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Vorfälle aus anderen Karten heraus bearbeiten
Um möglichst flexibel auf Vorfälle reagieren zu können, können Sie aus einer Vielzahl an Ausgangspunkten heraus Ihre Bearbeitung fortführen und Informationen zu Vorfällen einpflegen.
Das Anlegen, Zuweisen oder Reaktivieren eines Vorfalls ist von folgenden Karten (und Belegen) von deren gleichnamigen Aktionen aus möglich:
| Einkauf | Verkauf | Service | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| • Anfrage • Bestellung • Rahmenbestellung • Einkaufsgutschrift • Einkaufsreklamation • Einkaufsrechnung |
• Verkaufsangebot • Verkaufsauftrag • Rahmenauftrag • Verkaufsgutschrift • Verkaufsreklamation |
• Serviceangebot • Serviceauftrag • Servicerechnung |
• Projekte • Fertigungsauftrag • Montageauftrag • Verkaufschance |
Zusätzlich können Vorfälle und Vorfallarchiv vom Kontakt aufgerufen werden, sowie neue Vorfälle angelegt werden.
Vorbelegung der Vorfallskategorie
Sie können die Vorfallskategorie für neue Vorfälle über die Einrichtung der entsprechenden CC Belegart vorbelegen. Diese Vorbelegung erfolgt automatisch, wenn Sie einen Vorfall aus einem Beleg heraus erstellen. Sie ist unabhängig von der manuellen Zuordnung von Vorfallskategorien oder der automatischen Ermittlung im Zusammenhang mit unitop KI Basis.
Beispiel: Mehrere Angebote einholen
Möchten Sie bspw. mehrere Lieferanten einem Vorfall zuweisen, öffnen Sie Ihre Einkaufsanfragen und wählen „Aktionen“, „Vorfall“, „Vorfall zuweisen“. Initial wird die Liste gefiltert auf Vorfälle für den entsprechenden Kreditoren. Wenn bisher kein Vorfall verknüpft wurde, ist die sich öffnende Liste „Vorfälle“ ohne Eintrag. Klicken Sie auf die drei Punkte und „Filter löschen“. Sie erhalten eine Gesamtübersicht bestehender Vorfälle, um die Einkaufsanfrage z. B. einem Vorfall zuzuweisen, der auf den Kontakt eines Kunden erfasst wurde.