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Aktivität erstellen als Einzelaktivität beim Kontakt
Öffnen Sie den gewünschten Kontakt, den Verkäufer oder die Aktivitätenprotokollposten. Wählen Sie die Aktion "Aktivität erstellen" und füllen Sie die vorgegebenen Felder wie folgt (Auswahl der Vorlage, Auswahl des HTML-Bausteins und Bearbeiten des Texts) aus. Abschließend wählen Sie die Schaltfläche "OK".
Bei den oben beschriebenen Feldern erhalten Sie weitere Bearbeitungsmöglichkeiten: Hier können Sie auf Wunsch eine abweichende Schriftart und Größe für diese eine Aktivität angeben - unabhängig von der globalen Vorgabe.
Der HTML Vorlagencode sowie die HTML-Inhalte können ausgewählt und direkt angepasst werden. Dabei gehen Sie wie folgt vor:
HTML-Inhalt bearbeiten
Falls Sie einen HTML-Vorlagencode gewählt haben, können Sie den Text hier anpassen. Falls Sie keinen HTML-Vorlagencode gewählt haben, können Sie hier beliebigen Freitext erfassen. Zusätzlich können Sie beliebig viele Seriendruckfelder aus einer Liste auswählen und einfügen.
Wenn Sie vor dem Druck oder dem Versand (je nach Korrespondenzart) das Ergebnis in einer Vorschau prüfen wollen, können Sie dies über eine Vorschaumöglichkeit (z. B. per PDF bei der Korrespondenzart "Brief") im Browser umsetzen. Folgend stellen wir Ihnen die beiden möglichen Korrespondenzarten sowie die Ausführungen dieser vor.
Korrespondenzart "Brief"
Wird diese Korrespondenzart gewählt, kann der Brief als PDF in einem Vorschaufenster im Browser angeschaut und über die Standardmittel von Business Central gedruckt werden.
Korrespondenzart "E-Mail"
Wird diese Korrespondenzart ausgewählt, werden die verfassten Inhalte der Vorlage in den E-Mail-Rahmen (Body) übertragen, sodass im Anschluss der Versand dieser E-Mail durchgeführt werden kann.
Der Anwender kann hierbei entscheiden, ob zusätzlich zum E-Mail-Body ein getrennter differenzierter Anhang versendet wird. Um dies zu veranlassen, wählen Sie die dazugehörige Vorlage aus und füllen zusätzlich das Register "E-Mail-Text". Somit kann z. B. ein kurzer einleitender Satz in der E-Mail und ein offizielles Bestätigungsschreiben mit Logo etc. generiert und versendet werden.
Die HTML-Vorlagen können für den E-Mail-Body sowie den Anhang einzeln gewählt werden.
Hinweis
Bitte beachten Sie hierbei, dass die SMTP-Einrichtung als Voraussetzung eingerichtet sein muss.