empfänger einbehält. Der Wert "Abbrand %" definiert das Verhältnis zwischen der angelieferten Schrottmenge und der tatsächlich gutgeschriebenen Menge.
"Abbrand % = 10" wird als Verhältnis 110/100 interpretiert.
Beispiel: Abwicklung einer Bestellung mit Metallkonten
Phase 1 – Schrott-Lieferung:
- Der Kunde liefert 11.000 KG Schrott (Messing-Späne) an den Mandanten.
- Der Mandant nimmt 11.000 KG Brutto an, zieht jedoch den vereinbarten Abbrand ab. Das Verhältnis "110/100" bedeutet: Bei 11.000 KG Anlieferung werden dem Kunden netto 10.000 KG gutgeschrieben.
- Der Mandant vermerkt den Zugang von 10.000 KG Messing-Späne in der Metalleingangsbestätigung für den Kunden.
- Der Mandant bucht 10.000 KG Messing-Späne auf den dem Kunden zugeordneten UMA-Lagerort. Der Schrott wird buchungstechnisch beim Mandanten geparkt.
Der Kunde ist anschließend berechtigt, bis zu 10.000 KG Neumetall zum reduzierten Preis beim Mandanten zu erwerben und im Gegenzug die gleiche Menge Schrott endgültig abzutreten. Eine solche Bestellung wird auf Basis der "Umarbeit" abgewickelt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Abwicklung Verk.-Auftrag auf UMA-Basis.
Phase 2 – Materialbestellung auf UMA-Basis:
- Der Kunde ordert 8.000 KG Rundstangen aus Messing.
- Der Mandant liefert 7.950 KG Messing-Rundstangen (innerhalb der Unterlieferungstoleranz).
- Der Mandant reduziert den vorgemerkten Bestand an Messing-Spänen des Kunden um 7.950 KG.
- Der Preis für die Messing-Rundstangen fällt reduziert aus, da der Schrott gegengerechnet wird.
Der Mandant führt für jeden Kunden und jeden Schrott (Kupfer, Messing, Bronze usw.) ein Protokoll der Zu- und Abbuchungen mit Saldo. Diese Protokollierung wird als "Metallkonto" oder "UMA-Konto" bezeichnet.
Dieses Prinzip gilt analog für die Metallkontenführung zwischen dem Mandanten und dem Werk.
UMA-Lagerorte
Für jeden Kunden, der beim Mandanten auf UMA-Basis bestellt, wird ein separater virtueller Lagerort definiert. Der UMA-Lagerort wird 1:1 dem Debitor zugeordnet. So lassen sich die UMA-Bestände verschiedener Kunden beim Mandanten sowohl in Summe als auch einzeln auswerten.
Für jedes Werk, bei dem der Mandant auf UMA-Basis bestellt, wird ebenfalls ein separater virtueller Lagerort definiert. Der UMA-Lagerort wird 1:1 dem Kreditor zugeordnet. So lassen sich die UMA-Bestände des Mandanten bei verschiedenen Werken sowohl in Summe als auch einzeln auswerten.
Einrichtung der UMA-Lagerorte
Ausgangssituation: Der Mandant arbeitet auf Basis der Umarbeit mit folgenden Partnern:
- Werken: Fa. Wieland und Fa. Aurubis
- Kunden: Fa. Schmitz und Fa. Meyer Services
Legen Sie neue Lagerorte wie folgt an:
| Feld | Lagerort 1 | Lagerort 2 | Lagerort 3 | Lagerort 4 |
|---|---|---|---|---|
| Code | UM-AURUBIS | UM-WIELAND | UM-SCHMITZ | UM-MEYER |
| Name | Metallkonto Aurubis | Metallkonto Wieland | Metallkonto Schmitz | Metallkonto Meyer |
| Metallkonto | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hinweis
Die Optionen "Warenausgang erforderlich", "Kommissionierung erforderlich" und "Lagerplatz erforderlich" können für Metallkonto-Lagerorte nicht aktiviert werden. Das System verhindert dies, da vom System automatische Abbuchungen ohne lagerlogistische Prozesse vorgenommen werden.
Einrichtung Debitoren
Legen Sie Debitoren an und ordnen Sie ihnen die neu angelegten Lagerorte zu:
| Feld | Debitor 1 | Debitor 2 |
|---|---|---|
| Nr. | D00010 | D00020 |
| Name | Gebr. Schmitz Metallhandel | Meyer Metallservices GmbH |
| Lagerortcode | HAUPT | HAUPT |
| Lagerortcode Metallkonto | UM-SCHMITZ | UM-MEYER |
Vervollständigen Sie die Buchungsgruppen sowie Liefer- und Zahlungskonditionen, sodass für diese Debitoren Verkaufsaufträge und Reklamationen abgewickelt werden können.
