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Online-Anmeldung (über Web-Services)
Die zu prüfenden Online-Anmeldungen rufen Sie über die Kachel "Online Anmeldungen" aus dem Rollencenter auf.
Klicken Sie im oberen Menü auf "Bearbeiten", um eine Detailansicht einer Online-Anmeldung zur Bearbeitung aufzurufen. Alternativ können Sie über "Liste bearbeiten" die Bearbeitungsfunktionen auch direkt über die Tabellenansicht aufrufen.
Sofern Sie die Liste "Veranstaltungen Online-Anmeldungen" aufgerufen haben, können Sie unter dem Menüpunkt "Start" die Reihenfolge der abzuarbeitenden Aufgaben einsehen und schrittweise ausführen. Die Menüpunkte wurden an den Prozess angepasst; bislang separate Untermenüs sind nun an dieser Stelle integriert. In den nachfolgenden Kapiteln erfahren Sie mehr über die genaue Durchführung der einzelnen Prozessschritte.
1. Teilnehmerdaten
Online-Anmeldungen ohne vorherigen Login auf der Webseite werden als "anonyme" Anmeldungen behandelt. Es muss von einem Benutzer geprüft werden, ob der Teilnehmer und ggf. das Unternehmen bereits im System vorhanden sind oder neu angelegt werden müssen.
Wählen Sie im Menüband "Bearbeiten" und rufen Sie eine Online-Anmeldung zur Bearbeitung auf.
Über das Menü "Suche", "Person Kontaktsuche" kann der entsprechende Teilnehmer-Kontakt gesucht werden.
Die identische Funktion gibt es für die Suche des Unternehmens-Kontaktes. Details zur unitop Kontaktsuche finden Sie in der entsprechenden Dokumentation. Alternativ können Sie die Kontaktnummern manuell eintragen oder über die Menüpunkte "Neu", "Personenkontakt/Unternehmenskontakt anlegen", jeweils neue Kontakte, mit den Daten aus der Online-Anmeldung anlegen.
Spalt Beschreibung Status Gibt den Status der Online-Registrierung an. Kontakt Person ok Zeigt an, ob ein Personenkontakt zugeordnet oder neu angelegt wurde. Kontakt Unternehmen ok Gibt an, ob die Anforderungen für den Unternehmenskontakt erfüllt sind. Veranstaltungsnr. Gibt die Veranstaltungsnummer für die Anmeldung an. Veranstaltung Startdatum Gibt das Startdatum der Veranstaltung an. Veranstaltung Beschreibung Gibt die Beschreibung der Veranstaltung an. Kontaktnummer Gibt die Kontaktnummer des Teilnehmers an.
Hinweis: Hat sich der Teilnehmer auf der Webseite durch einen Login identifiziert, ist die Kontaktnummer gefüllt. Bei Anmeldungen, die anonym erfolgt sind, ist die Kontaktnummer leer.Anredecode, Titel, Vorname, Nachname, Adresse, PLZ, Ort, E-Mail-Adresse, Mobiltelefonnummer Gibt die entsprechenden Kontaktdaten eines Teilnehmers an. E-Mail Adresse des Rechnungsempfängers Wenn in diesem Feld ein Wert enthalten ist, werden zu dem Debitor Eintragungen in den Dokumentenlayouts vorgenommen, sodass der Rechnungsversand an diese E-Mail erfolgt. Unternehmensnr. Gibt die Kontaktnummer des Unternehmens an.
Hinweis: Hat sich der Teilnehmer auf der Webseite durch einen Login identifiziert und das Unternehmen ist in seinen Stammdaten hinterlegt, dann ist die Unternehmensnummer gefüllt.
Bei Anmeldungen, die anonym erfolgt sind, ist die Unternehmensnummer leer – genauso wie bei Personen, die sich privat anmelden.Unternehmen Name, Unternehmen Adresse, Unternehmen PLZ, Unternehmen Ort, Unternehmen E-Mail, Unternehmen Telefonnr., Debitorennr., Debitorenpreisgruppe, Geben die entsprechenden Daten an, die einem Unternehmen zugeordnet sind.
Hinweis: Handelt es sich um eine private Anmeldung, wird kein Unternehmen hinterlegt und die Veranstaltung wird mit der Privatperson selbst abgerechnet.Zahlungsformcode, IBAN, SWIFT Code Gibt Informationen über die Bankverbindung an sowie entsprechende Zahlungsdaten. Externe Bestellnr. Gibt eine Belegnummer an, die sich auf das vom Debitor bzw. Kreditor verwendete Nummerierungssystem bezieht. Externe Belegnr. Gibt eine Belegnummer an, sich auf das vom Debitor verwendete Nummerierungssystem bezieht und hat Einfluss auf die Gruppierung von Sammelrechnungen. Bemerkung Gibt eine Bemerkung zu der Anmeldung an. Verarbeitungsfehler Gibt ggf. die Fehlermeldung an, die bei der Verarbeitung der Registrierung aufgetreten ist. Um eine Person neu anzulegen, wählen Sie im Menüband "Neu" und "Personenkontakt anlegen". Bestätigen Sie die Abfrage mit "Ja". Daraufhin wird aus allen mitgelieferten Daten ein Personenkontakt erstellt. Dem Kontakt wird eine neue Kontaktnummer zugeordnet, die dem Feld "Kontaktnr." zu entnehmen ist.
2. Unternehmensdaten
Wenn Unternehmensdaten bei der Online-Anmeldung mitgegeben wurden, stehen die gleichen Funktionen zur Suche und Neuanlage des Unternehmenskontakts zur Verfügung, wie im vorherigen Absatz für den Teilnehmer beschrieben.
Wenn Sie einen neuen Unternehmenskontakt anlegen, werden Sie dazu aufgefordert, eine Debitorenvorlage auszuwählen, damit zu dem Unternehmenskontakt direkt ein Debitor angelegt werden kann.
3. Anmeldung eines Teilnehmers ohne Unternehmensdaten (private Anmeldung)
Verwenden Sie die gleichen Funktionen zur Suche oder Neuanlage des Kontakts, wie im ersten Absatz beschrieben.
Wenn Sie einen neuen Kontakt anlegen, erkennt das System, dass auch ein Debitor benötigt wird. Sie werden dazu aufgefordert, eine passende Debitorenvorlage auszuwählen.