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Willkommen zur unitop Kontaktsuche
Mit der Funktion "Kontaktsuche" haben wir den Business Central Standard für Sie um eine tabellenübergreifende Suche für Ihre Kontakte ergänzt. Die Eingabe von Platzhaltern (*) entfällt.
Sie können die Kontaktsuche außerdem als phonetische Suche nutzen, sodass sehr ähnliche, aber doch in anderer Schreibweise vorhandene Namen und Texte ebenfalls in den Suchergebnissen erscheinen. Beispiel: Mayer oder Meyer.
Sämtliche Informationen und Einrichtungen können Sie individuell vorab hinterlegen. Ihre Suchergebnisse können Sie protokollieren, sodass ein erneutes Laden zu einem anderen Zeitpunkt möglich wird.
Die Kontaktsuche erscheint mit Installation der Extension unitop Grundlegende Funktionen immer in der Kontaktkarte und der Kontaktliste. Im Standardrollencenter "Vertriebsmanager und Marketing" finden Sie die Kontaktsuche als Aktion. Auch die Rollencenter der unitop Erweiterungen sind um die Aktion erweitert.
Kernfunktionen
Phonetische Suche
Sehr ähnliche, aber doch in anderer Schreibweise vorhandene Namen und Texte können in den Suchergebnissen gefunden werden. Beispiel: Mayer oder Meyer.
Individuelle Steuerung der Suche
Sämtliche Informationen und Einrichtungen können Sie individuell vorab hinterlegen.
Protokollierung der Suchergebnisse
Ihre Suchergebnisse können Sie protokollieren, sodass ein erneutes Laden zu einem anderen Zeitpunkt möglich wird. Speichern Sie Suchfilter inklusive Suchergebnissen.
Kontaktneuanlage aus der Suche
Nutzen Sie Details Ihrer Kontaktsuche direkt für die Kontaktneuanlage. Mithilfe von Vorlagen können Sie Informationen wie Name, Ort oder Adresse, die sie als Suchbegriffe eintippen, direkt in einen neuen Kontakt umwandeln und die entsprechenden Informationen landen in den richtigen Feldern.
Hinweis
Diese Dokumentation wurde zuletzt aktualisiert für das Release 2023.8.