Einrichtung Kreditoren
Legen Sie Kreditoren an und ordnen Sie ihnen die neu angelegten Lagerorte zu:
| Feld | Kreditor 1 | Kreditor 2 |
|---|---|---|
| Nr. | K00010 | K00020 |
| Name | Aurubis Werk | Wieland-Werke AG |
| Lagerortcode | HAUPT | HAUPT |
| Lagerortcode Metallkonto | UM-AURUBIS | UM-WIELAND |
Vervollständigen Sie die Buchungsgruppen sowie Liefer- und Zahlungskonditionen, sodass für diese Kreditoren Bestellungen und Reklamationen abgewickelt werden können.
Schrott-Artikel
In unitop wird für jede Schrottart ein eigener Artikel angelegt. Für Messing-Späne wird beispielsweise ein Artikel "CuZn_XYZ" angelegt. Schrotte mit passender Legierung (CuZn10, CuZn39 usw.) werden auf diesen Artikel gebucht.
Einige Werke rechnen den Schrott über seine Metallbestandteile ab. Die Messinglegierung "CuZn39" wird beispielsweise über 61 Anteile reinen Kupfers und 39 Anteile reinen Zinkes abgerechnet. Schrott-Artikel können für reine Metalle oder Legierungen definiert werden, z. B. "M-CU" für Kupfer, "M-ZN" für Zink oder "M-CW614N" für die Legierung "CuZn39Pb3".
Der Basiseinheitencode jedes Schrott-Artikels ist "KG". Alle UMA-Konten werden auf KG-Basis geführt.
Tipp
Ordnen Sie jedem Schrott-Artikel eine passende Artikelkategorie zu. Diese grenzt Schrott-Artikel von regulären Artikeln ab und kann als Kriterium für die Abbrand-Zuordnung verwendet werden.
Als "Metallkonto" (bzw. "UMA-Konto") wird der Bestand eines bestimmten Schrott-Artikels auf dem UMA-Lagerort bezeichnet.
Legen Sie neue Artikel wie folgt an:
| Feld | Artikel 1 | Artikel 2 | Artikel 3 |
|---|---|---|---|
| Nr. | M-CW614N | M-CU | M-ZN |
| Beschreibung | Metallkonto CW614N | Kupfer Schrott | Zink Schrott |
| Basiseinheitencode | KG | KG | KG |
| Artikelkategoriencode | CW-SCHROTT | CU-SCHROTT | ZN-SCHROTT |
| Art | Bestand | Bestand | Bestand |
| Bestandswarnung | Standard (Ja) | Standard (Ja) | Standard (Ja) |
| Negativen Lagerbestand verhindern | Nein | Nein | Nein |
| Produktbuchungsgruppe | SCHROTT | SCHROTT | SCHROTT |
| Lagerbuchungsgruppe | SCHROTT | SCHROTT | SCHROTT |
Zuordnung Abbrand
Der Abbrand-Faktor wird individuell zwischen dem Mandanten und dem Werk bzw. dem Mandanten und dem Kunden vereinbart. Er hängt von den Materialeigenschaften sowie den Prozessen zur Handhabung der Schrotte ab (Vereinnahmung, Prüfung, Lagerung, Transport usw.).
Der Abbrand-Faktor wird in unitop hinterlegt und bei der Abwicklung von Schrott-Lieferungen automatisch herangezogen.
Öffnen Sie die Abbrand-Zuordnung über den Artikel: Menüband "Zugehörig" > "Abbrand Zuordnung".
Der Abbrand-Faktor kann in folgenden Abstufungen hinterlegt werden:
- Artikel – Debitor
- Artikel – alle Debitoren
- Artikelkategorie – Debitor
- Artikelkategorie – alle Debitoren
Die Ermittlung des passenden Abbrand-Faktors erfolgt in dieser Reihenfolge vom Spezifischen zum Allgemeinen. Sobald ein Treffer gefunden wird, endet die Suche.
Die Abbrand-Zuordnung ist alternativ auch über den Debitor aufrufbar: Menüband "Zugehörig" > "Umarbeit" > "Zuordnung Abbrand". Es werden alle zutreffenden Abbrand-Zuordnungen angezeigt – sowohl die direkt dem Debitor zugeordneten als auch solche mit der Herkunftsart "Alle Debitoren".
Analog gilt die Zuordnung des Abbrands für den Kreditor. Nachfolgend ein Beispiel für Kreditor "K00020" "Wieland-Werke AG":
Felder der Abbrand-Zuordnung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Herkunftsart | Art des Herkunftsobjekts: "Alle Debitoren", "Alle Kreditoren", "Debitor" oder "Kreditor". |
| Herkunftsnr. | Nummer des Herkunftsobjekts. Referenz zum Debitoren- oder Kreditorenstamm. |
| Herkunftsname | Name des Herkunftsobjekts (Debitor oder Kreditor). |
| Referenzart | Art der Referenz: "Artikelkategorie", "Güte" oder "Artikel". |
| Referenznr. | Referenz zu Artikelkategorie, Güte oder Artikelstamm. |
| Abbrand % | Abbrand in Prozent. Verhältnis zwischen angeliefertem Schrott und verwertbarem Metall. |
| Referenzbeschreibung | Name der jeweiligen Artikelkategorie, Güte oder des Artikels. |