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Datenverschiebung bei Unternehmenswechsel verhindern
In unitop wird die Kontakthistorie durch die Aktivitätsprotokolleinträge verwaltet. Diese Einträge bieten eine detaillierte Übersicht über alle Aktivitäten bzw. Interaktionen (z. B. Telefonate, E-Mail), die eine Person mit einem anderen Kontakt hatte. Das Register "Kontakthistorie" finden Sie in der Kontaktkarte.
Soll die Historie einer Person erhalten bleiben, auch wenn diese das Unternehmen wechselt, ist diese Datenverschiebung manuell zu verhindern:
Öffnen Sie die "Marketing Vertrieb Einr." über die Suche.
Aktivieren Sie im Register "Allgemein" das Feld "Datenverschiebung bei Unternehmenswechsel verhindern". Dieses gibt an, ob bei der Änderung der Unternehmensnummer in einem Kontakt zugehörige Daten von dem Kontakt auf das ursprüngliche Unternehmen übertragen werden sollen. Die betroffenen Daten sind u. a. Aktivitätenprotokollposten, Aufgaben und Rechnungen. Somit bleiben die Aktivitätsprotokolleinträge immer bei der Person selbst und nicht beim Unternehmen.
Hinweis
Diese Dokumentation wurde zuletzt aktualisiert für das Release 2024.12.