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Zuordnung der Kontaktqualifikationen
Bei jedem Kontakt auf der Kontaktkarte können Sie über "Zugehörig", "Kontakt", "Kontakt Qualifikationen" die entsprechenden Qualifikationen auswählen und zuordnen. Bei Eingabe eines "Gültig ab" Datums wird automatisch das "Gültig bis" Datum berechnet, wenn in der zugehörigen Qualifikation eine Datumsformel eingerichtet ist.
Ebenso kann hierbei hinterlegt werden, über welchen Kontext die Qualifikation erreicht wurde, ob über eine Veranstaltung oder eine Weiterbildung. Dies kann über die Einrichtung definiert und gesteuert werden. Das Gleiche gilt für die Anerkennung, hier kann gepflegt werden durch wen die Anerkennung erfolgt ist.
In der Karte "Kontaktqualifikationen" können Sie außerdem Segmente und Aktivitäten erstellen. Dazu wählen Sie im Menü "Aktionen" und den gleichnamigen Menüpunkt aus.
Automatische Übertragung aus dem Veranstaltungsmanagement
Wenn Sie das unitop Veranstaltungsmanagement nutzen, können Qualifikationen nach erfolgreichem Abschluss einer Veranstaltung automatisch auf die Teilnehmer übertragen werden. Dies spart Zeit und minimiert Fehler bei der manuellen Zuordnung.
Weitere Informationen zur automatischen Übertragung finden Sie in der Dokumentation zur Übertragung von Qualifikationen auf Veranstaltungsteilnehmer.