Helfen Sie uns, die Dokumentation zu verbessern.

Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.

Erbschaftsfälle verwalten

Erfassen und verwalten Sie alle notwendigen Daten zu einem Erblasser und dem entsprechenden Erbschaftsfall. Fügen Sie die für Sie wichtigen Informationen zu einem Erbschaftsfall hinzu, z. B.:

Wer ist Erblasser?
Kontaktnummer
Kenntnisnahmedatum
Ist der Erbschaftsfall bei seiner Anlage bereits eingetreten oder handelt es sich um eine zukünftige Erbschaft?
Sterbedatum
Erbschaftsart
Erbschaftsstatus
Handelt es sich um eine ertragsbringende Erbschaft?
Welches Datum/Art/Form hat die letztwillige Verfügung?
Besteht ein Vertrag/Erbvertrag zu Gunsten Dritter?
Besteht ein Widerruf, falls ja zu Gunsten welcher Parteien?

Merkmale

Mit den Merkmalen kategorisieren Sie Ihre Erbschaftsfälle. Sie vermerken individuelle Eigenschaften oder hinterlegen weitere wichtige Informationen. Aufgrund dieser Eigenschaften lassen sich Erbschaftsfälle nicht nur besser klassifizieren, sondern auch schneller suchen und finden. Die Ihnen hier zugrundeliegenden Informationen können Sie nutzen, um Ihr Marketing zukünftig effektiver gestalten zu können.

In den Merkmalen können Sie z. B. folgende Informationen festhalten:

Demografische und geografische Merkmale
Angehörigenstatus
Beweggründe bzw. Motiv für die Hinterlassenschaft
Berufstätigkeit
Berufsstand

Beteiligte Personen

Beteiligte Personen können einem Erbschaftsfall zugeordnet werden. Diese werden aus dem vorhandenen Kontaktstamm ausgewählt. Dabei legen Sie gleichzeitig die Personenart fest. Hierbei kann es sich z. B. um Verwandte, Notare, Bestatter, Aktionäre oder Testamentsvollstrecker handeln. Sie haben die Möglichkeit, den Status dieser Personen auf aktiv oder inaktiv zu setzen. Außerdem können Sie festhalten, ob im Falle einer bestehenden Verwandtschaft, die beteiligten Personen Mitbegünstigte sind.

Die geführten Aktivitäten, also Korrespondenzen, können Sie im Erbschaftsfall selbst oder bei der jeweiligen beteiligten Person (Kontaktkarte) wiederfinden.

Lesen Sie mehr zu dem Thema Kontakte in unserer Dokumentation.

Sonstige Personen

Neben den direkt beteiligten Personen gibt es sogenannte sonstige Personen. Dabei handelt es sich um Personen, die nicht im Kontaktstamm aufgenommen sind z. B. um Nachbarn, die sich zeitweise um das hinterlassene Haustier kümmern. Sonstige Personen können Sie im System erfassen, ohne eine vollständige Kontaktdatenerfassung im Kontaktstamm vorzunehmen.

Erbmasse kategorisieren

Die Erbmasse umfasst den gesamten Besitz des Erblassers und kann im Detail zum Erbschaftsfall erfasst werden. Eine Unterscheidung nach z. B. Immobilien, Kunstwerken, Wertpapieren ist möglich und kann individuell eingerichtet werden. Machen Sie weitere Angaben zu Wertansätzen oder dem Veräußerungsstatus.

Aktendeckblatt für die Papierakte erstellen