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Willkommen zu unitop Angebote, Ablaufdatum und Wiedervorlage
Dass der Bedarf und die Nachfrage den Preis bestimmen ist kein Geheimnis. Ob saisonal bedingte Preisanpassungen, Sonderrabatte oder sonstige Angebotsänderungen gegenüber Ihren Kunden. Sie können bereits innerhalb Ihrer Angebote ein Ablaufdatum definieren und so für flexible Zeitspannen verschiedene Preisangebote festlegen. Doch Angebote verlieren nach einer gewissen Zeit ihre Gültigkeit. So können Sie einige abgelaufene Angebote ansammeln. Zusätzlich können Sie einige Tage vor Ablauf der Gültigkeit ein Wiedervorlagedatum definieren, damit Ihr Vertrieb den Kunden erneut kontaktiert.
Damit Sie nicht den Überblick verlieren, stellt die unitop Funktion alle Ihre abgelaufenen Angebote, sowie Angebot für Wiedervorlage in separat gefilterten Masken zusammen. Entscheiden Sie von diesem Ausgangspunkt, ob Sie Angebote in Aufträge umwandeln, oder löschen und gleichzeitig archivieren möchten.
Kernfunktionen
Verwaltung von Angebotsgültigkeit
Hinterlegen Sie die Gültigkeit eines Angebots, auch unterstützt durch die automatische Berechnung einer Formel. Nutzen Sie eine gefilterte Ansicht, um abgelaufene Angebote regelmäßig zu löschen und archivieren
Wiedervorlage von Angeboten
Hinterlegen Sie ein Wiedervorlagedatum an Angeboten, an dem der zuständige Verkäufer sich beim Interessenten erneut erkundigen sollte. Nutzen Sie eine gefilterte Ansicht als Aufgabenübersicht, um Angebote rechtzeitig nachzufassen und dann entweder in Aufträge umzuwandeln oder zu löschen und zu archivieren.
Hinweis
Diese Dokumentation wurde zuletzt aktualisiert für das Release 2025.8.