Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Aufgabenkataloge
Jeder Gremiensitzung kann im Register "Details" ein Aufgabenkatalog zugeordnet werden. Ein Aufgabenkatalog ist im Standard von Microsoft Dynamics 365 Business Central integriert und beinhaltet mehrere Aufgaben, die im Rahmen einer Gremiensitzung vor, während oder nach der Sitzung durchgeführt werden müssen. Beispielsweise muss vor einer Sitzung ein Raum reserviert, ein Einladungsschreiben versendet oder auch Catering bestellt werden. Die Aufgabenkataloge können Sie individuell erstellen oder erweitern. Mehr über das Thema Aufgabenkataloge erfahren Sie in der Dokumentation von Microsoft.
Über die Funktion "Aufgaben zuweisen" werden die Aufgaben zu einer Gremiensitzung erstellt. Gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie die entsprechende Gremiensitzung, zu der Sie Aufgaben zuweisen möchten.
Klicken Sie im Menüband auf "Aktionen" und "Aufgabe zuweisen".
Geben Sie den passenden "Aktivitätscode" an.
Hinweis
Sofern der Gremiensitzung ein Aufgabenkatalog zugewiesen wurde, werden Aufgaben vorbelegt und können bei Bedarf überschrieben werden.
Feld Beschreibung Aktivitätenanfangsdatum Bestimmen Sie die Fälligkeiten der Aufgaben in Abhängigkeit der Datumsformel im Aufgabenkatalog. Die Datumsformel wird bereits im Aufgabenkatalog festgelegt. Beispiel: Ein Tagungshotel wird angefragt. In der Datumsformel steht -6M. Das würde bedeuten, dass 6 Monate vor dem Aktivitätenanfangsdatum die Aufgabe fällig wird. Kontaktnr. Gibt einen Kontakt an. Verkäufercode Gibt den Code des Verkäufers an, der der Aufgabe zugewiesen ist. Gremiensitzungsnr. Gibt die Gremiensitzungsnr. der Aufgabe an. Teamcode Gibt den Code des Teams an, dem die Aufgabe zugewiesen ist. Organisator der Besprechung Gibt an, wer im Team der Organisator der Aufgabe ist. Sie können den Wert in diesem Feld mit dem entsprechenden Namen ändern, wenn die Aufgabe für ein Team ist. Bestätigen Sie mit "OK". Die Aufgaben werden in Abhängigkeit der Datumsformel erstellt und können in der Gremiensitzung eingesehen werden.
Aufgaben einsehen: Um die Aufgaben einzusehen, klicken Sie im Menüband der Gremiensitzung auf "Zugehörig" und "Aufgaben". Hierbei öffnet sich eine Liste, in der Sie alle Aufgaben mit entsprechendem Fälligkeitsdatum, Beschreibung, Priorität und weiteren Informationen einsehen können.