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Mieterverein Einrichtung

Die Mieterverein Einrichtung ist der zentrale Ausgangspunkt für alle modulspezifischen Parameter. Hier legen Sie fest, wie das Modul grundsätzlich arbeitet: welche Konten für Gutschriften verwendet werden, wie der Mieterzeitungsexport formatiert ist, wie Gutschriften berechnet werden und welche Nummernserien eingesetzt werden. Diese Einrichtung wirkt sich direkt auf alle automatisierten Prozesse des Moduls aus – von der Gutschrifterstellung bis zum CSV-Export. Alle weiteren Einrichtungsseiten und Stammdatentabellen des Moduls sind ebenfalls von hier aus über das Menüband "Zugehörig" erreichbar.

Ausgangspunkt: Öffnen Sie über die Suche "Mieterverein Einrichtung".

Allgemein

Hier konfigurieren Sie grundlegende Verhaltensweisen des Moduls: die Identifikation des Mietervereins, die Standardvorlagen für neue Mitgliedschaften und Werberaktivitäten sowie Kontrollmechanismen wie die IBAN- und Postleitzahlenprüfung. Diese Einstellungen greifen bei der täglichen Anlage und Verwaltung von Kontakten und Mitgliedschaften und beeinflussen, welche Validierungen das System beim Speichern neuer Datensätze durchführt.

Feld Tooltipp/Erklärung Optionen
Mietervereinsnr. Legt die Mietervereinsnummer fest. -
Standard Mitgliedsvorlage Code Legt den Standard Mitgliedschaftsvorlagencode fest, der im Mitgliedsantrag vorbelegt wird. -
Sachkonto Schreibgebühr Legt das Sachkonto für die Schreibgebühr fest, die für Aktivitäten anfallen. Beim Abschluss der Aktivität wird automatisch eine Rechnung mit dem hier hinterlegten Sachkonto erstellt. -
Vertriebskanal - Schreibgebühren Legt den Vertriebskanalcode für die Schreibgebühr fest. Sie können den Vertriebskanal auch dazu nutzen, um abweichende Nummernserien zu verwenden. -
IBAN prüfen bei Mitgliederanlage Legt fest, ob die IBAN beim Anlegen eines Mitglieds geprüft wird. Ja / Nein
Kontakterstellung Postleitzahlenprüfung Legt fest, ob die Postleitzahlenprüfung beim Anlegen eines Mitglieds mittels Mitgliedsantrag durchgeführt wird. Ja / Nein
Kontaktänderung Postleitzahlenprüfung Gibt an, ob der Postleitzahlencheck für Kontaktänderungen verwendet werden soll. Wird diese Option aktiviert, wird bei Kontaktänderungen überprüft, ob die Postleitzahl und Ort in der zugehörigen Tabelle gefunden werden kann. Ist dies nicht der Fall, wird eine Fehlermeldung protokolliert. Ja / Nein
Standard Aktivitätenvorlagen Code Werber Gibt den Standard Aktivitätenvorlagencode für Werbeanschreiben an. -
Datumsfilter Zahlungszuordnung entfernen Legt fest, ob der Datumsfilter beim Zuweisen von Zahlungen entfernt wird. Wenn dieses Feld aktiviert wird, werden alle Debitorenposten ausgeglichen, unabhängig davon, ob das Fälligkeitsdatum des Postens in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegt. Wenn das Feld nicht aktiv ist, werden nur Debitorenposten mit einem Fälligkeitsdatum in der Vergangenheit ausgeglichen. Die Änderung wird erst wirksam, wenn die Ausgleichsmethode des Debitoren auf "Saldomethode" gesetzt wurde. Ja / Nein

Export

In diesem Inforegister konfigurieren Sie alle Einstellungen, die für den Mieterzeitungsexport benötigt werden. Die hier hinterlegten Broschürencodes steuern, welche Kontakte als Print- bzw. Digitalabonnenten in die Exportdatei aufgenommen werden. Die Formatierungsparameter (Feldbegrenzer und Feldseparator) bestimmen das genaue Dateiformat der CSV-Ausgabe und müssen mit den Anforderungen des Versanddienstleisters übereinstimmen. Die Nummernserie stellt sicher, dass jeder Exportvorgang eine eindeutige Identifikationsnummer erhält.

Feld Tooltipp/Erklärung Optionen
Broschüren Export Nummern Legt die Nummernserie für den Mieterzeitungsexport fest. -
Feldbegrenzer Legt das Feldtrennzeichen für den Mieterzeitungsexport fest. Standardwert: " -
Feld Separator Legt den Feldseparator für den Mieterzeitungsexport fest. Standardwert: ; -
Broschürencode Mieterzeitung - Druck Gibt den Broschürencode an, der für das Druckexemplar der Mieterzeitung verwendet wird. -
Broschürencode Mieterzeitung - Digital Gibt den Broschürencode an, der für das digitale Exemplar der Mieterzeitung verwendet wird. -

Gutschrift

Werber

Dieses Inforegister steuert, wie die Werbergutschrift berechnet und gebucht wird. Die Werbergutschrift ist eine Anerkennung für Mitglieder, die neue Mitglieder angeworben haben. Sie legen hier fest, auf welches Sachkonto die Gutschrift gebucht wird, welchen Betrag sie hat (berechnet als Monatsgebühren oder Festbetrag) und ob sie direkt gebucht oder manuell freigegeben wird. Die Aktivitätenvorlage stellt sicher, dass jede erstellte Gutschrift im Aktivitätsprotokoll dokumentiert wird – dies ist gleichzeitig die Grundlage für den integrierten Duplikatschutz, der eine doppelte Ausstellung verhindert.

