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Grundeinrichtung
In der Grundeinrichtung hinterlegen Sie die Nummernserie für Lieferantenbonusvereinbarungen und definieren Kreditorbonusgruppen, Bonusartikelkategorien sowie Basisberechnungsmethoden. Einige Einstellungen gelten gemeinsam für Verkaufs- und Einkaufsbonusvereinbarungen.
Bonusvereinbarung Einrichtung
Rufen Sie die "Bonusvereinbarung Einrichtung" über die Suche auf. Unter "Allgemein" hinterlegen Sie die folgenden zentralen Einstellungen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Gutschrift Standardtextcode | Gibt den Code eines Standardtextes an, der dem Kopftext von Gutschriften, die aus einer Bonusvereinbarung erstellt werden, hinzugefügt wird. |
| Gutschriftsgrundcode | Gibt den Code eines Reklamationsgrundes an, der den aus einer Bonusvereinbarung erstellten Gutschriftszeilen zugeordnet wird. Er wird in den Einkaufsgutschriften genutzt und kann für spätere Auswertung oder Unterscheidung von Einkaufsgutschriften anderer Vorgänge dienen. |
| Bonusvereinbarungsnummern (Kreditor) | Gibt die Nummernserie an, die für die Vergabe von Nummern für Lieferantenbonusvereinbarungen verwendet wird. |
Hinweis
Die Bonusvereinbarung Einrichtung gilt gemeinsam für Verkaufs- und Einkaufsbonusvereinbarungen. Die Nummernserien für Debitoren und Kreditoren werden dabei getrennt gepflegt. Es ist nicht notwendig, für den Einkauf eine Debitor-Nummernserie zu hinterlegen, und umgekehrt.
Kreditorbonusgruppen
Ausgehend von der "Bonusvereinbarung Einrichtung" rufen Sie über "Zugehörig" die "Kreditorbonusgruppen" auf. Diese werden verwendet, wenn mehrere Kreditoren über die gleiche Bonusvereinbarung berücksichtigt werden sollen.
Neben einem frei definierbaren Code und einer Beschreibung geben Sie hier den "Rech.-an Kreditor" an, und ggf. eine Rechnungsadresse, über welche die Einkaufsgutschrift am Ende abgewickelt wird. Im Anschluss können Sie auf der Kreditorenkarte im gleichnamigen Feld die entsprechende Gruppe auswählen und somit zuordnen.
Bonusartikelkategorien
Ausgehend von der "Bonusvereinbarung Einrichtung" rufen Sie über "Zugehörig" die "Bonusartikelkategorie" auf, wenn Sie diese für Ihre Artikel definieren möchten. Neben einem frei definierbaren Code und Beschreibung geben Sie hier eine übergeordnete Bonusartikelkategorie an, um die Gruppen hierarchisch aufzubauen.
Über diese Hierarchie lassen sich in der Bonusvereinbarung unterschiedliche Konditionen je Ebene definieren. Untergeordnete Kategorien, für die kein eigener Bonusprozentsatz hinterlegt ist, werden durch die übergeordnete Zeile abgedeckt. Sollen bestimmte untergeordnete Kategorien nicht in den Bonus einfließen, wird dies direkt in den Zeilen der Bonusvereinbarung über einen Ausschluss gesteuert.
Hinweis
Die Bonusartikelkategorien gelten gemeinsam für Verkaufs- und Einkaufsbonusvereinbarungen.
Basisberechnungsmethoden
Mit ihnen legen Sie fest, auf welcher Basis die Berechnung des Lieferantenbonus stattfindet. So können Sie z. B. den Bonus ausschließlich auf den Einkaufspreis berechnen oder ggf. gewährte Rabatte in die Preisbasis einbeziehen, sodass ein möglicher Bonus niedriger ausfällt. Rufen Sie die "Basisberechnungsmethoden" über die Suche auf.
Hinweis
Die Basisberechnungsmethoden gelten gemeinsam für Verkaufs- und Einkaufsbonusvereinbarungen.
Die möglichen Optionen sind:
- Rabatte einschließen: Wenn aktiviert, werden Zeilen- und Rechnungsrabatte zuerst abgezogen.
- Zu-/Abschläge einschließen: Wenn aktiviert, werden Zu-/Abschläge, die einem Artikel zugewiesen waren, auch mit als bonusfähiger Umsatz berücksichtigt.
- Skonto einschließen: Wenn aktiviert, wird der Skontobetrag vor Bonusberechnung abgezogen.