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Kontakt Status Informationen
Mit der Kontakt Status Information haben Sie die Möglichkeit an einem Kontakt beliebig viele Statusinformationen (bzw. Statuszweige) zu pflegen. Diese können Sie individuell festlegen.
Hinweis
Diese Funktion arbeitet unabhängig von der unitop Statusverwaltung. Eine klare Abgrenzung besteht darin, dass bei der "Kontakt Status Information" mehrere Status parallel aktiv laufen können.
Kontakt Status Informationen einsehen und aufrufen
In der Liste "Kontakte" können Sie einen Kontakt auswählen und in der Informationsbox unter dem Punkt "Anzahl Status Informationen" die Anzahl der hinterlegten Informationen ablesen oder einsehen.
Statuszweige erstellen und bearbeiten
In der Kontaktkarte können Sie die "Kontakt Status Informationen" über die Menüpunkte "Zugehörig", "unitop Alterversorgung" und "Status Informationen" aufrufen. Besonders in der Altersversorgung ist es möglich, dass ein Kontakt unterschiedliche Status durchläuft oder sogar parallel aktiv sind, z. B. kann ein Kontakt ein aktiv zahlendes Mitglied sein (1. Status) und zusätzlich verwitwet sein (2. Status). In dieser Karte können Sie beliebig viele Statuszweige zu einem Kontakt anlegen, bearbeiten und als Bericht drucken.
Die Übersicht gibt Ihnen Aufschluss darüber, ob Ihre Zeilen valide sind, Angaben zum Mitgliedschaftscode sowie deren Statusbeschreibung, ob ein Zweig gestartet oder die Historie geschlossen ist. Die Spalte "Zeitraum Mitgliedschaft", gibt an, ob der Status auf die Mitgliedschaftszeit angerechnet wird. Der "Zeitraum Beitragszahlung", gibt an, ob der Status auf die Beitragszahlungszeit angerechnet wird, während der "Zeitraum Rentenbezug" angibt, ob der Status für die Zeit des Rentenanspruchs zählt.
Sollten Ihre Eingaben nach der Buchung fehlerhaft sein, gibt unitop dies in der entsprechenden Fehlermeldung zurück.
Statuszweig erstellen
Um einen Statuszweig zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf "Neuer Statuszweig erfassen".
In der neuen Karte wählen Sie einen Mitgliedschaftsstatus aus. An dieser Stelle können Sie in der Liste weitere anlegen und hinzufügen.
Weiterhin ergänzen Sie ein Startdatum "gültig von". Optional ergänzen Sie ein Enddatum "gültig bis".
Hinweis
Die Optionen "Zeilennr. Zum Fortfahren" und "Zweig schließen" sind in dem Anlegen eines neuen Statuszweiges nicht relevant und somit an dieser Stelle nicht editierbar. Das Feld wird gefüllt, wenn sich ein Statuszweig auf einen weiteren Zweig bezieht.
Klicken Sie "Ok", sodass die Informationen in Ihre "Kontakt Status Informationen" gebucht werden. Die von Ihnen eingegebenen Informationen befinden sich jetzt in der Liste.
Hinweis
Statuszweige sind so lange gültig, wie sie kein eingetragenes bzw. abgelaufenes Gültigkeitsdatum beinhalten. Dieses können Sie in der Verwaltungsmaske oder direkt in den Zeilen eintragen.
Statuszweig fortsetzen (mehrere Statuszweige)
Wenn sich ein bestehender Statuszweig ändert, z. B. da sich der Mitgliedschaftsstatus ändert, wählen Sie ausgehend von der "Kontakt Status Information" Liste die Zeile aus, dessen Zweig Sie "fortsetzen" möchten. Klicken Sie im Menü auf "Statuszweig fortsetzen" und ändern Sie die Optionen in der sich öffnenden Verwaltungskarte ab. Da es sich nicht mehr um eine Ersterstellung eines Statuszweigs handelt, wurde hier eine "Zeilennr. Zum Fortfahren" generiert. Bestätigen Sie mit "Ok". Zurück in der Liste finden Sie nun zwei zueinander gehörende Zweige. Durch die Fortsetzung eines Statuszweigs, wird anhand der eingegebenen Optionen, dieser mit einem "gültig bis"-Datum versehen. Dieser Ursprungszweig besitzt weiterhin die Markierung in der Spalte "Zweig gestartet".
Statuszweig abschließen
Um einen Statuszweig zu schließen, wählen Sie aus der Liste "Kontakt Status Information" einen Zweig aus und klicken auf "Statuszweig fortsetzen". In der Optionskarte ergänzen Sie die Information und aktivieren den Schalter "Zweig abschließen". Bestätigen und buchen Sie Ihre Eingaben mit "Ok". Zurück in der Liste ist dieser Statuszweig mit "Historie geschlossen" markiert.
Hinweis
Andere Statuszweige können weiterhin aktiv sein.
Möchten Sie alle Statuszweige gleichzeitig abschließen (z. B. im aufgrund eines Sterbefalls) wählen Sie in der Liste "Kontakt Status Information" den gleichnamigen Menüpunkt. Unter "Mitgliedschaftsstatus" geben Sie den zugehörigen Status aus, aus dessen Grund der Zweig geschlossen wird. Unter jeder bisher gültigen Zeile wird nun eine abgeschlossene Zeile hinzugebucht, welche den Vermerk "Historie abgeschlossen" erhalten.
Plausibilitätsprüfung
Bearbeiten Sie in der Liste bei mehreren Statuszweigen den Gültigkeitsbereich ist es ratsam unter dem Menüpunkt eine "Plausibilitätsprüfung" durchzuführen. Die Zeile ändert Ihr Aussehen, sollte sie fehlerhaft sein. Anhand der untenstehenden Legende werden Ihnen mögliche Fehlerursachen erläutert. Überprüfen Sie daraufhin Ihre Eingaben, besonders, wenn eine Lücke zwischen den Gültigkeitsdaten befindet.
Periode einfügen
Möchten Sie nachträglich einen Zeitraum zwischen zweier Statuszweige einfügen, können Sie dies mit der Funktion "Periode einfügen". Sie haben bspw. eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt und erhalten als Rückmeldung eine gefundene Lücke im zeitlichen Ablauf eines Zweiges. Markieren Sie die beiden betreffenden Zeilen und wählen im Menü auf "Periode einfügen". In der Verwaltungsmaske können Sie wie bei der Erstellung oder Fortsetzung von Statuszweigen relevante Informationen, in diesem Fall den Zeitraum der Gültigkeit, eintragen. Bestätigen und buchen Sie Ihre Angaben, indem Sie auf "Ok" klicken.