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Vorgangsrecherche
Ist die Vorgangsrecherche aktiv, wird bei Anlage eines neuen Belegs automatisch ein Vorgang im Hintergrund angelegt. Alle von diesem Beleg aus gestarteten Folgeaktionen werden automatisch mit demselben Vorgang verknüpft. Die Vorgangsrecherche ist auf jedem Beleg zu jeder Zeit aufrufbar und zeigt alle bisher verbundenen Belege an.
Mit der Vorgangsrecherche ist es möglich, sich zu einem Beleg alle zugehörigen Belege, E-Mails und auch DMS-Dokumente anzeigen zu lassen. Ruft ein Kunde Sie an und benötigt Informationen, können Sie direkt aus dem Kundenbeleg (z. B. Verkaufsauftrag) eine Übersicht über alle zusammenhängenden Belege erhalten, ohne diese manuell und aufwendig suchen zu müssen. Im Beispiel eines vorhandenen Verkaufsauftrags können Sie zusätzlich bereits archivierte Angebote und ggf. gebuchte Lieferungen und Rechnungen zu dem Auftrag sehen. Ihnen bietet sich so die Möglichkeit zu einem Vorgang, auf die Beleg-, E-Mail und Dokumentenhistorie zuzugreifen.
Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:
Wählen Sie einen Datensatz aus und klicken Sie im Menüband auf "Beleg anzeigen", um den ausgewählten Beleg aufzurufen.
Öffnen Sie einen Beleg und klicken Sie im Menüband auf "Zugehörig" und "Vorgangsrecherche". Im Anschluss daran werden Ihnen die zugehörigen Belege angezeigt.
Hinweis
Diese Dokumentation wurde zuletzt aktualisiert für das Release 2025.8.