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Positionen kennzeichnen
Um optionale und alternative Positionen in ein Angebot aufzunehmen, folgen Sie diesen Schritten:
Erstellen Sie ein neues Verkaufsangebot und fügen Sie die Artikel hinzu, die Sie Ihrem Kunden anbieten möchten.
Kennzeichnen Sie die optionalen und alternativen Positionen. Wählen Sie dazu die "Positionsart" aus:
- Leer: Gewünschter Artikel des Kunden, für welchen das Angebot erstellt wird.
- Alternativ: Alternative Positionen sind Leistungspositionen, bei denen der Auftraggeber mehrere Varianten einer Leistung ausschreibt, von denen er nach Kenntnisnahme der Angebotsinhalte eine Alternative für den Zuschlag auswählt. Die Alternativen können gleichwertig oder unterschiedlich bepreist sein. In den Gesamtpreis fließt jedoch nur eine Alternative ein.
- Optional: Optionale Positionen sind Leistungen (Artikel), die standardmäßig nicht im Angebot enthalten sind. Sie werden eingesetzt, um den Kunden ergänzende Leistungen (Artikel) anzubieten. Die Kunden entscheiden bei der Auftragserteilung, ob sie eine optionale Leistung in den Auftrag aufnehmen wollen. Dadurch erhöht sich der Gesamtpreis des Angebots um den Preis, der ausgewählten Zusatzleistung.
Versenden Sie das Angebot an Ihren Kunden, indem Sie im Menü auf "Aktionen" klicken und die Option "senden" auswählen.
Hinweis
Optionale und alternative Positionen sind nicht Teil des Angebots. In dem Angebot sind die Positionen klar zu unterscheiden. D. h. Preise und Rabatte werden zwar zeilenweise gedruckt, nicht aber im Gesamtbetrag berücksichtigt. Zudem sind die Positionen besonders formatiert.
Sie können das Angebot zusammen mit allen alternativen und optionalen Positionen sowie Zwischen- und Endsummen archivieren, indem Sie auf "Start" und "Beleg archivieren" gehen. Wenn Sie Ihrem Kunden mehrere Angebote unterbreitet haben, können Sie im Archiv nachverfolgen, welche Angebote abgelehnt oder akzeptiert wurden.