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Vor der ersten Kontaktsuche
Kontaktsuche aufrufen
Ihnen stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung die Kontaktsuche aufzurufen:
Kontaktsuche im Standardrollencenter aufrufen: Klicken Sie im Bereich "Aktionen" auf "Kontaktsuche", um zur Suchmaske zu gelangen.
Kontaktsuche über die Kontaktliste oder Kontaktkarte aufrufen: Rufen Sie die Kontaktsuche über "Aktionen" oder "Prozess" aus der Kontaktliste oder der Kontaktkarte selbst auf.
Beim ersten Mal: Suchwerte initialisieren
Wenn Sie unsere Kontaktsuche zum ersten Mal verwenden, müssen die Suchwerte der Datenbank einmalig initialisiert werden, damit sie künftig schnell abgerufen werden können. Dies geschieht durch einen einfachen Klick auf Aktualisierung des Kontakt-Suchindex (Berichte und Analysen). Diese Funktionalität können Sie ebenfalls aus der "Kontaktsuche Feld Einrichtung" starten und die Initialisierung durchführen.
Phonetische Suche: Ein- und Ausschalten bei einer konkreten Suche
Wählen Sie bei Bedarf unter den Informationen und Einstellungen aus, ob Sie die phonetische Suche für eine bestimmte Suchanfrage benötigen oder ausschalten wollen.
Hierbei bezieht sich die Einstellung auf eine konkrete Suche und übersteuert somit die globale Einstellung aus der Einrichtung der Kontaktsuche.