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Aktuar Export erstellen
Ein Aktuar Export ermöglicht Ihnen, gefilterte Bestandsdaten als CSV-Datei zu exportieren. Gehen Sie wie folgt vor:
Export aufrufen: Rufen Sie über das Menü im Rollencenter den "Aktuar Export" auf oder erstellen Sie einen neuen Datensatz in der gleichnamigen Liste. Alternativ können Sie über die Suche direkt die Aufgabe "Aktuar Export erstellen" ausführen und gelangen so sofort zur Filtermaske.
Export erstellen: Wählen Sie im Menü "Erstellt einen Aktuar Export". Im Anschluss wird ein Export mit der entsprechenden Berichtsvorlage erstellt.
Bestandsdaten filtern: Bevor eine CSV-Datei erzeugt wird, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bestandsdaten zu filtern. Folgende Filteroptionen stehen zur Verfügung:
- Stichtag: Geben Sie den Stichtag an.
- Freigegebene Verträge: Entscheiden Sie, ob nur freigegebene Verträge herangezogen werden. Abgeschlossene und stornierte Verträge werden generell ausgeschlossen.
- Berechnung aus Beitragsposten: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter, um anzugeben, ob zur Berechnung der Beiträge die Beitragsposten oder die Anwartschaften herangezogen werden.
- Filter: Vertrag: Wenden Sie optional weitere vertragsbezogene Filter an.
Export öffnen: Entscheiden Sie, ob Sie den Aktuar Export sofort öffnen möchten, und bestätigen Sie mit "OK".
Export einsehen: Erstellte Aktuar Exporte finden Sie jederzeit in der Liste "Aktuar Exporte". Dort sehen Sie allgemeine Informationen wie Status, Stichtag, Protokoll-Nr. und die Anzahl der Exportzeilen. In den Zeilen sind der gefilterte Bestand sowie Kontakt-, Beitrags- und weitere Vertragsinformationen aufgeführt.
Dateinamen ergänzen: Wechseln Sie in den Reiter "Export" und ergänzen Sie den Dateinamen. Die Felder "Letzter Export am" und "Letzter Export durch" werden automatisch gefüllt.
CSV exportieren: Klicken Sie im Menü auf "Export", um die CSV-Datei zu exportieren.
Aktuar Export nachträglich ergänzen
Einen bereits erstellten Aktuar Export können Sie jederzeit nachträglich um weitere Datensätze ergänzen. Öffnen Sie dazu aus der Liste "Aktuar Exporte" den entsprechenden Export und wählen Sie im Menü "Ergänzt Aktuar Export". Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, weitere Filtereinstellungen vorzunehmen. Die Zeilen des gefilterten Datenbestands werden den vorhandenen Zeilen hinzugefügt.