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Beitragsstaffeln einrichten
In den Beitragsstaffeln hinterlegen Sie, welche Mitgliedsform welchen Beitrag zugeteilt hat, was auf der Rechnung stehen soll, auf welches Konto gebucht wird etc.
Eine Einrichtung/Zeile gilt dabei immer für eine Kombination aus:
- Beitragsgruppe
- Abteilung
- Teilnahmeart
- Abrechnungszeitraum
Es ist möglich, zu einer Kombination auch mehrere Zeilen, mit unterschiedlichen Startdaten einzurichten. Dadurch lassen sich Beitragsänderungen historisch abbilden.
Beitragsstaffel automatisiert erstellen
Öffnen Sie die "Beitragsstaffeln" über die Suche oder das Rollencenter und wählen den Menüpunkt "Einrichtung erstellen". Daraufhin legt unitop für jede Kombination aus Beitragsgruppe, Abteilung, Teilnahmeart und Abrechnungszeitraum automatisch eine Zeile an, inkl. gefüllter Feldwerte.
Löschen Sie überflüssige Zeilen manuell.
Ergänzen Sie unterschiedliche Beitragssätze und füllen Sie alle übrigen Felder.
Beitragsstaffel manuell einrichten
Öffnen Sie die "Beitragsstaffeln" über die Suche oder das Rollencenter und legen einen neuen Datensatz an.
Definieren Sie Ihre Abteilung (Abteilung Code): Sofern Sie diesen öffnen, gelangen Sie in die Liste "Abteilungen" in der Sie weitere Einträge, sowie Kontakte zu Abteilungsleitern, ergänzen können. Beispiele: Fußball, Handball, Tennis.
Definieren Sie die Beitragsgruppe, um für verschiedene Zielgruppen verschiedene Datensätze anlegen zu können und somit z. B. auch unterschiedlich hohe Beiträge erheben zu können. Beitragsgruppen bilden Ihre Mitglieder ab. Beispiele: Junioren, Senioren.
Definieren Sie die Teilnahmeart. Beispiele: aktiv, passiv.
Im weiteren Verlauf ergänzen Sie die offenen Felder, u. a. das Startdatum, den Abrechnungszeitraum, den Beitragssatz je Zeitraum, Aufnahmegebühr, die Produktbuchungsgruppe, etc. Mit dem "Standard-Textcode" können Sie eine Bemerkungszeile in der Rechnung hinterlegen. Mithilfe der Dimensionen können Sie z. B. direkt die entsprechende Kostenstelle angeben, welche im späteren Verlauf automatisch ins Mitglied, der Rechnung und den Rechnungsposten übernommen werden.
Beispiel
| Abteilung Code | Beitragsgruppencode | Startdatum | Abrechnungszeitraum | Beitragssatz je Zeitraum | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | Junioren | 01.01.2023 | Monat | 8,00 | Fußball (Junioren) - Aktiv |
| Fußball | Junioren | 01.01.2023 | Quartal | 24,00 | Fußball (Junioren) – Aktiv - Quartal |
| Tennis | Senioren | 01.01.2023 | Jahr | 120,00 | Tennis (Senioren) – Aktiv - Jahr |
Dimensionen hinterlegen
Im Menü der "Beitragsstaffel" können Sie über "Zugehörig" und "Dimensionen" diese definieren. Mehr zu dem Thema Dimensionen lesen Sie im Standard von Microsoft.