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Kontierungsregeln
Legen Sie individuell anhand von Schlagworten fest, was und wie kontiert werden soll. Erstellen Sie Kontierungsregeln, die im Anschluss automatisch angewendet werden. Verfeinern Sie im Laufe der Zeit Ihre Kontierungsregeln und erhalten Sie ein immer besseres Ergebnis der Zahlungsanalyse.
Geben Sie in die Suche "Allg. Kontierungsregeln" ein. Es öffnet sich eine Maske, in der Sie Schlagwörter angeben können. Legen Sie fest, wenn ein bestimmter Begriff im Verwendungszweck einer Zahlung vorkommt, dass eine automatische Kontierung durchgeführt wird. Neben einem Schlagwort haben Sie die Möglichkeit, ein Schlagwort 2 festzulegen, um die Zuordnung zu verfeinern.
Beispiel 1: Sie geben als Schlagwort "Miete" ein. Aus Versehen wird eine Mietzahlung auf Ihr Spendenkonto getätigt. Automatisch findet eine Umbuchung vom Spendenkonto auf ein Konto statt, indem Ihre Mietzahlungen eingehen.
Beispiel 2: Sie wissen, dass ein Spender einen bestimmten Verwendungszweck verwendet und möchten, dass die Spende automatisch einem Kontakt, einer Aktion und einer Mittelverwendung zugeordnet wird.
Klicken Sie auf "Bearbeiten" und vervollständigen Sie die Kontierungsregel, indem Sie angeben, was passieren soll, wenn ein bestimmtes Schlagwort in einem Verwendungszweck gefunden wird.
Bestätigen Sie Ihre Eingaben.