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Aktuar Export erstellen
Um einen Aktuar-Export zu erstellen, rufen Sie über das Menü im Rollencenter den "Aktuar Export" auf oder erstellen Sie einen neuen Datensatz in der gleichnamigen Liste. Optional haben Sie über die Suche direkt die Möglichkeit die Aufgabe "Aktuar Export erstellen" auszuführen und somit direkt in die Filtermaske (Punkt 3) zu gelangen.
Wählen Sie im Menü "Erstellt einen Aktuar Export". Im Anschluss wird ein Export mit der entsprechenden Berichtsvorlage erstellt.
Bevor eine CSV-Datei erstellt wird, haben Sie die Möglichkeit Ihre Bestandsdaten zu filtern.
Stichtag: Geben Sie den Stichtag an.
Freigegebene Verträge: Entscheiden Sie, ob nur freigegebene Verträge herangezogen werden. Generell werden abgeschlossene und stornierte Verträge ausgeschlossen.
Berechnung aus Beitragsposten: De-/aktivieren Sie den Schalter und geben Sie an, ob zur Berechnung der Beiträge die Beitragsposten oder Anwartschaften herangezogen werden.
Filter: Vertrag: Optional wenden Sie weitere vertragsbezogene Filter an.
Entscheiden Sie im Anschluss, ob Sie den Aktuar-Export sofort öffnen möchten und bestätigen Sie mit "OK".
Sofern Sie einen Aktuar-Export erstellt haben, können Sie diesen immer über die Liste "Aktuar Exporte" finden und einsehen. Sie finden allgemeine Informationen, wie z. B. Status, Stichtag, Protokoll Nr. und die Anzahl der Exportzeilen. In den Zeilen finden Sie hingegen den gefilterten Bestand und somit Kontakt-, Beitrags- und weitere Vertragsinformationen.
Im Reiter Export ergänzen Sie den Dateinamen. Die Felder "Letzter Export am/durch" werden automatisch gefüllt.
Klicken Sie im Menü auf "Export", um eine CSV-Datei zu exportieren.
Aktuar Export ergänzen
Einen bereits erstellten Aktuar-Export können Sie jederzeit im Nachgang um weitere Datensätze/Zeilen ergänzen. Rufen Sie dazu aus der Liste "Aktuar Exporte" den entsprechenden Export auf und wählen im Menü "Ergänzt Aktuar Export". Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, weitere Filtereinstellungen vorzunehmen. Die Zeilen des gefilterten Datenbestands werden danach den Zeilen hinzugefügt.