Hinweis

Die Sachkonten für Gutschriften müssen Direktbuchung erlauben. Dies prüft das System beim Speichern automatisch.

Feld Tooltipp/Erklärung Optionen
Sachkonto Legt das Sachkonto für die Gutschrift des Werbers fest. -
Beschreibung Legt die Beschreibung für die Gutschrift des Werbers fest. Verwenden Sie %1 als Platzhalter für den Namen des geworbenen Mitglieds. -
Vertriebskanal - Werber Legt den Vertriebskanalcode für die Gutschrift des Werbers fest. Sie können den Vertriebskanal auch dazu nutzen, um abweichende Nummernserien zu verwenden. -
Direkt buchen Gibt an, ob die Gutschrift des Werbers direkt gebucht werden soll. Ja / Nein
Aktivitätenvorlage Legt den internen Vorlagencode für die Gutschrift des Werbers fest. -
Berechnungsmethode Gibt die Berechnungsmethode für Werbergutschriften an. "Monatsgebühren" / "Festbetrag"
Anzahl Monatsgebühren Legt die Anzahl der monatlichen Gebühren für die Gutschrift des Werbers fest. Die Anzahl multipliziert mit der Monatsgebühr ergibt den Gesamtbetrag der Gutschrift. Nur relevant bei Berechnungsmethode "Monatsgebühren". -
Festbetrag Gibt den Festbetrag für Werbergutschriften an, anstatt auf Basis von Monatsbeiträgen zu berechnen. Nur relevant bei Berechnungsmethode "Festbetrag". -
Hinweis

Beim Wechsel der Berechnungsmethode werden die Betragsfelder der jeweils anderen Methode automatisch geleert. Das System fordert vor dem Wechsel eine Bestätigung.

Verbraucherzentrale

Analog zur Werbergutschrift legen Sie hier die Parameter für die Verbraucherzentrale-Gutschrift fest. Diese Gutschrift wird immer als Festbetrag berechnet und richtet sich an Mitglieder, die über die Verbraucherzentrale zum Verein gekommen sind. Sie wird auf ein eigens dafür vorgesehenes Sachkonto gebucht. Auch hier schützt eine Aktivitätenvorlage vor Doppelausstellungen, indem das System bei jeder Gutschrifterstellung prüft, ob für den betreffenden Kontakt bereits ein entsprechender Aktivitätsprotokollposten vorhanden ist.

Feld Tooltipp/Erklärung Optionen
Sachkonto Legt das Sachkonto für die Gutschrift der Verbraucherzentrale fest. -
Beschreibung Legt die Beschreibung für die Gutschrift der Verbraucherzentrale fest. -
Vertriebskanal - Verbraucherzentrale Legt den Vertriebskanalcode für die Gutschrift der Verbraucherzentrale fest. Sie können den Vertriebskanal auch dazu nutzen, um abweichende Nummernserien zu verwenden. -
Direkt buchen Gibt an, ob die Gutschrift der Verbraucherzentrale direkt gebucht werden soll. Ja / Nein
Aktivitätenvorlage Legt den internen Vorlagencode für die Gutschrift der Verbraucherzentrale fest. -
Betrag Legt den Betrag für die Gutschrift der Verbraucherzentrale fest. -

Nummernserie

Nummernserien steuern in Business Central die automatische Vergabe von Identifikationsnummern für neue Datensätze. In diesem Inforegister legen Sie die Nummernserie fest, die für Kontaktänderungen über die API-Schnittstelle verwendet wird. Diese Nummernserie ermöglicht die eindeutige Nachverfolgung von Änderungen, die über externe Systeme in Business Central übermittelt werden, insbesondere wenn Bankdaten eines Kontakts über die Schnittstelle aktualisiert werden.

Feld Tooltipp/Erklärung Optionen
Kontaktänderung Bank Nummern Gibt die Nummernserie für den Kontaktänderungs-Bankcode an. Diese Nummernserie wird verwendet, sollte über die API Kontaktänderungen eine Änderung in den Bankdaten erfolgen. -

Aktionen in der Mieterverein Einrichtung

Über das Menüband "Zugehörig" erreichen Sie von der Mieterverein Einrichtung aus alle weiteren Einrichtungsseiten des Moduls. Diese Navigation vermeidet die manuelle Suche nach den einzelnen Seiten und stellt sicher, dass alle relevanten Einstellungen in einem logischen Zusammenhang erreichbar sind. Nutzen Sie diese Aktionen, um nach der Basiseinrichtung direkt in die Terminverwaltung-, Prozessregister- oder Mietspiegeleinrichtung zu wechseln.

Aktion Beschreibung
Terminverwaltung Einrichtung Öffnet die Einrichtung der Terminverwaltung.
Prozessregister Einrichtung Öffnet die Einrichtung des Prozessregisters.
Mietspiegel Öffnet die Liste der Mietspiegel.
Mietspiegeldaten Öffnet die Liste aller Mietspiegeldaten.
Baualtersklassen Verwaltung von Baualtersklassen je Mietspiegel.
Wohnanlagen Verwaltung von Wohnanlagen je Mietspiegel.
Ausstattungen Verwaltung von Ausstattungsmerkmalen je Mietspiegel.
Wohnungsgrößen Verwaltung von Wohnungsgrößenklassen je Mietspiegel.
Bezirke Verwaltung geografischer Bezirke.
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