Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Aktivität erstellen als Einzelaktivität beim Kontakt
Mit der Funktion "Aktivität erstellen" dokumentieren und steuern Sie die gesamte Kommunikation mit einem einzelnen Kontakt, direkt aus der Kontaktkarte, der Verkäuferkarte oder den Aktivitätenprotokollposten heraus. Sie wählen eine vordefinierte Aktivitätenvorlage, ordnen einen HTML-Textbaustein zu und passen den Inhalt bei Bedarf individuell an. Anschließend versenden Sie die Aktivität per E-Mail oder drucken sie als Brief – alles in einem Arbeitsschritt.
Voraussetzung: Die SMTP-Einrichtung muss für den E-Mail-Versand eingerichtet sein.
Aktivität anlegen
Die folgenden Schritte führen Sie durch den gesamten Prozess – von der Auswahl des Startpunkts bis zur Bestätigung der Aktivität.
Startpunkt öffnen: Öffnen Sie den gewünschten Kontakt, den Verkäufer oder die Aktivitätenprotokollposten.
Aktion aufrufen: Wählen Sie die Aktion "Aktivität erstellen".
Vorlage auswählen: Wählen Sie im Feld "Aktivitätenvorlagencode" die gewünschte Vorlage aus.
HTML-Baustein wählen: Wählen Sie im Feld "HTML-Vorlagencode" den gewünschten Textbaustein aus und passen Sie den Inhalt bei Bedarf an.
Aktivität bestätigen: Schließen Sie die Eingabe mit "OK" ab.
Auf Wunsch können Sie für diese einzelne Aktivität eine abweichende Schriftart und Schriftgröße festlegen – unabhängig von der globalen Vorgabe in der Einrichtung.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Aktivitätenvorlagencode | Wählt die Vorlage, die die grundlegenden Eigenschaften der Aktivität vorgibt. |
| HTML-Vorlagencode | Wählt den HTML-Textbaustein für den Inhalt der Aktivität. |
| Schriftart | Optionale Schriftart für diese Aktivität, überschreibt die globale Vorgabe aus der Einrichtung. |
| Schriftgröße | Optionale Schriftgröße für diese Aktivität, überschreibt die globale Vorgabe aus der Einrichtung. |
HTML-Inhalt bearbeiten
Der HTML-Editor ermöglicht es, den Inhalt der Aktivität direkt zu gestalten, entweder auf Basis einer gewählten Vorlage oder als freier Text. Wenn Sie einen HTML-Vorlagencode ausgewählt haben, können Sie den vordefinierten Text individuell anpassen. Ohne Vorlagencode steht ein leeres Textfeld für beliebige Inhalte zur Verfügung. Seriendruckfelder lassen sich aus einer Liste auswählen und direkt in den Text einfügen, um Inhalte kontaktbezogen zu personalisieren.
Möchten Sie das Ergebnis vor dem Druck oder Versand prüfen, nutzen Sie die Vorschaufunktion, zum Beispiel als PDF-Vorschau im Browser bei der Korrespondenzart "Brief".
Korrespondenzart "Brief"
Die Korrespondenzart "Brief" eignet sich für gedruckte Kommunikation. Nach dem Abschluss der Bearbeitung wird die Aktivität als PDF gerendert und in einem Vorschaufenster im Browser angezeigt. Von dort aus kann der Druck über die Standardmittel von Business Central ausgeführt werden.
Korrespondenzart "E-Mail"
Die Korrespondenzart "E-Mail" ermöglicht den direkten digitalen Versand der Aktivität. Der Inhalt der Vorlage wird in den E-Mail-Body übertragen und kann anschließend unmittelbar versendet werden.
Zusätzlich können Sie entscheiden, ob neben dem E-Mail-Body ein separater Dateianhang versendet wird. Dazu wählen Sie die passende Vorlage aus und befüllen das Register "E-Mail-Text". So lassen sich zum Beispiel ein kurzer einleitender Satz im E-Mail-Body und ein offizielles Bestätigungsschreiben mit Logo als Anhang in einem Schritt generieren und versenden. HTML-Vorlagen für E-Mail-Body und Anhang können dabei unabhängig voneinander gewählt werden.