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Mitgliedsanträge bearbeiten
Mitgliedsanträge von Ihrer Webseite
Ein Mitglied (inkl. Debitor) kann auch über einen Mitgliedsantrag erstellt werden.
Üblicherweise erhält unitop vorausgefüllte Mitgliedsanträge von Ihrer Webseite, sodass Sie den Mitgliedsantrag lediglich überprüfen und das Mitglied auf Knopfdruck anlegen müssen. Rufen Sie dazu über das Rollencenter die "Anzahl offener Anträge" auf und bearbeiten diese.
Neumitglieder, die sich persönlich, per Telefon, E-Mail oder auf anderem Wege für eine Mitgliedschaft bei Ihnen melden, können manuell in den Mitgliedsanträgen angelegt werden.
Mitgliedsanträge manuell anlegen
Wählen Sie im Rollencenter die Aktion "Neuer Mitgliedsantrag". Alternativ können Sie auch die Liste der Mitgliedsanträge öffnen und dort über "Neu" einen neuen Antrag erstellen.
In der "Mitgliedsantragskarte" geben Sie alle relevanten Kontaktinformationen, Infos zur Mitgliedschaft und Bankdaten an. Handelt es sich um einen Personenkontakt besteht außerdem die Möglichkeit zu steuern, ob die Person selbst oder ein zugeordnetes Unternehmen der Rechnungsempfänger (für die späteren Beitragsrechnungen) sein soll.
Im Register "Mitgliedschaft" wählen Sie die passende Mitgliedschaftsvorlage. Sobald die Vorlage angegeben ist, wird das Eintrittsdatum initial gefüllt, je nach Einrichtung.
Wählen Sie im Menü "Neues Mitglied erstellen". Im Anschluss werden die Daten im Register "Informationen" automatisch gefüllt und die Kontakt- sowie Debitorenkarte kann über "Zugehörig" aufgerufen werden. Die Bankdaten werden bei der Verarbeitung automatisch dem angegebenen Debitor/der angegebenen Person zugeordnet.
Mitgliedschaftsantrag für bestehenden Kontakt (Interessent) erstellen
Möglicherweise haben Sie in Ihren Kontakten bereits einige Interessenten, die sich zu einem späteren Zeitpunkt für eine Mitgliedschaft entscheiden. Tritt dieser Fall ein können Sie direkt über Ihre Kontaktliste einen Antrag erstellen.
Rufen Sie Ihre Kontakte auf und wählen den entsprechenden Datensatz aus.
Wählen Sie "Aktionen", "Mitgliedermanagement" und "Neuer Mitgliedschaftsantrag".
Ergänzen Sie fehlende Informationen und wählen im Menü "Neues Mitglied erstellen".
Alternativ können Sie auch über den oben beschriebenen Weg einen neuen leeren Antrag erstellen und dann dort über "Kontakt holen" den bestehenden Kontakt in den Antrag einfügen.